En global tendens med både investeringsselskaber og enkeltpersoner i løbet af de seneste år har været at foretage investeringer med virksomheder, der udviser positive miljømæssige, sociale og styrende (ESG) adfærd og karakteristika. MSCIs iShares ESG ETF'er (ESGD US ETF & ESGE US ETF) forsøger at give investorer optimal eksponering for de virksomheder, der for øjeblikket vedtager ESG-mål som etiske forretningspraksis, lave emissioner og et stærkt engagement i kundens sikkerhed og privatliv.

ESGD US ETF

Denne ETF, som overvåges af BlackRock Fund Advisors, blev oprettet 28. juni 2016. Formålet med denne ETF er at matche resultaterne fra store og mellemstore aktier på det udviklede marked indeks (eksklusive Canada og USA), der udviser positive ESG-adfærd og er blevet identificeret som sådan af indehaver af indekset. Fondets mål benchmark er MSCI EAFE ESG Select Index. Ifølge MSCI (2016) har indekset haft et Sharpe-forhold på 0,29 og en årlig bruttoafkast på 3. 51% i løbet af de sidste fem år. Fra 30. juni 2016 omfatter ESGD ETF's AUM omkring $ 5. 3 millioner. Med hensyn til geoallokering har fonden et stort fokus på Vesteuropa (63% 2%), efterfulgt af Asia Pacific (35% andel). Fonden har et omkostningsforhold på 0. 40.

ESGE US ETF

Denne ETF overvåges også af BlackRock Fund Advisors og blev lanceret samme dag. Formålet med denne ETF er at matche resultatet af store og mellemstore cap aktier på emerging market indekset, der udviser positive ESG-adfærd og er blevet identificeret som sådan af indehaver af indekset. ESGE ETF kommer med et lidt dyrere udgiftsforhold på 0,45%. (Bloomberg-databaser) Fondens primære benchmark er MSCI EM ESG Select Index. Som det fremgår af MSCI (2016) gav indekset en årlig bruttoafkast på 1,10% i løbet af de sidste fem år og udviser et Sharpe-forhold på 0. 14.

The Bottom Line

Begge disse ETF'er præsenterer forholdsvis interessante muligheder for investorer, der aktivt søger at inkludere aktier med positive ESG-karakteristika i deres investeringsportefølje. Som med andre mulige værdipapirer eller midler skal der foretages en grundig undersøgelse af alle faktorer, herunder udbytte, risiko, omkostninger mv, inden der træffes endelige afgørelser.