Hvorfor Saudi-Arabien netop udstedte $ 10 milliarder i obligationer (JPM)

Our Miss Brooks: Head of the Board / Faculty Cheer Leader / Taking the Rap for Mr. Boynton (November 2024)

Our Miss Brooks: Head of the Board / Faculty Cheer Leader / Taking the Rap for Mr. Boynton (November 2024)
Hvorfor Saudi-Arabien netop udstedte $ 10 milliarder i obligationer (JPM)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Efter en 25 års pause fra de internationale kreditmarkeder vil Saudi Arabien sikre et lån på 10 milliarder dollar fra internationale banker, da landet har til hensigt at kæmpe op med sin kæmpende økonomiske situation og udvide sin tilstedeværelse i globale markeder.

Banker lancerede de seneste uger for at deltage i udlån til Kongeriget, herunder JP Morgan (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Lavet med Highstock 4. 2. 6 Goldman Sachs (GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ og Industri- og Handelsbanken af Kina.

Den femårige obligation vil bane vejen for, at nationen lancerer sine første internationale omsættelige obligationer. Efterspørgslen var så betydelig fra bankerne, at planen gik fra at låne 6 milliarder dollar til 10 milliarder dollar. Alle deltagere var forpligtet til at låne mindst $ 500 millioner, ifølge

Financial Times . Men Financial Times rapporterer nu, at nationen snart kan lancere omsættelige obligationer.

Denne artikel undersøger begrundelsen for Saudi Arabiens tilbagevenden til de globale gældsmarkeder og andre måder, som nationen vil sigte på at afbalancere budgetunderskuddet. Dette er et historisk øjeblik, da det er den første fase i overgangen fra Saudi Arabien fra en kreditor nation til en debitor nation.

Er Saudi Arabien gået konkurs?

Landet står over for en betydelig mangel i kølvandet på faldende råoliepriser og vendte sig til gældsmarkederne for første gang siden Iraks 1991 invasion af nærliggende Kuwait. Saudi-Arabiens økonomi bygger på overvældende på sin petroleumssektor for sin finansielle stabilitet.

Ifølge

Forbes står "petroleumssektoren for ca. 80% af budgetindtægterne, 45% af BNP og 90% af eksportindtjeningen. " Oliepriserne har dog oplevet en kraftig nedgang siden slutningen af ​​2014. Når tiderne var gode og oliepriserne var høje, forpligtede landet sig til betydelige udgiftsstigninger (for mere information se

Hvordan billig olie vil skade Saudi-økonomien ). Saudi-Arabien kørte sit første budgetunderskud i 2009, øgede sine sociale udgifter betydeligt for at bekæmpe høj arbejdsløshed i løbet af de sidste fem år og steg kraftigt sine forsvarsudgifter igen i 2015. Disse ideer virkede ikke som et problem i gode tider når oliepriserne var over $ 100 pr. tønde. Sociale udgifter blev også set som en måde at afværge fremtidig uro i kølvandet på 2011-arabiske forår.

Nu med oliepriser undertrykt under $ 50 pr. Tønde kæmper landet for at opfylde sine forpligtelser og har hævet skatten på middelklassen og hiked benzinpriserne for at balancere budgettet.Ifølge

Wall Street Journal kræver Saudi Arabien en pause lige oliepris på $ 95. 80 for at afbalancere sine budgetforpligtelser. Med Brent råvarende fluktuerende mellem $ 40 og $ 45 pr. Tønde undlader Petro-staten at generere nok penge, selvom der produceres mere end 10 millioner tønder om dagen. Til sammenligning i 2012 brugte nationen en konservativ pause lige pris på 75 dollars pr. Tønde. Denne mangel har skadet sin økonomiske stilling i verden. I oktober 2015 udstedte Den Internationale Valutafond en advarsel om økonomien i Saudi-Arabien. Det internationale agentur sagde, at nationen kunne løbe tør for penge inden 2020, hvis den ikke er i stand til at opfylde sine stigende økonomiske forpligtelser (for mere, læs

Kunne Saudi Arabien virkelig gå konkurs? ). Saudi-Arabien har også oplevet nedgraderinger til sin suveræne kreditvurdering af både Fitch og Standard & Poor's i de seneste måneder (for mere læs Saudi-Arabien Kreditvurdering nedskåret af S & P ) Dens budgetmæssige situation er ret dårlig, selv selvom det forsøgte at bestride kreditnedskæringerne. I øjeblikket er bedømmelsen fire hak under den mest eftertragtede triple-A (AAA) rating. Men grundene til nedgraderingen er ret indlysende. For eksempel brugte nationen omkring 150 milliarder dollar i sin finansielle reserve, siden oliepriserne begyndte deres kraftige tilbageslag i slutningen af ​​2014. Det forventer også, at dets finanspolitiske underskud vil slå en svimlende 19% af sin bruttonationalprodukt i 2016.

Det er ikke hemmelighed, at Saudi-Arabien har brug for penge for at afbalancere sit enorme budget. Men den globale obligationsudstedelse er kun en del af en bredere indsats af prins Mohammed bin Salman, kongens søn, for at reformere landets økonomi.

En saudisk IPO på tryk?

I betragtning af at landet er afhængig af olie i mere end 70% af sin økonomiske udvikling, vil landet sandsynligvis skulle liberalisere sin økonomi og udvide sig til andre sektorer. Ifølge rapporter vil landet offentliggøre planer om, hvordan det vil omforme sin økonomi den 25. april.

Planerne omfatter udvikling af en suveræn velgørenhedsfond og vedtagelse af dybe økonomiske reformer, der har til formål at tiltrække udenlandske direkte investeringer, skabe job, og udvide økonomiens rækkevidde til udenlandske markeder.

Måske den fedeste mulighed er, at landets statsejede olieselskab Saudi Aramco kan overveje en børsintroduktion i år.

Financial Times rapporterer , at oliejigantens bankmand JPMorgan Chase (JPM) hjælper med at udvikle denne IPO-plan. Prins Mohammed sigter mod at flyde mindre end 5% af olieholdingsfirmaet i 2018 (Læs mere Saudi Aramco: En IPO for verdens største firma? ) Virksomheden er berygtet for at holde sin årlige Omsætningen er stille, men adgangen til globale markeder og større likviditet i udlandet kan sætte hjulene i gang for, hvad der bliver det mest værdifulde offentlige selskab natten over. Prinsen har sagt, at en IPO ville blive gjort "" interessen for mere gennemsigtighed, og for at imødegå korruption, om nogen, der kan cirkulere omkring Aramco. "(Læs mere

En Saudi Aramco IPO?Hvorfor du bør styre klar.) Markedsværdien af ​​Saudi Aramco forventes at være i trillionerne, der nemt overgår værdien af ​​verdens største offentlige olieselskaber Chevron Corp. (CVX

CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >). Wall Street Journal spekulerer om, at markedsværdien kunne være værd 20 gange værdien af ​​Exxon. Og IPO'en ville ødelægge rekordsætet fra Alibaba Group Holding (BABA) og ABC Bank (for mere læs Top 10 største globale IPO'er af all tid

. ) The Bottom Line Saudiarabien vender tilbage til de globale obligationsmarkeder om 25 år. Aftalen kommer på et tidspunkt, som globale olieproducenter kæmper for at opfylde budgetmæssige forpligtelser i lyset af faldende råpriser. Nationens $ 10 mia. Obligationsforhøjelse er det første skridt i retning af en endnu større udstedelse af omsættelige obligationer og vedtagelsen af ​​endnu dybere reformer og privatiseringsindsatser. Ser frem til, markeder øjeblikket en betydelig begivenhed i historien om globale gældsmarkeder.