Fidelity er en af ​​de mere kendte udbydere af fonde i finansbranchen. Fidelity tilbyder flere forskellige typer af midler til investering, og nogle af disse fonde har betydelige track records.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund begyndte at handle i 1967. Det har haft samme fondschef siden 1990. Det er den største aktivt forvaltede investeringsfond i USA. Contrafund har aktiver på 111 milliarder dollar med et rimeligt udgiftsforhold på 0. 64% i november 2015.

Fonden søger kapitalvækst ved at investere i enten vækst- eller værdipapirer. Fonden er fokuseret på store cap aktier med markedskapsler på over 100 milliarder dollar. Fondens ledere mener, at aktiekurserne generelt følger virksomhedens indtjening. Fonden investerer derfor i aktier med potentialet for vedvarende flerårig indtjeningsvækst.

De øverste 10 beholdninger i fonden udgør 29% af den samlede portefølje pr. Oktober 2015. Fonden har i alt 349 beholdninger. Den største sektorfordeling er informationsteknologi med en vægtning på 30,98%. Dette efterfølges af en tildeling til forbrugernes skønsmæssige sektor på 21,2%. Den finansielle sektor har den tredje største tildeling med 14,92%. Næsten 89% af aktiverne er investeret i indenlandske aktier med 7. 61% investeret i internationale aktier.

Fidelity Low Priced Stock Fund

Fidelity Low Priced Stock Fund har en unik strategi for en investeringsfond. Fonden investerer mindst 80% af sine aktiver i aktier, der er lavere end $ 35 pr. Aktie. Som et praktisk spørgsmål betyder det, at fonden fokuserer på små og mellemstore aktier. Fonden begyndte at handle i 1989 og har siden akkumuleret betydelige aktiver på over 42 mia. Dollars pr. Oktober 2015. Fonden har en lidt højere omkostningsprocent på 0,79%, selv om dette ikke er et urimeligt beløb for en aktivt forvaltet fond.

Fondens top 10 beholdninger udgør over 26% af den samlede portefølje. Fonden har 889 beholdninger fra oktober 2015. Fonden anvender Russell 2000-indekset som dets benchmark. Det har overgået denne benchmark over fem og ti år. Fonden har en lavere beta på 0,59, hvilket indikerer, at den ikke er så høj korreleret med benchmarkindekset sammenlignet med en enklere indeksfond. Fonden har også et Sharpe-forhold på 1,64, hvilket indikerer god præstationer på risikojusteret basis. Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund begyndte at handle i 1977. Fonden søger at skabe en kombination af indkomst og kapitalvækst ved først og fremmest at investere i obligationer hos selskaber med kreditvurderinger af ikke-investeringskvalitet . Fonden følger en opportunistisk investeringsstrategi, som investerer på tværs af kapitalstrukturen i et selskab, herunder high yield obligationer, aktier og konvertible værdipapirer.

Fonden har et attraktivt udbytte på 4,2% med $ 10. 7 milliarder i aktiver under ledelse (AUM) pr. November 2015. Den gennemsnitlige varighed af fondens beholdninger er 4 18 år med en vægtet gennemsnitlig løbetid på 6 4 år. Fondens top 10 beholdninger udgør 10. 46% af den samlede portefølje med i alt 631 beholdninger. Med hensyn til kreditkvalitet har omkring 31% af fondens beholdninger en BB-rating på 23% med en rating på B. Omkring 24% af beholdningerne har ikke kreditvurderinger. Fonden har helt klart eksponering for lavere rentepapirer af lavere kvalitet. Disse typer af værdipapirer medfører større risiko, men de kommer med højere udbytter.

Omkring 13% af fondens portefølje er afsat til telesektoren. Dette efterfølges af den diversificerede finansielle servicesektor med en tildeling på 9,2%. Teknologisektoren er tredje med en vægtning på 9,05%. Over 69% af fondens beholdninger er i corporate bonds med ca. 19% i aktier.

Fonden led en stor nedgang på over 30% i løbet af 2008 på højden af ​​finanskrisen. Kun investorer med højere risikotolerancer bør overveje denne fond.