I takt med at værdipapirer vokser stærkere, har værdipapirfondene spredt sig i fondets univers. Vanguard, verdens største fondsbørssselskab, tilbyder et af de største udvalg af midler til opbygning af en diversificeret strategisk strategi for kerner / satellitter, lige omkring værdipapirer.

Forskning har vist, at værdipapirer giver større potentiale på lang sigt med mindre volatilitet end vækstaktier. Historien viser også, at små- til mellemlagreaktier har en tendens til at overgå storekapitalbeholdninger på lang sigt, men med større volatilitet. En optimeret værdiportefølje bør omfatte en kernelagring af storekapitalværdipapirer og nogle satellitbesiddelser, der dækker mid- og small-cap-værdipapirer. Afhængigt af din risikoprofil skal din kernetildelingsfordeling være stor nok til at temperere den højere volatilitet i satellitfonde, mens den bredere eksponering for forskellige aktiemarkedsegmenter har tendens til at udjævne afkastet. Forøg dine satellitallokeringer, hvis du er villig til at påtage dig større risiko for større afkast.

For at opbygge en veldiversificeret portefølje kunne en værdibesparende starte med Vanguard Value Index Fund som en kernelagring og derefter diversificere mere bredt med Vanguard Small Cap Index Fund og Vanguard Selected Value Fond som satellitbesiddelser. Disse tre fonde er Vanguards bedste og laveste prisudøvere i værdien investeringskategori.

Vanguard Value Index Fund

Med mere end 37 milliarder dollar i aktiver er Vanguard Value Index Fund en af ​​de største og en af ​​de mere succesrige værdifonde på markedet. Fonden, som anses for at være en kerneindehaver, anvender en langsigtet buy-and-hold-tilgang, der investerer i aktier, der udgør CRSP U. S. Large Cap Value Index. Det er i øjeblikket investeret i 325 aktier, som fondslederne anser for at være undervurderede og ude af stand med investorer. Fonden sigter mod flere sektorer, herunder økonomi, teknologi, sundhedspleje og olie og gas, med Exxon Mobil, General Electric og Microsoft blandt sine øverste bedrifter. Fonden er returneret 6,33% i de sidste 10 år og 11,5% i løbet af de sidste fem år. Fonden har lav omsætning, hvilket hjælper med at holde sin omkostningsgrad på 0,23% blandt de laveste i sin kategori.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Selected Value Fund er en aktivt forvaltet fond, der er målrettet til undervurderede virksomheder i mid-cap-serien, hvilket gør det til en ideel satellitplacering for en portefølje. Fonden investerer sine $ 9. 2 milliarder af aktiver i 128 aktier, som kan indeholde op til 25% i ikke-U. S. virksomheder. De finansielle tjenesteydelser og industrisektorer er højt repræsenteret blandt sine bedrifter, fordi de har et stort antal virksomheder, der anses for at være undervurderede eller ude af favør.Som en aktivt forvaltet fond udliciterer Vanguard sin ledelse til tre undervisere, der håndterer forskellige aspekter af fondets ledelse. Samlet set anvender fondens ledere en langsigtet buy-and-hold-tilgang, som er villig til at give underperformerende virksomheder tid til at vende om ting. Strategien kan betale for patientinvestorer, der har set et gennemsnitligt årligt afkast på 7,74% i de sidste 10 år og 11,05% i løbet af de sidste fem år. For en aktivt forvaltet fond er dens omkostningsprocent meget lav på 0,39%.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

For at afrunde strategien for kerne- / satellitværdier investerer Vanguard Small Cap Value Index Fund småkapitalområdet af aktier, der giver endnu større upside potentiale. Fonden har over 16 milliarder kroner af aktiver fordelt på 850 bedrifter, der består af små-, mid- og mikrokapitalbeholdninger. Blandt de øverste bedrifter er Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber and Rite Aid. Fondens målsætning er at spejle Center for Forskning i Sikkerhedspriser Small Cap Value Index, som den har gjort konsekvent siden etableringen i 1998. Den har returneret 7,17% i de sidste 10 år og 10. 26% i løbet af de sidste fem flere år. Dens udgiftsforhold på 0,23% anses for at være gennemsnitligt for sin kategori.