MFS Investment Management blev grundlagt i 1924 og er et af de ældste amerikanskbaserede globale investeringsforvaltningsselskaber. MFS tilbyder investorer en bred vifte af fonde med forskellige investeringsmål og fokuserer på egenkapital eller gældsinstrumenter. Nogle MFS-fonde har meget lange track records og højt erfarne ledelsesteams med over 10 års ansættelsestid og mere end 20 års erhvervserfaring.

MFS Municipal High Income Fund Klasse A (MMHYX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 4. 0 milliarder

2005-2015 Gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Retur: 4. 97%

Nettoomsætning: 0. 65%

MFS Kommunal Højindkomstfond Klasse A søger at generere total afkast gennem investerer i kommunale obligationer fritaget for føderal indkomstskat. Fordi fonden lægger vægt på high yield egenskaber af sine obligationer, er omkring 40% af sine beholdninger enten ikke vurderet eller har noninvestment karakterer. Fonden søger at identificere udstedere med forbedrede kreditgrundlag. Den gennemsnitlige kreditvurdering af fondens portefølje ligger typisk hos BB. Fonden har over 1, 100 forskellige obligationer udstedt af forskellige offentlige finansieringsmyndigheder placeret i hele USA. Ingen enkelt beholdning tegner sig for mere end 2% af fondens aktiver. Den har en gennemsnitlig varighed på 7,64 år og et 30-dages SEC-udbytte på 3, 01%.

MFS Municipal High Income Fund Klasse A har et meget erfaren ledelsesteam med over 25 års erhvervserfaring. Geoffrey Schechter, fondens leder, har været hos fonden i over 13 år og etablerede en lang række resultater med stærke afkast. Fonden har optjent en fire-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating fra Morningstar. Den leveres med et gebyr på 4,25% og kræver en minimumsinvestering på $ 1, 000.

MFS Vækstfond Klasse B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 milliarder kroner

2005-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 7. 85%

Nettoomsætning: 1. 71%

MFS Vækstfond Klasse B søger kapitalvækst ved at investere i aktier med over gennemsnittet indtjeningsvækst potentiel. Fonden investerer primært i storkapitalandele i amerikanske virksomheder og har typisk omkring 90 beholdninger i porteføljen. Teknologivirksomheder har ca. 22% tildeling, mens sundheds- og detailhandelslagre hver udgør 17% af fondens aktiver. De 10 største aktier i porteføljen har 30% tildeling.

MFS Vækstfondsklasse B har overgået sine gennemsnitlige jævnaldrende i den store vækst Morningstar kategori næsten konsekvent fra 2004 til 2015 under ledelse af leder Eric Fischman. Fonden har optjent en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar for sin stærke præstation.

MFS Global Equity Fund Klasse A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 milliarder

2005-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 7. 14%

Nettoomsætning: 0. 97%

MFS Global Equity Fund Klasse A søger kapitalvækst ved at investere i store kapitalandele af virksomheder med globale operationer. Fonden fokuserer primært på blue-chip, højkvalitetsaktier med stærke ledelser og vækstegenskaber. Omkring 55% af fondens beholdninger er repræsenteret af amerikanske virksomheder, mens resten er spredt over hele kloden, idet Det Forenede Kongerige har den næststørste tildeling på ca. 10%. Forbrugsstifter har ca. 18% tildeling, mens sundhedspleje og finansielle aktier har henholdsvis 16% og 15%. Fonden er godt diversificeret med de 10 største beholdninger tegner sig for ca. 24% af sine aktiver.

MFS Global Equity Fund Klasse A blev startet i 1993 og er blevet ledet af David Mannheim siden dengang. For sin langsigtede ledelse og stærke resultatopgørelse af investeringsresultater har fonden modtaget en guldanalytiker vurdering og en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden har et minimumsinvesteringsbehov på $ 1, 000 og et gebyr på 5,75% for at modvirke kortsigtet investering.

MFS Værdifond Klasse A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 milliarder

2005-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 6. 83%

Nettoomsætning: 0. 86%

MFS Værdifond Klasse A investerer i store cap af højkvalitets amerikanske virksomheder med værdi egenskaber. Fonden lægger vægt på virksomhedernes pengestrømme og indtjeningspotentiale. Finanssektoren har den største tildeling på omkring 28% i fondens portefølje, mens sundhedsvæsenet tegner sig for 14% af sine aktiver. De 10 største beholdninger i fondens portefølje har 28% vægt.

MFS Value Fund Klasse A har et højt erfarent ledelsesteam med over 20 års erhvervserfaring. Steven Gorham, fondens leder, har været hos MFS Value Fund i over 13 år. Morningstar har tildelt fonden med en sølv analytiker rating og en fire-stjernet samlet rating. Fonden kommer med et gebyr på 5,75% og kræver en minimumsinvestering på $ 1, 000.