Der er ingen fonde, der udelukkende er rettet mod flyselskabers aktier. Da luftfartsselskaber er en væsentlig del af den samlede transportsektor, er luftfartsselskabernes aktier dog ofte fremtrædende i porteføljeholdelsen af ​​fonde med et fokus på transportsektoren. Derudover kan luftfartsselskabsbeholdninger indgå i et hvilket som helst antal andre fonde på grundlag af et flyselskabs aktiekurs, eller hvor godt lagerbeholdningen passer til fondslederens investeringsstrategi og -stil.

Fidelity Select Air Transport Fund

Fidelity Select Air Transport Fund blev udstedt i 1985 af Fidelity Investments. Det primære mål for fonden er kapitalvurdering. Fondsforvalteren Matthew Moulis opnår dette mål ved at investere hovedsageligt i fælles aktier. Under normale omstændigheder investerer Moulis 80% eller mere af fondens aktiver i beholdninger af udenlandske og indenlandske selskaber, der primært foretager transport af passagerer, fragt eller post via fly. Dette kan ske på regionalt, nationalt eller internationalt plan. Fondforvalteren udnytter grundlæggende analyser af en række faktorer til at vælge investeringer, herunder branchens position og finansielle stabilitet i hvert selskab samt de gældende markeds- og økonomiske forhold.

Fondets aktiver udgør over 360 millioner dollars. Dens omkostningsforhold er 0. 83%, hvilket er under kategori gennemsnittet. FSAIX tilbyder et udbytte på ca. 0,15%, og det femårige årlige afkast er knap 17%. Top Holdings for FSAIX omfatter United Parcel Service, Inc. Klasse B; FedEx Corporation; og Boeing Co. Det årlige omsætningsforhold for sin portefølje er ca. 65%. FSAIX er velegnet til investorer, der søger eksponering for udenlandske og indenlandske luftfragt- og transportselskaber. Det er vurderet af Morningstar som lav risiko og som tilbyder over gennemsnittet afkast.

Rydex Transport A Fund

Rydex Transportation A Fund blev udstedt i 2004 af Rydex Funds. Det primære mål for RYTSX er den maksimale kapitalvurdering. Normalt investerer det hold, der forvalter fonden, næsten alle nettoaktiver i aktier i transportselskaber, der handler i USA. Holdet investerer også fondens aktiver i derivater, der primært består af futureskontrakter, optioner på værdipapirer og aktieindekser. Fondens ledelse foretrækker meget at investere i små og mellemstore kapitaliseringsselskaber. For at opnå eksponering for amerikanske statspapirer og udenlandske transportselskaber kan RYTSX også investere i amerikanske depotbeviser eller ADR'er.

RYTSXs aktiver udgør i alt ca. 23 millioner dollars.Dens udgiftskvotient er 1. 6%, hvilket er betydeligt over gennemsnittet for transportsektoren eller industrikategori fonde. Dens femårige årlige afkast er 14,4%. Top Holdings for RYTSX omfatter Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Klasse B; og Delta Airlines Inc. Det årlige omsætningsforhold for porteføljen er væsentligt højt, på 247%.

På grund af den betydeligt høje omsætning i denne fond er den bedst egnet til investorer, som er økonomisk stabile nok til at håndtere højere transaktionsgebyrer og et større antal skattepligtige kapitalgevinster. RYTSX kan også være egnet til investorer, der søger eksponering for udenlandske transportselskaber, specifikt gennem investeringer i bivirkninger, sammen med generel bred eksponering for branchen.

Fidelity Select Transport Fund

Fidelity Select Transport Fund blev først udstedt af Fidelity i 1986. Hovedformålet med FSRFX er langsigtet kapitalvækst. Under almindelige forhold har den mindst 80% af sine 517 mio. USD i aktiver investeret i fælles bestande af virksomheder, hvis kerneforretning er levering af transporttjenester eller design, fremstilling, distribution og salg af udstyr, der anvendes i transportbranchen. Fondens aktiver kan investeres i både amerikanske aktier og de fælles aktier af udenlandske udstedere. Fondforvalteren udnytter grundlæggende analyse af finansielle, markedsmæssige og økonomiske forhold for at evaluere og vælge de værdipapirer, der udgør fondenes investeringsportefølje.

Omkostningsforholdet for FSRFX er 0. 81%, og det giver et udbytteudbytte på 0. 37%. Fondens femårige årlige afkast er ca. 15,5%. Blandt de øverste beholdninger af FSRFX er Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. og FedEx Corporation. Det årlige omsætningsforhold for porteføljen er moderat 72%. Denne fond er klassificeret som mellemrisiko og tilbyder over gennemsnittet investeringsafkast. FSRFX er velegnet til investorer, der søger bred eksponering for transportsektorens samlede præstationer. Dens imponerende ydeevne gør det tiltalende for vækstinvestorer.