Smart beta-børshandlede fonde (ETF'er) tilbyder investorer en række investeringsstrategi-muligheder, herunder ETF'er, der har til formål at give over gennemsnittet udbytter ud over mulige kapitalgevinster. På markeder præget af volatilitet og usikkerhed ser fonde, der tilbyder solid udbytteindtægt, sig mere og mere tiltrækkende for investorer. Udbytteindtægterne er skattefordelede og har historisk tegnet sig for en stor del af det samlede investeringsafkast. Investorer kan vælge mellem intelligente beta-ETF'er, der specifikt bruger udbytte som et porteføljeudvælgelsesfilter eller ETF'er, der udnytter andre intelligente betascreeningsprocesser, men også bærer høje udbytteudbytter som følge af karakteren af ​​fondernes investeringer, såsom ETF'er, der investerer i master begrænset partnerskaber (MLP'er).

En kort primer på Smart Beta ETF'er

Smart beta ETF'er er det hurtigst voksende segment af ETF'er. ETF-industrieleder, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), forventer at tendensen fortsætter og projicerer 19% årlig vækst i smart beta-ETF'er, stort set dobbelt så stort som det samlede ETF-marked gennem 2025. Smart beta ETF'er er en hybrid mellem passive indeksfonde og aktivt forvaltede midler. Smart beta-strategier sigter mod at opnå overlegen risikojusteret investeringsafkast ved at tilføje en eller flere screeningsfaktorer, såsom volatilitet, indtjeningsvækst eller udbytte, for at producere et mere raffineret udvalg af porteføljebeholdninger. Disse ETF'er anvender en række intelligente beta-strategier og tilbyder investorer højere udbytteudbytter end de 2. 06%, der findes i slutningen af ​​september 2016 fra plain vanilla indexfond, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Enheder258. 67 + 0. 09% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), som følger Standard & Poor's (S & P) 500 Index.

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF

PowerShares International Dividend Achievers Portefølje ETF (NYSEARCA: PID

PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Oprettet med Highstock 4 2. 6 ), introduceret af Invesco PowerShares i 2005, sporer NASDAQ International Dividend Achievers Index, som består af ikke-U. S. aktier, amerikanske kvitteringer (ADR'er) og globale kvitteringer (GDR'er) handlet på U. S.-børser eller på London Stock Exchange (LSE). Mindst 90% af dets beholdninger er investeret i udbyttebetalende fælles aktier.

Industrielle aktier udgør 10,4% af porteføljen, tæt efterfulgt af finanser på 18,45% og energi på 24,90%. Top holdings omfatter Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO

TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Lavet med Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) og Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID har samlede aktiver under forvaltning (AUM) på $ 716. 3 millioner med et udgiftsforhold på 0,54%, et forhold højere end gennemsnittet. ETF tilbyder et 12-måneders udbytte på 3,96%. Vanguard Dividend Appreciation ETF

Et lignende alternativ til PID er Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ). Indført af Vanguard i 2006, det er $ 21. 75 milliarder kroner i aktiver gør det til en af ​​de fem bedste holdbare smart beta-ETF'er. VIG sporer et indeks for amerikanske aktier på NASDAQ U.S. Dividend Achievers Select Index, som åbner ante ved screening for virksomheder med udbytteforhøjelser i 10 lige år. Forbrugernes ikke-cykliske og industrielle lagre tegner sig for ca. 45% af porteføljen. Den ledende bedrift er Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). VIG har et udgiftsforhold på kun 0. 1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF Ejendomsinvesteringer (REITs) er populære indtægtsinvesteringer, da REITs er lovpligtige til at udbetale 90% af deres indtjening til investorer. Fast ejendom er også en af ​​de mere populære alternative investeringer i 2016, med traditionelle aktier knap positive på året. BlackRock lancerede iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i 2001. Det er den tredje mest holdt fast ejendom ETF, med $ 3. 88 milliarder i samlede aktiver. Det sporer Cohen & Steers Realty Majors Index, som består af 30 virksomheder, der er valgt til at afspejle præstationen hos de allerbedste dominerende virksomheder inden for boliger og erhvervsejendomme. Fondens tre største beholdninger, som tegner sig for cirka 20% af porteføljen, er Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), offentlig opbevaring (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0. 97% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Prologis Inc. (NYSE: PLD). Omkostningsforholdet for ICF er 0. 35%, hvilket er langt over ejendomskategoriens gennemsnit på 0,1%. Udbytteudbyttet er 3. 59%. VanEck Vectors High Income MLP ETF For meget højt udbytteudbytte, men med en relativt høj udgiftskurs, er der VanEck Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. . 55%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), lanceret af VanEck i 2012. Denne ETF har kun $ 96. 51 millioner i samlede aktiver, hvilket synes lille sammenlignet med $ 30. 48 milliarder i AUM, der er indeholdt af den største smarte beta ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0,14% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). YMLP er ikke den mest likvide ETF, men det er stadig rimeligt omsætteligt. YMLP sporer Solive High Income MLP Index, et udvalg af U.S. -listede MLP'er opdelt efter udbytteudbytte ved anvendelse af faktorer som pris-til-resultat (P / E) -forholdet og volatiliteten for at forfine porteføljevalg. MLP'er er børsnoterede selskaber, der normalt investeres i infrastrukturprojekter, såsom olie- og gasledninger; energiinvesteringer tegner sig for 55% af porteføljens aktiver. De tre største bedrifter er NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP og Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). Omkostningsforholdet for YMLP er 0. 85%, hvilket er en smule over den energibesparende partnerskabskategori på gennemsnitligt 0,72%. Udbyttet på 12 måneder er iøjnefaldende 13. 68%. Alerian MLP ETF En alternativ smart beta MLP fond er Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56%

Lavet med Highstock 4. 2 .6 ), som blev lanceret af ALPS i 2010. Med $ 9, 14 mia. I aktiver sporer den det proprietære Alerian MLP Infrastructure Index, der består af infrastruktur-MLP'er screenet for volumen, markedsværdi og udbytteudbetalinger. er Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0, 56% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fondens omkostningsforhold er 0. 85%det samme som YMLP. Udbytteudbyttet er lavere ved 9. 29%, men AMLP viste en bedre YTD gevinst på 12. 43% i slutningen af ​​september 2016.