Takket være ubiquitousness af data og information er investeringer blevet mere komplekse end blot at købe og sælge aktiver. Investorer kan afdække deres porteføljer mere effektivt end nogensinde for at minimere tab. Investeringspraksis foregår imidlertid i forventning om positiv afkast. Analyse og strategier skal således anvendes for bedre at lette et sådant resultat. (Se mere om: Guide til aktieoptagende strategier .)

Inden en investeringsstrategi vedtages, skal en investor bestemme hvilket finansielt produkt der passer til hans eller hendes behov. I Storbritannien er spændingsspil blevet et populært gearprodukt. Spread betting giver investorer mulighed for at tage stilling til, om markedet vil stige eller falde uden at have noget af det underliggende aktiv. Et spread er defineret som forskellen mellem budet og spørgsmålet om en sikkerhed. Investorer tilpasser sig budprisen, hvis de tror på, at markedet vil stige og gå med spørgeren, hvis de tror, ​​at det vil falde.

Implementeringsstrategier og analyse kan hjælpe investorer med at reducere deres eksponering for betydelige tab. Arbitrage, i særdeleshed, er blevet brugt af finansielle spredere, der ønsker at slå markedet. Øvelsen, mens den generelt er lavere risiko, har risici og begrænsninger, der kan medføre tab for en investor.

Spread Betting

Finansielle spændingsbud kapitaliserer investorernes spekulative karakter. Som et leveraged produkt giver en lille indbetaling investorerne adgang til stor markedseksponering. Brug af løftestang har betydelige fordele og risici: Investorer med små investeringsgevinster får eksponering for markeder, indekser og midler, der tidligere var utilgængelige. Spændet er givet af købs- og salgspriserne fra markedet, og mens bevægelser på markedet dikterer overskud og tab, har en investor ikke ejerskab af de underliggende aktiver.

Når markedet går i investorens favør, opnås højere afkast; på den anden side, da markedet bevæger sig mod en investor, vil hun pådrage sig større tab. Vellykket forudsigelse af markedet er stærkt afhængig af chance, men implementering af en strategi kan hjælpe med at mildne tab og potentielt øge afkastet. Finansielle spreadsæt giver mulighed for, at investorer bruger arbitrage til at udnytte prisforskelle for risikofri overskud. (For mere, se: Forståelse af finansiel spreadsatsning. .)

Arbitrage

I arbitrage er arbitrage køb og salg af et aktiv for at udnytte prisforskelle. Arbitrage muligheder opstår, når priserne på de samme finansielle instrumenter varierer på forskellige markeder eller mellem forskellige virksomheder. Som følge heraf kan det finansielle instrument købes lavt og sælges højt samtidigt.En arbitrage-transaktion udnytter disse markedsinvesteringer for at opnå risikofri afkast.

Der eksisterer mange forskellige typer arbitrage, der gør det muligt at udnytte forskelle i rentesatser, valutaer, obligationer og aktier blandt andre værdipapirer. Mens arbitrage typisk er forbundet med risikofri fortjeneste, er der faktisk risici forbundet med praksis, herunder gennemførelses-, modparts- og likviditetsrisici. Manglende gennemførelse af transaktionerne kan medføre betydelige tab for arbitrageur. Ligeledes kan modparter og likviditetsrisici komme fra markederne eller et selskabs manglende opfyldelse af en transaktion.

Arbitrage for spredt væddemål

På grund af udbredt adgang til information og øget kommunikation er mulighederne for arbitrage i spread-væddemål og andre finansielle instrumenter begrænset. Spredningsbudskabsarbitrage kan dog stadig opstå, når to virksomheder tager adskillige udsigter på markedet, mens de sætter deres egne spreads.

På markedsmæglerens bekostning spredes en arbitrageur-indsats fra to forskellige virksomheder. Når den øverste ende af et spredning, der tilbydes af et selskab, er under bunden af ​​en andens spredning, vinder arbitrageuret fra kløften mellem de to. Kort sagt, køberen køber lavt fra et firma og sælger højt i en anden. Hvorvidt markedet stiger eller falder ikke dikterer mængden af ​​afkast.

Bundlinjen

Implementeringsstrategier og analyse med finansielle instrumenter kan bidrage til at mindske risikoen og øge potentielle afkast. Arbitrage gør det især muligt for investorer at udnytte prisforskellen mellem to markeder. Mulighed for arbitrage er begrænset som fremskridt inden for teknologi og kommunikation mellem virksomheder har kraftigt faldende prisforskelle forekomster, hvilket gør praksis en inkonsekvent måde at opnå afkast på. Inden for spread betting specifikt kan arbitrage opstå, når to virksomheder tilbyder forskellige spreads på identiske aktiver. At handle om arbitrage muligheder skal gøres hurtigt for at undgå udførelse, modpart og likviditetsrisici.