Personlige relationer er kernen i enhver finansiel rådgivningspraksis, og med stigningen af ​​robo-rådgivere er de sat til at blive endnu vigtigere over tid.

Problemet? Forholdsbygning er vanskeligt at skalere for et stort antal kunder.

Det er næsten umuligt for rådgivere at opretholde en lang række kundeforhold, samtidig med at der opbygges en mere personlig forbindelse med hver enkelt kunde. Dette er vigtigt, fordi det er muligt at lade klientrelationer eroderes over tid, hvilket sætter skridtet til højere klientkvoter.

Den gode nyhed er, at software løsninger til kundeforholdsstyring (CRM) kan løse disse problemer og give finansielle rådgivere mulighed for at skala deres forretning. Ved hjælp af disse værktøjer kan rådgivere sørge for, at de holder i hyppig kontakt med et stort antal kunder, samtidig med at de opretholder et personligt præg. CRM-software kan tilbyde en kombination af automatiserede messaging-programmer og rettidige påmindelser for rådgivere at nå ud til kunderne individuelt. Der er mange forskellige værktøjer i dette rum til, at finansielle rådgivere vælger at forbedre deres forretning. (For mere se: Nødvendig software til finansielle rådgivere .)

I denne artikel vil vi se på fem af de mest populære og kommende finansielle rådgiver CRM-løsninger og diskutere, hvorfor rådgivere måske vil overveje dem.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox er et elegant designet web- og mobil CRM-system til finansielle rådgivere. Teknologien har en række unikke funktioner som click-to-call og social media overvågning, som adskiller det fra mange konkurrerende produkter på markedet. Efter en 30-dages gratis prøveperiode koster tjenesten $ 35 pr. Bruger pr. Måned uden langfristet engagement. Data er sikret med 256-bit kryptering over SSL-sikkerhed for at sikre, at klientdata holdes privat og fortroligt. Wealthbox tilbyder også integration med filopbevaring med tjenester som Google Drive og Dropbox, og har en mobilappfunktion, der gør det muligt for dig at styre din aktivitet under rejsen.

Salesforce

www. salgsstyrke. com

Salesforce er en pioneer som software-as-a-service, der hurtigt blev verdens største online CRM-udbyder. Mens virksomhedsløsningen er rettet mod alle former for virksomheder, har virksomheden også et rådgivnings-specifikt Financial Services Cloud-produkt. Platformen tilbyder et højt niveau af modenhed og integrationer med andre marketingautomatiseringsværktøjer, som rådgivere kan anvende i deres forretning. Denne CRM-platform tilbyder også brugen af ​​kunstig intelligens, der kan analysere dine data for at lave anbefalinger baseret på dine individuelle forretningsprocesser. Priserne for forskellige produkter fra Salesforce spænder fra $ 25 - $ 300 pr. Bruger pr. Måned, faktureret årligt.(For mere se: Salesforce vs SAP: Sammenligning af Top CRM-udbydere .)

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology er den mest populære CRM-løsning for finansielle rådgivere, ifølge en 2017-softwareundersøgelse med en markedsandel på godt 24%. I modsætning til mange andre CRM-tjenester er Redtail prissat (ved $ 99 pr. Måned) pr. Database i stedet for pr. Bruger, hvilket gør det muligt at skelne mellem mellemstore og store finansielle rådgivningspraksis. Løsningen er også udstyret med klientrapportgenerering til indsamling af personlige og kontooplysninger, og leveres med gratis database migreringer til dem, der flytter fra en desktop-løsning.

Junxure

www. junxure. com

Junxure blev udviklet af finansielle rådgivere (skaberen Greg Friedman er selv rådgiver) og er blevet blandt de mest tildelte CRM-løsninger til rådgivere. Junxure har med en andel på ca. 20% af markedet altid været en populær "on-premise" løsning for veletablerede mellemstore virksomheder. Men for nylig har dens skybaserede løsning gjort det tilgængeligt for finansielle rådgivende firmaer af enhver størrelse - selvom de månedlige gebyrer generelt er højere end konkurrenterne. Prissætningen spænder fra $ 44 pr. Bruger pr. Måned til $ 700 pr. Måned, for det er premiumprodukt, som baserer prisen på AUM frem for brugere eller databaser. (For mere se: Top Digital Age Tips til Financial Advisors .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet er en velkendt leder i det finansielle rådgivende rum med en bred vifte af produkter og tjenester, men dens Tamarac® CRM er blevet et stadig mere populært værktøj for rådgivere, der søger at pleje deres kundeforhold. Platformen er bygget oven på den betroede Microsoft Dynamics CRM platform, har et voksende antal funktioner og tilbyder omfattende integration for at hjælpe rådgivere med at gøre arbejde personligt og forbinde med deres kunder. Prissætning er kun tilgængelig, efter at der er anmodet om en demo på deres hjemmeside.

The Bottom Line

CRM-løsninger er blevet et uvurderligt redskab for finansielle rådgivere, da konkurrence fra robo-rådgivere opvarmes. I løbet af de sidste par år har flere virksomheder lanceret løsninger rettet mod finansielle rådgivere med omfattende funktionssæt og dyb integration med andre tekniske værktøjer. De, der søger hjælp til at vælge den rigtige løsning for deres forretning, vil måske gerne tjekke tjenester som ActiFi eller overveje at ansætte en teknisk konsulent til at hjælpe med beslutningsprocessen. Mange CRM-udbydere vil tilbyde gratis demoer på deres hjemmesider, og det gør aldrig ondt at spørge dine medrådgivere, hvilke løsninger de foretrækker at bruge i deres egen praksis. (Se mere: 10 Bedste værktøjer til finansielle rådgivere .)