Finansielle rådgivere, der arbejder med fonde, skal have adgang til pålidelige oplysninger, der kan give dem de data, de har brug for til effektivt at forvalte deres kunders fondsbaserede porteføljer. Der er mange firmaer, der leverer gensidige fondsdata til et gebyr, men der er også nogle gratis kilder, som rådgivere kan bruge, når det kommer til at finansiere udvælgelse og analyse. Nogle af de mere kendte kilder til data om gensidig fond omfatter følgende: (For mere se: Hvordan kan jeg bruge grundlæggende analyseteknikker til at evaluere en gensidig fond? )

• Morningstar - Der er ikke nogen liste over gratis udbydere af informationer om fondet, uden at det medtages, hvad mange anser for at være flagskibet i fondanalytikere. Denne virksomhed analyserer, rangerer og skærmer størstedelen af ​​de eksisterende fonde, herunder åbne og lukkede midler og ETF'er. En betydelig mængde af fondsdata er gratis på deres hjemmeside, såsom fondpriser og historisk præstationer, ledelse, gebyrer og skatteoplysninger. www. morgen stjerne. com
• Lipper Leaders - Denne service ejes af Thompson Reuters og rangerer fonde i henhold til fem beregninger: Samlet og konsekvent afkast, bevarelse, skatteeffektivitet og omkostninger. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Deres Fondsbond Fact Finder kan give brugerne et sammenligningsværktøj, der giver dem mulighed for at søge efter fonde med navn og kriterier og også sammenligne midler til hinanden. Data som præstations-, stil- og gebyroplysninger kan også downloades uden beregning. // www. Kiplinger. dk / fronter / kanaler / investere / indeks. html
• Obligatorisk fondsobligator - I modsætning til de fleste af sine konkurrenter sponseres denne hjemmeside af en 501 (c) 3-organisation, der er dedikeret til at give et dybere niveau af kommentarer og information om nye og mindre fonde, der ikke er moden nok til at tiltrække de almindelige analytikers opmærksomhed. Dette websted dækker i det væsentlige midler, der er slukket af Morningstar's radar og giver hvad lederen af ​​en af ​​disse midler som en "Morningstar for resten af ​​os. "Webstedet giver fondsprofiler, rige analyser, månedlige kommentarer, der indeholder intelligent, rationel fondanalyse og et diskussionsforum. Siden anmoder om tre indledende spørgsmål om hver fond, den dækker:

1. Er der nogen grund til, at denne fond endda eksisterer, andet end fordi lederen har brug for et job?
2. Er der nogen grund til at tro, at lederen kan udføre strategien?
3. Er der nogen grund til at tro, at lederen vil ende med at sabotere den?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Denne hjemmeside tilbyder en Fund-O-Matic fund screener, der tillader "almindelige mennesker", der ikke har finansgrader at søge efter midler efter forskellige kriterier og derefter læse om dem på forståeligt sprog.Brugere, der ikke vil have midler, der blev anbefalet af en finansiel rådgiver, kan bruge dette værktøj til at finde gratis midler med lave omkostningsforhold. Dette websted er blevet beskrevet som en "fræk" holdning til sine tilbud. www. maxfunds. com
• Fond for Uddannelse af Udenrigsuddannelse - Denne side er vært for en fondsforening for fagforeninger og er dedikeret til at uddanne investorer om fonde og hvordan de kan gavne dem. Denne side kan være en, som rådgivere bruger til at hjælpe deres kunder med at lære om disse køretøjers grundlæggende møtrikker og bolte. Det har grundlæggende uddannelsesværktøjer, der omfatter standard gensidige fondsdata, stikprøveporteføljer, links til investeringsforeninger og andre ressourcer. www. mfea. dk

The Bottom Line

Disse er blot nogle få af de gratis fondsbaserede ressourcer, der er til rådighed for rådgivere, der har brug for adgang til fondsdata uden omkostninger. De fleste af disse kilder har også yderligere oplysninger, der er tilgængelige via betalt abonnement, såsom dybere niveauer af kommentarer og avancerede analyser. (For mere, se: Hvor ofte rapporterer de gensidige fonde deres beholdninger? )