Blandt de bemærkelsesværdige observationer om de bedst mulige fonde er det faktum, at den første rangerede fond investerer primært i mikrokapitalbeholdninger. Det bør ikke være nogen overraskelse, at denne liste over højtydende midler omfatter en fond, der er fokuseret på den hurtigt voksende bioteknologiske sektor. Faktisk, hvis listen blev forlænget, ville det afsløre, at seks ud af de 10 øverste steder er optaget af bioteknologiske midler. Baseret på deres samlede procentvise stigninger i indre værdi (NAV) i løbet af de sidste 10 år, fra 2005 til 2015, er følgende de top fire mest effektive fonde.

AMG Managers Emerging Opportunities Institutionelle Fond

AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund blev lanceret af AMG Funds i 1997. Den har over 180 millioner dollars i aktiver. Fondens primære investeringsmål er langsigtet kapitalforhøjelse. Det investerer typisk 80% eller mere af sine aktiver plus lånte investeringskapital i amerikanske mikrokapitalbeholdninger, som fondslederen mener, er for øjeblikket undervurderet eller vurderes som et meget stort vækstpotentiale. Fonden kan fortsætte med at holde en aktie i sin portefølje, selvom virksomhedens vækst drev den over mikrokapitalniveauet, efter at fonden erhvervede selskabets aktiebeholdning.

Aktier inden for teknologi, industri og sundhedssektoren tegner sig for ca. 40% af fondens portefølje. Blandt de øverste bedrifter er Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; og The Greenbrier Companies, Inc. Fondens årlige porteføljeomsætningsgrad er 98%, hvilket er lidt over småkapitalvækstfondskategorien gennemsnitligt 80%.

Omkostningsforholdet for fonden er 1. 17%, især under kategoriens gennemsnitlige gebyrniveau på 1,41%. Fondens 10-årige stigning i NAV er 718%. Morningstar vurderer denne fond som over gennemsnittet risiko, men i betragtning af dets track record kan det godt være værd at tage hensyn til enhver investor, der ønsker eksponering over for U. S. småkapitalvækstbeholdninger.

Janus Global Select Fund Class R-aktier

Janus Global Select Fund Class R-aktierne blev lanceret af Janus Fund-koncernen i 2005. George Maris, en chartret finansanalytiker (CFA) med Janus, forvalter fonden. Den har til formål at øge kapitalvæksten, primært ved at investere i ca. 50 til 60 amerikanske virksomheder. Indenlandske og udenlandske udstedte aktier, der er identificeret af fondschefen, giver bedre end det gennemsnitlige risikojusterede vækstpotentiale. Normalt er mindst 40% af fondens $ 2. 2 milliarder i aktiver er investeret i aktier af virksomheder med hovedkontor i andre lande end USA. Fonden investerer i en mangfoldig blanding af store, mellemstore og småkapitaliserede virksomheder. Janus Global Select Fund Class R-aktierne kan også investere i gældsinstrumenter.

Fondens betydelige investeringer, bortset fra i USA, omfatter Det Forenede Kongerige, Japan, Kina og Tyskland. Fondens investeringer i kinesiske virksomheder er begrænset til personer med hjemsted i Hongkongs særlige administrative region (SAR). Den gennemsnitlige indtjening pr. Aktie (EPS) vækstrate for fondens beholdninger er en solid 10,8%. Nogle af fondens største beholdninger er Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; og ON Semiconductor Corporation. Fondens årlige porteføljeomsætning er 55%.

Omkostningsforholdet for Janus Global Select Fund Class R-aktier er 1,44%, hvilket er lidt under gennemsnittet for kategorien globale fondsmidler. Fonden har et udbytte på 0,7%, og den 10-årige procentvise stigning i værdi er 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Guggenheim StylePlus Large Core Fund blev lanceret i 1962. Denne teamforvaltede Guggenheim-fond har investeringsmålet om maksimal kapitalvækst. Under normale forhold investerer fonden mindst 200 millioner dollars i aktiver i en lang række bestande; Amerikanske depotbeviser (ADR) og konvertible værdipapirer. Afledte investeringer omfatter optioner, futures og swap-aftaler. Fondsforvalterne søger en blanding af værdi- og vækstaktier ved valg af fondens kapitalandele. Guggenheim StylePlus Large Core Fund er primært investeret i virksomheder med minimale markedsværdi på 5 mia. USD. Udbytte og kapitalgevinster fordeles årligt.

Fondens beholdninger er tungtvejede med finansielle virksomheder. Aktie- og afledte investeringer i den finansielle sektor tegner sig for næsten 75% af fondens portefølje. Nogle af dets primære aktiebeholdninger omfatter JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc.; og Citigroup, Inc. Fondens årlige porteføljeomsætningsgrad er 107%, hvilket er næsten dobbelt kategori gennemsnitet på 59%.

Guggenheim StylePlus Large Core Funds omkostningsprocent er 1,45%, hvilket er betydeligt over den store cap, frontlast kategori gennemsnit på 1, 05%. Det giver et udbytteudbytte på 0,8%. Fondaktier steg i værdi 527% mellem 2005 og 2015.

4) ProFunds Bioteknologi UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund blev oprettet i 2000 af ProFunds. Michael Neches er den førende ProFund Advisors manager for fonden. Denne fond har til formål at producere daglige investeringsresultater, der tilnærmer 150% af Dow Jones U. S. Biotechnology Indexs daglige præstationer, der er designet til at afspejle de samlede resultater af amerikanske aktier inden for bioteknologi. Fondforvalteren investerer i aktier og derivater, som han projekterer, vil producere dagligt afkast svarende til 150% af resultatet af det underliggende indeks. Fondens $ 760 millioner i aktiver kan investeres i swaps, ADR'er, egenkapitalkapsler, kraver eller gulve samt optioner på aktier eller aktieindekser.Kapitalgevinster og udbytte, om nogen, fordeles årligt.

Fondens egenkapitalaktiver består af stort set en lige blanding af store og småkapitalvækstbeholdninger. Som navnet antyder, er ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund næsten udelukkende investeret i sundhedssektoren, specielt i biotekvirksomheder. Store beholdninger omfatter Gilead Sciences, Inc. Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; og Illumina, Inc. Fondens årlige porteføljeomsætning er 47%, hvilket er meget lavt for bioteknologifondens gennemsnitlige gennemsnit på 395%. Dens Sharpe-forhold på 1,68 indikerer et risikojusteret afkast væsentligt bedre end det samlede markedsgennemsnit. Fondens NAV steg 495% i 10-årene mellem 2005 og 2015.