Med et stadig mere konkurrencedygtigt fundraiserende miljø spiller kundecentricitet en vigtig rolle i de tjenester, som kapitalforvaltningsvirksomheder yder. At tage sig af eksisterende investorer bør ikke længere betragtes som perifer til porteføljestyring, men betragtes som en kritisk service for ledere, der søger at opnå og opretholde kunder med store nettoværdier. Kvaliteten af ​​nonperformance-relaterede funktioner, såsom investor relations og marketing, betragtes nu som en differentierende faktor for kapitalforvaltere, der konkurrerer om at opfange investorkapital. Nedenfor er tre strategier, som ledere kan vedtage for at klare deres kunder mere effektivt som reaktion på det ændrede ansigt af investorrelationer.

Se forbi tallene

Mens generering af alfa er kritisk, skal virksomheder udvikle sig ud over et transaktionsbaseret forhold med investorer for at genopbygge tillid med deres kundekreds. Finanskrisen førte til en meget utilfreds investor base, der krævede øget gennemsigtighed og tilpasning af interesser. Følgende erklæring fra Judith Poskinoff, medstifter af fondsstyrelsen Pacific Alternative Asset Management Co, indkapsler den nuværende stemning: "Jeg synes, at ydeevne er kritisk vigtigt. Men jeg vil videresende en top-decile fond for en fond med mere fleksible og bedre vilkår og mere gennemsigtighed. ”

Som følge heraf reviderede mange fremtrædende hedgefonde, der tidligere var berygtede for deres opacitet, deres IR- og risikostyringsstrategier for at imødekomme de skiftende prioriteter hos deres kunder. Eksempler på dette er nogle af de øverste placeringsfirmaer i Alpha Magazine 's 2015 Hedge Fund Report Card. For eksempel har TCI, Citadel og Magnetar Capital vedtaget flere investorvenlige politikker efter krisen. Oprettelse af mere gunstige likviditetsvilkår, adgang til investeringsholdet og etablering af online investorportaler er blot nogle af de mange initiativer, der har bidraget til deres stigning i rankings de seneste år. Derudover ansætter flere multibillion dollar firmaer fuldtids PR-ansættelser for at tiltrække og fastholde investorer med klare og konsekvente meddelelser. Sådanne firmaer kunne med succes identificere og tilpasse sig deres investorers bekymringer, og dermed forbedrede deres omdømme væsentligt.

Opbyg et mærke

Oftere end ikke, god præstation er en forudsætning for at erhverve nye investorer. Men brandkraft gør det muligt for kapitalforvalterne at opbygge virksomheder, der varer. En sammenligning af de største hedgefonde i verden og højtydende hedgefonde viser hurtigt, at der ikke er nogen overlapning mellem de største og de bedste. Alle hedgefonde vil opleve gode og dårlige præstationsår over tid, men dem der skaber et mærke af tillid og eksklusivitet, er dem, der ikke oplever betydelige kapitaludløb i løbet af disse off-år.

Brand valuation er så lige så vigtig som målinger, når det kommer til at erhverve nye investorer og beholde nuværende. I flere årtier har offentlige virksomheder brugt logoer, taglines, reklamer, sociale medier, interviews og arrangementer til at opbygge markedsbevidsthed og etablere "blue-chip" -regne. Virksomheder kan nu på tilfredsstillende måde oprette digitale fodspor ved hjælp af nye markedsføringsregler, der er tilladt i henhold til JOBS-loven og udbredelsen af ​​online platforme; det er på tide for ledere at vedtage en strategisk tilgang til markedsføring og brand skabelse.

Adopt New Technologies

Globalisering og nye muligheder på tværs af geografiske grænser kræver værktøjer til strømlining af processer involveret i ombord og styring af investorer. Desværre lider mange virksomheder i dag af papirintensive, manuelle processer, der forhindrer at fange klientoplysninger på en effektiv og kompatibel måde. Da mange af disse processer kræver koordinering mellem forskellige afdelinger (salg, investorrelationer, overholdelse), er de også tilbøjelige til fejl. Resultaterne er ombordværende forsinkelser, konstant frem og tilbage mellem firmaet og investoren og en uønsket eksponering for omdømmerisiko.

Automatiske arbejdsgange og en fælles brugergrænseflade til afsendelse og modtagelse af klientdata gør meget for at afhjælpe disse problemer. Indbygget identitetsverifikation, digitale signaturer og kompatibel adgang til følsomme udbudsmaterialer reducerer ikke kun antallet af berøringspunkter, som en investor skal gennemgå, men også centraliserer alle interaktioner mellem firmaer og deres kunder. Det overordnede resultat er en mere tilfredsstillende investor base samt en betydelig reduktion i tid til værdi for alle involverede parter.

Investorer kan bedre få adgang til og opdage alternative investeringsmuligheder på DarcMatter. Deltag i et globalt fællesskab af investorer, der opdager midler, problemfrit evaluerer fondens information online og sporing af porteføljevalg. Klik her for at komme i gang i dag.

Ingen finansiel rådgivning - Oplysningerne om denne præsentation er kun til uddannelsesmæssige og informative formål, uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, herunder garantier for nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et bestemt formål. Oplysningerne i eller tilvejebragt fra eller via dette forum er ikke beregnet til at være og udgør ikke økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andre råd. Oplysningerne på denne hjemmeside og leveres fra eller gennem dette forum er generelt af natur og er ikke specifikke for dig brugeren eller nogen anden.