Med obligationer, der er så lave, er investorer, der søger efter indtægter, flocket til udbyttebetalende aktier. Men to børshandlede midler (ETF'er) vugter mod denne tendens - Realitetsandele DIVCON Dividend Defender (DFND DFNDReality26. 08-0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og QuantShares Hedged Dividend Income Fund (DIVA DIVAFFCM24. 88 + 0. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

Begge fonde har en langsigtet strategi, der har dem af høj kvalitet i udbytteaktier som deres lange position, mens de korte udbytter ikke er så stærke. I de efterfølgende tre måneder til den 4. oktober havde Realitet ETF en afkast på 1, 03%, mens QuantShares ETF havde et afkast på 4, 12%. S & P 500 havde et afkast på 3,31% i samme periode. (Se mere: 4 bedste udbytter-betalende globale equity-ETF'er .)

Hvordan de adskiller

Realitetsfonden bruger en formel til at rangere virksomhederne om deres økonomiske sundhed og sandsynligheden for, at de hæver eller skærer udbytte. Det opnår dette ved at bruge et ratingsystem kaldet DIVCON, som det skabte for at forudsige væksten i udbytter. Det bruger syv faktorer til at bestemme en score for hver bestand. Nogle af faktorerne er vækst i indtjening pr. Aktie, udbyttetendenser og lageropkøb. Det fortsætter derefter med at tildele 75% af fondens aktiver til en lang position hos de øverste virksomheder i DIVCON-rangeringen. De resterende 25% bruges til at kortlægge de bottom-ranking lagre.

QuantShares-fondet fokuserer i stedet på virksomheder, der har ustabilt eller lavt udbytte for sin korte position, mens den ser på aktier med høje udbytter, der konsekvent har udbetalt udbytte for sin lange position. (For mere, se: Leder du efter udbytte? Check ud dette foretrukne lager ETF .)

Den næststørste forskel i de to fonde er antallet af aktier i hver enkelt. Ifølge Morningstar Inc. har realitetsfonden 33 lange aktier og ni korte aktier. QuantShares-fonden har 99 lange aktier og 198 korte aktier. Dette kan være vigtigt for nogle investorer, da de færre aktier du har i fonden, jo lettere er det at få dårlige afkast, da der er mindre diversificering. Flere aktier i fonden betyder, at der er mulighed for vinderne at dække for taberne.

Andre faktorer

Mens der er de største forskelle mellem de to fonde, er der nogle andre faktorer at overveje. Reality Shares-fonden har et omkostningsforhold på 0,95%, mens QuantShares ETF har et omkostningsforhold på 1, 01%.

QuantShares har flere aktiver under ledelse med $ 3. 84 millioner versus virkelighedens $ 2. 89 millioner. QuantShares har været omkring et år længere og har således en længere præstationsoversigt at gennemgå. QuantShares afkast siden starten er 6. 61% og Reality's -4.44%. (For mere se: Indledning til udbytte: Investering i udbyttebeholdninger .)

Metrisk	Virkelighed	QuantShares
Omkostningsforhold	0. 95%	1. 01%
Aktiver under ledelse	$ 2. 89 millioner	$ 3. 84 millioner
Start	1/14/2016	15-01-2015
Tilbage siden starten	-4. 44%	6. 61%

Hvordan vælges

Den største beslutning, der skal træffes ved sammenligning af disse midler, er, hvilken tilgang til at kortlægge disse bestande kan du lide det bedste? Desuden, hvilken af ​​disse tilgange tror du, vil have det bedste afkast, når udbyttemarkedet begynder at korrigere. Efter at have besluttet, hvilken tilgang du kan lide, bør du også overveje, om du foretrækker penge med flere eller færre aktier. Disse faktorer vil have størst indvirkning på dine afkast, da udgifterne til midlerne er ret tætte.

Bottom Line

Mens der er mange faktorer at overveje, når man ser på disse to fonde, er strategien om at beskytte dig selv, når udbyttebeholdninger snuble og skære udbytte, en vigtig ide at overveje. Priser kan kun forblive så lave som de er så længe. Når satser begynder at gå op og give indkomstsøgere andre alternativer, kan udbyttebetalende aktier falde uden for fordel. (For mere se: 10 Udbyttebeholdninger Warren Buffet Loves .)