Fidelity Investments er også et af de største investeringsforvaltningsselskaber i verden på grund af dets mange investeringsprodukter og fremragende service. Pr. 30. september 2015 havde Fidelity over 22. 1 million mæglerkonti på i alt omkring 5 billioner dollar i aktiver under ledelse (AUM). En af sine mest populære investeringer er dens Spartan Index-midler, der er designet til at afspejle et tilsvarende benchmark. Disse midler er blevet et meget populært valg for investorer, der søger en diversificeret portefølje med et lavere end gennemsnitligt udgiftsforhold på 0. 20%. Fra februar 2016 tilbyder Fidelity fem forskellige spartanske indeksfondskasser, der alle forvaltes af det erfarne team af Brandon Bettencourt og Jay Small.

- 9 ->

Spartan U. Bond Obligationsfond (FBIDX)

Designet til at spejle Barclays U. S. Aggregate Bond Index, Spartansk U. Bond Obligationsfond er kategoriseret som en mellemfonde fond. Bestående af for det meste USA Treasuries, virksomhedsobligationer og realkreditobligationer, har denne fond tæt afspejlet sit benchmark. Siden starten i 1990 har fonden produceret et gennemsnitligt årligt afkast på 6,2%. Dette er 0. 11% mindre end benchmarkens gennemsnitlige afkast på 6 38%. Med fondens nuværende afkast på 2,25% bør investorer, der er interesserede i en diversificeret obligationsportefølje, overveje denne fond.

Spartansk kortfristet statsobligationsindeksfond (FSBAX)

Fidelitys spartanske kortfristede statsobligationsindeksfond har benchmark for Barclays 1-5-årige statskassens indeks. Denne fond er primært designet til investorer, der søger kortfristede, højkvalitetsobligationer med hovedformålet med at yde indtægter og bevarelse af revisor. Fonden har en gennemsnitlig løbetid på 2. 80 år og en varighed på 2. 65 år. Dette er vigtigt for investorer, der beskæftiger sig med stigende renter, da prisen på de underliggende obligationer bør svinge mindre på grund af de kortere løbetider. Men med denne kortere varighed kommer et mindre udbytte, hvilket er 0. 91% pr. Februar 2016. Investorer, der søger kvalitetsobligationer med kort løbetid, bør evaluere denne fond.

Spartansk Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Denne fond er en glimrende mulighed for investorer, der søger eksponering for obligationer af høj kvalitet, men som ønsker mere udbytte end den kortsigtede løsning. Den Spartanske Intermediate Treasury Bond Index Fund er designet til at afspejle Barclays 5-10 år U. S. Treasury Index. Fonden har en gennemsnitlig vægtet løbetid på 7,10 år og en varighed på 6,49 år. Med denne længere løbetid belønner fonden indkomstorienterede investorer med et højere udbytte på 1. 62%. I løbet af de sidste 10 år har fonden produceret et gennemsnitligt afkast på 5.33%, hvilket er i overensstemmelse med benchmarkens afkast på 5, 55%. Investorer, der søger eksponering for en mellemliggende Treasury portefølje, bør overveje denne fond.

Spartansk langfristet statsobligationsindeksfond (FLBAX)

Investorer, der søger det højeste udbyttepotentiale, der ikke har noget imod en længere gennemsnitlig løbetid, bør se på den spartanske langfristede statsobligationsindeksfond. Denne fond er designet til at følge resultaterne af Barclays Long Term Treasury Index. Som titlen antyder, har fonden en længere vægtet gennemsnitlig løbetid på 25 10 år og varigheden af ​​17 61 år. Med denne længere løbetid belønnes investorer med et nuværende udbytte på 2,49%. Fra et samlet afkastperspektiv har fonden holdt op på niveau med benchmarken. I løbet af de sidste 10 år har fonden produceret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,14%, lidt lavere end benchmarkens afkast på 7,35%. Investorer, der søger et højere udbytte i højkvalitets Treasuries, bør evaluere denne fond.

Spartansk Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

For at holde trit med inflationen tilbyder Fidelity den spartanske Inflation-Protected Bond Index Fund. Fonden afspejler Barclays US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) indeks, som er designet til at stige i samme tempo som inflationen. Disse investeringer betragtes som lavrisiko, da de investeres i statsobligationer, mens de stiger i parværdi baseret på forbrugerprisindeks (KPI). Siden fondets start i 2012 har afkastene lignet benchmarken. Fonden har givet et gennemsnitligt afkast på -0. 71%, mens benchmarken har produceret -0. 54%. Selvom denne strategi har et negativt afkast, er det bundet til præstationen af ​​KPI, som bruges som et barometer for inflationen. Hvis en investor er bekymret for en hurtig vækst i inflationen i fremtiden, er dette en fremragende afdækning for hans portefølje.