Fidelity Management & Research Company's rødder dateres tilbage til 1943, da Edward Crosby Johnson II blev associeret med Fidelity Fund. Johnson grundlagde Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., i 1946, og FMR fungerede som investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Fidelity er vokset til et ledende finansieringsfirma med $ 2 billioner i globale aktiver under ledelse (AUM) og 24 millioner kunder pr. 30. september 2015.

Fidelity tilbyder forskellige fonde, der passer til de fleste investorers behov. En af sine mest populære midler er Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), som tildeler 80% af fonden til S & P 500. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500. Den har en lav omsætningshastighed på 4%, hvilket gør det muligt at opkræve et lavt årligt nettokostingsforhold på 0. 095% eller 95 cent pr. 1 000 dollars investeret. Pr. Juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class en samlet nettoaktiver på $ 7. 64 mia., Og hele fonden, inklusive alle aktieklasser, har en samlet nettoaktiv på 101 mia.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Fondens investeringsrådgiver og investeringschef er Fidelity Management & Research Company, og dets underrådgivere er Geode Capital Management LLC og FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som blev medlem af Geode i 2014, og Patrick Waddell, der har været hos Geode i mere end 10 år, tjener som seniorporteføljeforvaltere for fonden. Louis Bottari fungerer som porteføljeforvalter og har været sammen med Geode i næsten otte år. Før han blev ansat som porteføljeforvalter til Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari ansat i Fidelity siden 1991. Peter Matthew har været en assistentporteføljeforvalter til fonden siden 2012.

Portefølje Snapshot

Fondens top 10 beholdninger udgør 17,6% af porteføljen. De fem største beholdninger omfatter Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Johnson & Johnson NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden har en mangfoldig portefølje, og dens industriallokeringer pr. 31. januar 2016 var 20. 39% informationsteknologi, 15. 63% finansielle, 14. 51% sundhedsvæsenet, 12. 65% forbrugernes skønsmæssige, 10. 47% forbrugerklammer, 9.81% industri, 6. 53% energi, 3. 25% forsyningsselskaber, 2. 65% telekommunikationstjenester og 2. 56% materialer. Fonden har et gennemsnitligt årligt afkast på 10,04% og standardafvigelsen på 11,94% i løbet af de seneste fem år. Baseret på efterfølgende 10-årige data har fonden en gennemsnitlig årlig volatilitet på 15,16% og afkast på 6,37%. I disse perioder har fonden fastholdt en R-kvadrat på 100% og beta på 1 målt i forhold til benchmarkindekset.