Fidelity Management & Research Company's rødder dateres tilbage til 1943, da Edward Crosby Johnson II blev associeret med Fidelity Fund. Johnson grundlagde Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., i 1946, og FMR fungerede som investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Fidelity er vokset til et ledende finansieringsfirma med $ 2 billioner i globale aktiver under ledelse (AUM) og 24 millioner kunder pr. 30. september 2015.

AD:

Fidelity tilbyder forskellige fonde, der passer til de fleste investorers behov. En af sine mest populære midler er Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), som tildeler 80% af fonden til S & P 500. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500. Den har en lav omsætningshastighed på 4%, hvilket gør det muligt at opkræve et lavt årligt nettokostingsforhold på 0. 095% eller 95 cent pr. 1 000 dollars investeret. Pr. Juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class en samlet nettoaktiver på $ 7. 64 mia., Og hele fonden, inklusive alle aktieklasser, har en samlet nettoaktiv på 101 mia.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Fondens investeringsrådgiver og investeringschef er Fidelity Management & Research Company, og dets underrådgivere er Geode Capital Management LLC og FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som blev medlem af Geode i 2014, og Patrick Waddell, der har været hos Geode i mere end 10 år, tjener som seniorporteføljeforvaltere for fonden. Louis Bottari fungerer som porteføljeforvalter og har været sammen med Geode i næsten otte år. Før han blev ansat som porteføljeforvalter til Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari ansat i Fidelity siden 1991. Peter Matthew har været en assistentporteføljeforvalter til fonden siden 2012.

AD:

Portefølje Snapshot

Fondens top 10 beholdninger udgør 17,6% af porteføljen. De fem største beholdninger omfatter Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Johnson & Johnson NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden har en mangfoldig portefølje, og dens industriallokeringer pr. 31. januar 2016 var 20. 39% informationsteknologi, 15. 63% finansielle, 14. 51% sundhedsvæsenet, 12. 65% forbrugernes skønsmæssige, 10. 47% forbrugerklammer, 9.81% industri, 6. 53% energi, 3. 25% forsyningsselskaber, 2. 65% telekommunikationstjenester og 2. 56% materialer. Fonden har et gennemsnitligt årligt afkast på 10,04% og standardafvigelsen på 11,94% i løbet af de seneste fem år. Baseret på efterfølgende 10-årige data har fonden en gennemsnitlig årlig volatilitet på 15,16% og afkast på 6,37%. I disse perioder har fonden fastholdt en R-kvadrat på 100% og beta på 1 målt i forhold til benchmarkindekset.