Der findes tre gensidige fonde i Fidelitys indkomst- og reale afkastkategori, en delmængde af dets aktivattildelingskategori, der også omfatter måldato, målrisiko, afbalanceret tildeling og indkomstudskiftningsfonde. Fidelitys aktivitetsallokeringsfonde fokuserer på at tilvejebringe en blanding af investeringer i forskellige aktivklasser, der er designet til at reducere volatiliteten og tilbyde en investeringsstrategi, der er afbalanceret for at give både indkomst og kapitalforhøjelse.

Fidelity Investments

Fidelity Investments blev grundlagt i 1946 og har hovedkontor i Boston og opererer gennem 10 regionale kontorer i USA, der ligger så langt vest som Denver. Fidelity er den næststørste udbyder af fonde og finansielle planlægningstjenester verden over. I december 2015 har Fidelity lige over $ 5 billioner i samlede kundeaktiver og lidt over $ 2 billioner i aktiver under ledelse (AUM). Fidelity tilbyder fonde, forsikringsprodukter, medarbejderydelsesprogrammer, mæglervirksomhed og wealth management-tjenester. Virksomheden tilbyder hundredvis af fonde, opdelt i de primære kategorier af indenlandsk egenkapital, international egenkapital, sektorer, renteindtægter, aktivfordeling, indeks og pengemarkedsfonde.

1) Fidelity Strategic Income Fund (FSICX)

Fidelity Strategic Income Fund blev lanceret i 1998. Denne fond investerer sine 7 dollar. 4 mia. I aktiver primært i gældsinstrumenter, herunder obligationer med investeringsgrad og ikke-investeringsklasser. Fonden kan investere i fremvoksende markeder eller andre udenlandske værdipapirer såvel som i højtrentede værdipapirer. Fondens typiske investeringsmix er ca. 40% high yield obligationer, 30% amerikanske statsobligationer og investment grade obligationer, 15% emerging market-værdipapirer og 15% udenlandske udviklede markedsinstrumenter. Fondens hovedinvesteringsmål er et højt niveau af løbende indtægter. Det sekundære mål er langsigtet kapitalvækst.

Ledelsesfondets porteføljeforvalter er Joanna Bewick, der siden 1997 har været hos Fidelity og forvalter flere fonde i aktivallokeringsgruppen. Bewick har en MBA fra University of Pittsburgh. Andre medlemmer af fondets syv personer ledelsesteam omfatter Ford O'Neil, Mark Notkin og Bill Irving.

Fondens omkostningsprocent er 0,71%, hvilket er under gennemsnittet for kategorien. Fondens udbytte er 3,6%. Det årlige porteføljeomsætningsforhold er 118%. Top beholdninger omfatter US Treasury noter og obligationer, gældsinstrumenter af GMAC og Energy Future Holdings Corporation og japanske statsobligationer. Det 10-årige gennemsnitlige årlige afkast pr. December 2015 er 5,7%, hvilket overstiger kategori gennemsnittet på 5,1%. Morningstar vurderer denne fond som gennemsnitlig risiko og over gennemsnittet i afkast.

2) Fidelity Strategic Dividend and Income Fund (FSDIX)

Fidelity Strategic Dividend and Income Fund blev lanceret i 2003 og har $ 4. 8 milliarder i aktiver. Fonden sigter mod indkomst og sekundært kapitalvækst gennem et investeringsmix af udbyttebetalende aktier og hybridværdipapirer. Fondens aktiver fordeles typisk ca. 50% på aktier med høj udbytte, 20% til foretrukne aktier, og 15% til investeringsselskaber (REIT) og konvertible værdipapirer. Tildelingen er delvist designet til at reducere volatiliteten på grund af den lave sammenhæng mellem fondens forskellige investeringer.

Bewick er førende porteføljeforvalter af fondets femledelses ledelsesteam. Fondens omkostningsprocent er 0. 75%. Udbytteudbyttet er 2. 57%. Fondens omsætningsprocent er 58%. Fondens fem største beholdninger er Johnson & Johnson, Chevron, Procter & Gamble, AT & T og Pfizer. Den 10-årige gennemsnitlige årlige afkast for fonden er 5,67%, godt over gennemsnittet på 4,6%. Morningstar vurderer denne strategiske udbytte- og indkomstfond som over gennemsnittet hvad angår risiko og afkast.

3) Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX)

Fidelity Strategic Real Return Fund blev lanceret i 2005. Fonden har $ 0. 87 milliarder i AUM. Fondens investeringsmål er inflationsjusteret reelt afkast gennem rimelige risikovilligelser. Fondens ordinære aktivfordelingsmix er 30% til inflationsbeskyttede gældsinstrumenter, 25% til high yield-lån, 25% investeret i råvarer eller råvareafledte instrumenter og 20% ​​dedikeret til REIT'er eller andre ejendomsinvesteringer.

Bewick er også den ledende porteføljeforvalter for denne fond, der leder en seks-personers ledelsesteam. Porteføljeforvalterne overvejer grundlæggende faktorer som udstederens økonomiske sundhed, dets position i sin industri eller markedssektor sammen med generelle økonomiske og nuværende markedsforhold.

Fondens omkostningsprocent er 0. 79%. Udbytteudbyttet er 1. 98%. Den årlige porteføljeomsætning er relativt lav på 23%. Primære fondsbeviser er amerikanske statsobligationer og obligationer, gældsbeviser fra GMAC og Energy Future Holdings Corporation og japanske statsobligationer. Det 10-årige gennemsnitlige årlige afkast er 2, 03%, godt under kategori gennemsnittet på 4,1%. Morningstar vurderer fonden som over gennemsnittet risiko med lav afkast.