Der er fem afbalancerede allokeringsforeninger til rådighed fra Fidelity Investments inden for kategorien for aktivfordeling, som også omfatter måldato, målrisiko og indkomstudskiftningsfonde. Fidelitys investeringsforeninger giver investorer en blanding af aktivklasser med det formål at give indkomst og kapitalforhøjelse med typisk moderate risikoniveauer. Alle Fidelitys afbalancerede tildelingsfonde styres aktivt.

Fidelity, der opererer siden 1946, er en af ​​de største leverandører af investeringsforeninger og finansielle planlægninger over hele verden med over 2 billioner i aktiver under ledelse (AUM). Foruden fonde tilbyder Fidelity rabatmægler- og formueforvaltningstjenester, forsikringsprodukter og medarbejderydelsesprogrammer. Fidelity tilbyder hundredvis af fonde, herunder indenlandske og internationale aktiefonde, sektorfonde, pengemarkedsfonde, rentefonde og asset allocation funds.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% Fund blev lanceret i 2007 og har $ 1. 5 milliarder i alt AUM. Fonden har til formål at opnå et højt samlet afkast gennem diversificerede porteføljeinvesteringer i aktier, obligationer og pengemarkeder eller andre kortfristede instrumenter. Fondforvalteren kan vælge at anvende direkte investeringer eller investeringer i Fidelity-fonde, der besidder de ønskede investeringer, og den opretholder generelt en blanding af 60% aktier, 35% obligationer og 5% andre aktiver.

Porteføljeforvalteren er Geoff Stein, der har ledet fonden siden 2009. Stein har været hos Fidelity siden 1995, da han blev ansat som direktør for porteføljeanalyse. Stein har tidligere forvaltet en række Fidelitys kapitalforvalter og asset allocation funds. Han har en MBA fra Stanford University.

Omkostningsforholdet for denne fond er 0. 73%, hvilket er under kategori gennemsnittet på 0,94%. Udbytteudbyttet er 1. 24%. Den årlige porteføljeomsætning er forholdsvis lav 22%. Top beholdninger omfatter E-mini S & P 500 futures, Euro STOXX 50 futures og US Treasury bonds (T-obligationer).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Den Fidelity Balanced Fund, der blev lanceret i 1986 med investeringsmålene for indkomst og langsigtet kapitalforhøjelse. Det har $ 28. 8 milliarder i aktiver. Fonden er typisk 60% investeret i aktier og 40% investeret i gældsinstrumenter og opretholder 25% af porteføljen i fastforrentede værdipapirer.

Jonathan Kasen har været ledende porteføljeforvalter siden 2013, bistået af 10 andre holdmedlemmer, der direkte investerer i forskellige dele af porteføljen. Kasen har været hos Fidelity siden 2006. Han har tidligere arbejdet som analytiker hos Hellman, Jordan Management Company.

Fondens omkostningsprocent er lav 0. 55%. Udbytteudbyttet er 1. 56%. Porteføljens omsætningsprocent er især høj 128%. Blandt fondens primære beholdninger er Alfabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fidelity Global Balanced Fund blev lanceret i 1993 og har ca. 543 mio. USD i AUM. Fondens ledere anvender grundlæggende analyser for at forfølge indkomst og kapitalvækst ved at sammensætte en globalt diversificeret investeringsportefølje af aktier og gældsinstrumenter, typisk med 25% af porteføljen investeret i rentebærende værdipapirer, herunder foretrukne aktier. Stein har været førende porteføljeforvalter siden 2009, og han bistås af fem andre holdmedlemmer.

Udgiftsforholdet for Fidelity Global Balanced Fund er 0. 99%. Fondens udbyttesats er 0. 29%. Porteføljeomsætningsgraden er høj på 140%. De vigtigste porteføljebeløb omfatter Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), japanske statsobligationer og Alfabet.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fidelity Global Strategies Fund, der blev lanceret i 2007, har til formål at opnå maksimal totalafkast ved at anvende en investeringsstrategi for globalt diversificerede investeringer i aktier, gældsinstrumenter og andre aktivklasser som råvarer. Fonden har 180 millioner dollar i aktiver, bruger både teknisk og fundamental analyse til at vælge investeringer og skifter aktivallokering baseret på kortsigtede markedsmuligheder og ændrede økonomiske forhold.

Christopher Sharpe har dirigeret fonden siden 2014. Sharpe, en Chartered Financial Analyst (CFA), tiltrådte Fidelity i 2002 som direktør for asset allocation.

Udgiftsforholdet er 1. 11%. Fonden tilbyder et udbytte på 1,45%. Fondsbaserede kapitalandele er andre Fidelity-fonde, herunder Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund og Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fidelity Puritan Fund, med ca. $ 25. 8 milliarder i aktiver, er en af ​​Fidelitys oprindelige fonde, der er blevet lanceret i 1947. Fonden søger både indkomst og langsigtet kapitalvækst, typisk gennem en 60/40 blanding af aktier og gældsinstrumenter.

Ramin Arani har været leder for fonden siden 2007, assisteret af Harley Lank og Michael Plage. Arani startede med Fidelity i 1992 som forskningsassocier, inden han begyndte at forvalte fondporteføljer i 1997.

Omkostningsforholdet for Fidelity Puritan Fund er 0. 55%. Udbytteudbyttet er 1. 6%. Top porteføljebeløb omfatter Alfabet Class C-aktie (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )