Aktionsmarkedsaktionen i 2016, der for det meste er et billede af ubehagelig volatilitet og skuffende afkast, har mange investorer, der gør opmærksomheden væk fra kursstigningen og mere mod indtægter, der er tilgængelige via solide udbytter. Under usikre økonomiske forhold trækkes investorer også på udbyttebetalende aktier, fordi de typisk bærer mindre risiko, da de fleste virksomheder med stor udbytte er store, veletablerede virksomheder.

En af de nemmeste måder at få eksponering over for en kurv med udbytter med stor udbytte, er at købe aktier i en udbytteorienteret ETF. To populære valg i kategorien af ​​udbytte ETF'er er iShares Core High Dividend ETF og Vanguard Dividend Appreciation ETF.

iShares Core High Dividend ETF

IShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) blev introduceret af BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 50-0. 55% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i 2011. Fonden har $ 5. 2 milliarder i samlede aktiver og en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på 37 dollar. 5 mio. En gennemsnitlig bud-ask-spredning på kun 0. 02% viser denne ETF som ekstremt flydende. Det sporer Morningstar Dividend Yield Focus Index, et udbyttevejet indeks, der består af 75 amerikanske børsnoterede aktier, der screenes for både udbyttebarhed og høj indtjening. Fondbeholdninger vægtes af det udbetalte kontant udbytte i stedet for ved udbytte.

De førende markedssektorer, der omfatter fondens beholdninger, er energi på 21%, forbrugerbeskyttende aktier på 19% og sundhedsvæsenets aktier på 17%. De tre største porteføljekomponenter er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 13-4. 83% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 48 + 1. 30% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ). Den årlige porteføljeomsætning er 63%.

Omkostningsforholdet for HDV er 0. 12%, langt under det store værdien kategori gennemsnit på 0,32%. 12-måneders udbytteudbytte pr. Maj 2016 er 3,6%. Fondens femårige gennemsnitlige årlige afkast er 11,85%, hvilket overstiger kategoriens gennemsnit på 10,89%. Fra midten af ​​maj 2016 var fonden på 8. 42% år til dato (YTD), hvilket var meget bedre end kategori gennemsnittet 3. 85%

Vanguard Udbytte Vurdering ETF

Vanguard lancerede Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i 2006. Det er den mest udbredte udbytte ETF med samlede aktiver på $ 20. 7 mia., En gennemsnitlig daglig handelsvolumen på 79 dollar. 5 mia., Og en gennemsnitlig bud-ask spredning på 0. 01%. VIG sporer NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, et markedskapsvægtet indeks sammensat af USA-baserede virksomheder, der har øget deres udbytteudbetalinger i mindst 10 år i træk. Indekset indeholder ca. 180 aktier.

Forbrugerbeskyttelseslagre tegner sig for 23% af porteføljeaktiverne, efterfulgt af industrivirksomheder på 22% og sundhedspapirer på 15%. Fondens tre største beholdninger er Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), The Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 58-0. 86% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ). Porteføljens omsætningsgrad er forholdsvis lav til 22%.

Fondens omkostningsprocent er 0. 10%, væsentligt under den store blandingskategori gennemsnitlig 0. 37%. Fonden tilbyder et udbytte på 2,18%. Det femårige gennemsnitlige årlige afkast er 9,9%, lidt under det store gennemsnit på 10,44%. I midten af ​​maj 2016 var fonden på 4,7%, hvilket klart oversteg dets gennemsnit på kun 1,17%.

Sammenligning af iShares og Vanguard Funds

Disse to ETF-tilgange giver solid udbytteydelse fra forskellige perspektiver. Vanguards VIG ETF er en bredere fond, der indeholder mere end dobbelt så mange beholdninger som iShares HDV-fonden. Vanguard ETF er fokuseret på konsekvent udbyttevækst, mens iShares ETF er en selektiv portefølje af udbyttebetalende virksomheder, der screenes for det overordnede økonomiske helbred og indtjeningspotentiale.

Begge ETF'er tilbyder ekstremt lave omkostningsforhold, høj likviditet og stærkt femårigt gennemsnitligt afkast.

En præstations sammenligning mellem de to ETF'er viser iShares Core High Dividend ETF som den klare vinder, i hvert fald gennem maj 2016. HDVs femårige gennemsnitlige årlige afkast på 11,85% er væsentligt større end VIGs 9. 97% og sammenligningen af ​​år-til-dato-afkast, 8. 42% for HDV versus kun 4. 57% for VIG, er endnu stærkere. IShares ETF har også formået at producere et betydeligt højere udbytte på 3,6%.