Der er mange sorter af porteføljeadministrationssoftware. Den væsentligste funktion af porteføljestyringssoftware er at hjælpe en investor med at se og administrere investeringerne i hans portefølje.
Den mest grundlæggende og billigste porteføljesadministrationssoftware gør det muligt for en investor at spore sine investeringsbeholdninger og se detaljerne og værdien af hver enkelt investering samt den samlede porteføljeværdi på et givent tidspunkt. Dette niveau af software giver generelt investor mulighed for at se hans overskud eller tab i forskellige perioder, f.eks. Tre måneder, et år eller fem år.
Mere kompleks software indeholder alle de grundlæggende funktioner i et porteføljeforvaltningsprogram og giver en investor yderligere analyseværktøjer. For eksempel kan et softwareprogram muliggøre, at en investor analyserer sine beholdninger ved hjælp af et valg af egenkapitalevalueringsmålinger, såsom egenkapitalafkast, pris til bogført værdi, prisindtjeningsgrad eller udbytteudbytteforhold. En anden mulig funktion inkluderet er evnen til at analysere nuværende beholdninger såvel som potentielle investeringer.
Ud over de tidligere nævnte muligheder giver den mest sofistikerede porteføljestyringssoftware flere metrics til brug i analyse og mere sofistikerede analyser. Softwaren kan være knyttet til en investors mæglerkonto, så han kan købe og sælge aktier direkte gennem softwaren. Dette niveau af software kan give en investor mulighed for at indsætte sine egne specifikke investeringsstrategier og aktiekriterier for at gøre det muligt for softwareprogrammet at udføre mere detaljeret og personlig analyse. Baseret på disse inputs kan softwaren være i stand til løbende at søge efter investeringsmuligheder, der opfylder investorens kriterier, og advare investoren, når sådanne muligheder er identificeret. Softwaren kan endda være i stand til at købe og sælge aktier automatisk baseret på investorens kriterier. Hvis en akties pris f.eks. Falder et bestemt angivet beløb eller en procentdel, kan det automatisk udløse en salgsordre.
AD:Hvordan Nordstrom Kreditkort fungerer: fordele og belønninger (JWN)
Lær om Nordstroms kredit- eller betalingskort, komplet med hvem der skal bruge det, hvad belønningen er og detaljer om bøjningen.
Hvordan Lowes kreditkort fungerer: fordele og belønninger (lav)
Forstå, hvordan Lowes kreditkort fungerer, hvilke kunder der har størst gavn, vilkår og betingelser og hvilke alternativer der er tilgængelige.
En virksomhedsobligation, jeg ejer, er netop blevet kaldt af udstederen. Hvordan kan et selskab lovligt tage min bånd væk? Hvordan fungerer disse opkaldsbestemmelser?
Obligationslån kan indeholde det, der kaldes en opkaldsforsikring, hvilket er en rettighed til udstedende selskab, der gør det muligt for den at refundere obligationsindehaveren pålydende af hans obligation (muligvis inklusiv en lille call premium) efter selskabets skøn. Alle samtlige opkaldsbestemmelser, der gælder for et obligationsproblem, vil blive medtaget i obligationspapirets indrykning, så vær sikker på at du forstår detaljerne i indrykket for den obligation, du køber. De fleste af dagen