De fleste højtværdige individer lægger stor vægt på en finansiel rådgiver, der kan hjælpe dem med at dyrke deres rigdom og spare dem penge i gebyrer og skatter. Men selvom du har den knowhow at opnå disse mål for dine klienter i teorien, skal du overbevise dem om, at du bringer værdi til bordet for at få deres forretning. Her er flere strategier, der kan hjælpe dig med at få velhavende kunder og bygge dit omdømme som en finansiel rådgiver, der har specialiseret sig i at arbejde med velhavende individer.

Stram niche Fokus på udvalgte kunder

En simpel måde at få velhavende kunder på, er at markedsføre direkte til kunder, der opfylder et bestemt finansielt kriterium. Du kan finde disse personer ved at læse lokale aviser og blogs for at lære hvem der er hvem i din by eller by og ved hjælp af oplysningerne at målrette ledere hos stigende virksomheder og andre lokale iværksættere. Husk imidlertid, at velhavende mennesker ikke sandsynligvis vil stole på deres rigdom til kolde opkaldere og uopfordrede marketingmaterialer, så du bliver nødt til at tage yderligere skridt for at kende potentielle kunder personligt og etablere tillid. Du kan lære at kende velhavende potentielle kunder ved at frivilligt arbejde med lokale nonprofitorganisationer eller ved at deltage i fællesskabshændelser som velgørenheds walkathons eller samfundsmæssige fornemmelsesprojekter. Når det er muligt, spørg en ven eller en associerer at introducere dig til folk, du vil møde. Efter introduktioner er det okay at give folk dit kort og fortælle dem, hvad du gør, men aldrig starte i en uopfordret salgsplads ved fællesskabshændelser.

Bygg dit center for indflydelse for at få professionelle henvisninger.

High net worth individer er ofte afhængige af henvisninger fra deres advokater og revisorer for yderligere professionelle tjenester. Men for finansielle rådgivere er henvisninger normalt ikke lige så enkle som at kontakte advokater og revisorer i dit lokalområde for at bede om kundeemner. Nogle finansielle rådgivere har faktisk fundet dette til at være en ineffektiv marketingaktivitet, der ikke førte til henvisninger.

En bedre strategi for at få klienthenvisninger er at vokse dit center for indflydelse (COI) for at få adgang til de typer klienter, du vil arbejde med. Center for indflydelsesmodel placerer dig, den finansielle rådgiver, midt i et nav med andre fagfolk, der allerede arbejder med dine ideelle kunder. Følgende ideer kan hjælpe dig med at opbygge dig COI og øge din henvisningsrate. Host morgenmad møder med personer fra din COI for at dele information og ideer. Kommuniker information om dine standarder og din succesrate til personer i dit COI. Send undersøgelser til dine eksisterende klienthenvisninger, og med dine kunders tilladelse, del undersøgelsesresultaterne med fagfolk fra din COI, der henviste klienterne til dig.

Tilbudsgivere til kunder

Mange mennesker indser ikke, at rige mennesker kan lide at få gratis ting lige så meget som mennesker med mindre midler. Du kan få dine eksisterende kunder til at finde ekstra værdi i dine tjenester, hvis din økonomiske rådgivning kommer med frynsegoder. Og når din service leveres med ekstramateriale, der gør dine kunder glade, kan du forvente, at dine kunder begynder at henvise dig til deres venner. Her er nogle billige omkostninger, du kan give kunderne: Tilbud om at gøre deres ansøgninger om finansielle produkter og tjenester til dem. Giv træningssessioner om, hvordan du får mest muligt ud af fordelene ved et betalingskort som American Express Company's (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96. 28-0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) Platin kort. Andre nyttige og mindeværdige gaver til nye kunder omfatter abonnementer på finans-tema magasiner og aktier i aktier i et selskab.

Uddannelsesbegivenheder

Hvis du har offentlige taler eller mediefærdigheder, skal du bruge dem til at nå ud til kunder og tilføje troværdighed til dit servicemærke. Du kan arrangere seminarer personligt på lokale hoteller eller lande klubber. Du kan også bruge sociale medier til at lave korte podcasts eller en videoserie om relevant rådgivning om rigdom. Du vil caste et bredt netværk med denne tilgang, og mange af befolkningen i dit publikum vil ikke være høje netværdige individer, så vær først og fremmest i dine materialer om dine gebyrer og det minimale investeringsbeløb du accepterer fra kunder. Dette betyder, at nogle kunder ikke vil kvalificere sig til dine tjenester med det samme, men de kan bare søge dig ud af vejen, når deres nettoværdi stiger.