De fleste investorer vurderer fonde med principperne om grundlæggende snarere end teknisk analyse. Gensidige fonde har en tendens til at være langsigtede, buy-and-hold-investeringer og teknisk analyse er bedre egnet til kortsigtet handel. Når det er sagt, bør investorer ikke overse værdien af ​​nogle fælles tekniske indikatorer for at give handelsindsigt til næsten enhver form for investering eller finansielt instrument, herunder fonde. Her er fem fælles tekniske indikatorer, der kan anvendes på fonde:

Trendlines : De fleste tekniske analyser starter med trendlinier, som er linjer, der forbinder flere prispunkter og strækker sig ind i fremtiden for at identificere pristendenser og områder af støtte / modstand. For fonde, se på et langsigtet prisoversigt for at bestemme sin udvikling. En trendlinie kan tegnes ved at tegne en linje, der forbinder flere lows af en fælles fond over tid. Fonden har muligvis testet denne trendlinje ved flere lejligheder gennem årene. Hvis fondens pris bryder sig konkret gennem en veletableret, langsigtet trendlinje, er det et bearish signal. En investor i en sådan fond bør overveje at sælge hans eller hendes fondbeholdninger, hvis dette sker . Omvendt kan en breakout over en veldefineret trendlinje være et bullish signal, hvilket indikerer, at investor skal forblive i fonden.

Flydende gennemsnitsværdier : Flydende gennemsnit er gennemsnit af tidsseriedata, såsom priser. Investorer kan bruge disse til at identificere prisudviklingen i en fond. Et stigende glidende gennemsnit tyder på, at fonden er i en uptrend, mens et faldende glidende gennemsnit vil indikere, at det er i en downtrend. En anden stor ansøgning stammer fra overgangen mellem to glidende gennemsnit, for eksempel et kortfristet, 20-dages glidende gennemsnit og et langsigtet glidende gennemsnit på 200 dage. Hvis 20-dages glidende gennemsnittet går over det 200-dages glidende gennemsnit, betragtes dette som et bullish signal for fondet. Omvendt, hvis det 20-dages glidende gennemsnit bryder under 200-dages glidende gennemsnit, ville dette være et bearish signal. Det 200-dages glidende gennemsnit betragtes som en vigtig teknisk indikator, med pauser over eller under det betragtes som vigtige handelssignaler. Det er specielt velegnet til teknisk analyse af gensidig fond på grund af sin langsigtede karakter.

-> ->

Relativ styrkeindeks (RSI) : RSI er en momentumindikator, der sammenligner størrelsen af ​​de seneste gevinster med de seneste tab for at vurdere, om fonden er overkøbt eller solgt. En RSI over 70 ville tyde på, at gensidig fond er overkøbt, og dens værdi er overpris og klar til at trække sig tilbage; En RSI under 30 indikerer en oversold tilstand, der kan udløse en hoppe, hvilket kan styrke en værdi investorens købsbeslutning.

Støtte og modstand : Et støtteniveau dannes, når en fondsbeholdning går ned til et bestemt niveau og derefter springer tilbage. Over tid bliver dette niveau et område med stærk støtte til fondet. Omvendt dannes et modstandsområde, når fonden ikke kan bryde over et bestemt prisniveau. Jo længere fra hinanden disse test af støtte og modstand, og jo hyppigere, som fonden handler ned eller op til støtten eller modstandsniveauet, desto mere formidabel bliver de. Et pause af langsigtet støtte er meget bearish og kan betyde betydelig ulempe for fondet. Et skridt over langvarig modstand er meget bullish og signalerer signifikant opad.

Diagramformationer : Der findes en række forskellige diagramtyper, der anvendes i teknisk analyse, hvor de mest almindelige er linjediagrammer og bjælkediagrammer. Avancerede brugere foretrækker måske lysestikdiagrammer til punkt-og-figur-diagrammer. Diagramformationer for en fond kan fortolkes på en måde, der ligner aktier. Hoved-og-skuldre mønster for eksempel er fortolket som værende ganske bearish for fonden, mens det omvendte hoved og skuldre mønster ses som et bullish signal. Et diagrammønster, som er let at identificere og har en høj grad af pålidelighed, er den dobbelte eller tredobbelte top eller bund. En dobbelt top eller tredobbelt top er typisk dannet efter en lang periode og signalerer en forestående trend omvendt; hvis en fond, der har været stigende højere, ikke kan bryde igennem denne formation, kan den være på vej nedad. Omvendt kan en fond, der har dannet en dobbelt eller tredobbelt bund, være klar til at bevæge sig højere.

Bottom Line

Selv om investeringsforeninger ikke let udnytter teknisk analyse, kan investorer med fordel anvende nogle fælles tekniske indikatorer for at forudsige bevægelser i fonden. Tekniske indikatorer som trendlinier, glidende gennemsnit, RSI'er og diagramformationer anvendes i vid udstrækning i analyse af gensidig fond, da de giver pålidelige signaler, der er lette at fortolke.