En intern rådgiverkonsulent er ansvarlig for forståelse og fremme af engrosfinansielle produkter, der udbydes af et ansættelsesfirma for finansielle tjenesteydelser. Den interne rådgiver konsulent introducerer disse produkter til finansielle fagfolk som led i deres salgslinjer til detail- og kommercielle kunder. De primære opgaver, der er involveret i denne stilling, er salgsorienterede og målrettet.

Positionen indebærer at oprette og gennemføre markedsføringsplaner, der fremmer salget af finansielle produkter inden for et givet område for at opfylde selskabets salgskvoter og mål. Den interne finansielle konsulent arbejder med en virksomheds rådgiverkonsulent for at lette vellykket salg og udvikle marketingplaner.

En intern finansiel konsulent er forpligtet til at kontakte finansielle fagfolk, der har de nødvendige licenser til at oprette kontraktmæssige aftaler for at sælge virksomhedens produkter. Produktlinjerne kan omfatte fonde, livrenter og forsikringskontrakter. Den interne konsulent møder potentielle finansielle fagfolk via messer, karriere messer, personlige introduktioner, email kampagner, udgående opkald og breve. Når den interne konsulent har indgået aftalen med den finansielle professionel, fungerer han som en forbindelse mellem firmaet og repræsentanten.

Løn

Gennemsnitlig løn for en intern rådgiverkonsulent er $ 75.000. Positioner i New York City har tendens til at betale mere end i andre dele af USA, med løn i denne del af landet ligger i størrelsesordenen $ 90.000 til $ 120.000. Den lave ende af lønområdet for en intern rådgiver konsulent falder til $ 50, 000.

Mange virksomheder vil sandsynligvis tilbyde interne rådgiver konsulenter base løn plus incitamenter baseret på resultaterne hos de finansielle fagfolk, med hvem den interne rådgiver konsulent opretter kontraktmæssige aftaler.

Navigering af salgsmiljøet

Forholdsbygning er en vigtig del af kørselsfirmaets salg. Den interne rådgiverkonsulent forventes at udvikle relationer med en række individer for at få henvisninger, møde nye finansielle fagfolk og åbne nye døre for salgsmuligheder.

Som kontakt mellem en virksomheds rådgiverkonsulent og de finansielle fagfolk, der sælger produkter, er den interne rådgiverkonsulent ansvarlig for at håndtere nye salgssituationer og fremskynde salgsprocessen ved anvendelse af salgskompetencer. Et virksomheds salgskort kan kræve, at den interne rådgiverkonsulent arbejder på specifikke projekter og kampagner, der drives af virksomheden.

Hvis den primære salgskilde stammer fra de finansielle professionelle udgående opkald, kan den interne rådgiverkonsulent forventes at spore opkaldsmængde, sørg for at føderale og statslige love følges, og lyt til salgsopkald som en del af salgstræningen behandle.

Da hver virksomhed har sine egne specifikke arbejds- og papirarbejde, skal den interne rådgiver konsultere virksomhedens arbejdsgange for at løse klientproblemer, økonomiske faglige problemer og levere kontrakter og papirarbejde til salgsbordet på en effektiv og rettidig måde . Hvis en klage indgives over for en finansiel professionel, forventes den interne rådgiverkonsulent at håndtere klageindholdet på en måde, der overholder reglerne for finansiel industriel regulerende myndighed (FINRA) og forhindre fremtidige problemer med kunderne.

Afhængigt af ansættelsesfirmaet kan salgsteamet under en intern rådgiver konsultere ofte, med nye individer, der kommer om bord ofte. Som sådan bør den interne rådgiver konsulent være tilfreds med disse ændringer og med at håndtere ændringer i selskabspolitikker eller industripolitikker, der afspejler nye statslige begrænsninger og regler for salg af finansielle produkter.

Erfaring og uddannelse

Ansøgere, der ansøger om denne stilling, bør have et eller to års salgserfaring, helst i branchen inden for finansielle tjenesteydelser.

Arbejdsgivere, der søger at udfylde denne stilling, kræver typisk kandidater til at holde en bachelorgrad i erhvervslivet eller et beslægtet felt.

Færdigheder

For at gøre størst mulig brug af sin tid og indsats bør den interne rådgiverkonsulent have en høj organisatorisk og prioriteringsfærdighed. For at få adgang til de finansielle fagfolks mulige evne til at sælge virksomhedens produktlinjer, bør den interne konsulent være en god lytter og kunne stille de rigtige spørgsmål.

En intern rådgiver skal have høje kommunikationsevner. For at levere salgsmål til moderselskabet, som den interne rådgiverkonsulent arbejder med, skal han være udstyret med mange kreative salgsideer til at drive salg til finansielle fagfolk, der har aftalt at sælge selskabets produkter. Henvisninger som kilder til salgsledninger vil sandsynligvis være en integreret del af kvartalssalget. Den interne rådgiverkonsulent bør være behjælpelig med at anmode om henvisninger fra finansielle fagfolk og opmuntre dem til at få henvisninger fra andre. Den interne rådgiverkonsulent kan blive pålagt at trække den finansielle professionel på den rigtige måde for at anmode om henvisninger. Evnen til at overføre viden og færdigheder til andre gennem vellykket vejledning på salgsmetoder vil sandsynligvis være en ønsket færdighed hos en kandidat, der søger at udfylde denne stilling. Den interne rådgiverkonsulent kan forventes at gennemføre en gruppe eller en på en træningssession. Høj interpersonelle færdigheder er kritiske i et salgsmiljø.

Den interne rådgiver konsulent bliver ofte bedt om at levere web-baserede hypotetiske illustrationer af resultaterne af finansielle produkter. Computerkendskab og evnen til at lære ny software og korrekt oprette illustrationer efter kundens behov for at undgå vildledende forventninger til præstationen vil være et krav til denne position.

Hvis den interne rådgiverkonsulent driver salgsteam i bestræbelser på at opfylde produktionsmålene, vil han være ansvarlig for at drive møder på en effektiv, tidsbevidst måde for at give værdifuld indsigt til finansielle fagfolk.Denne stilling indebærer perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde, og den interne rådgiver skal være komfortabel at arbejde uden retning fra en leder på et givent tidspunkt.

Licensing

En serie 7 vil sandsynligvis være påkrævet af firmaer, der ansætter til denne position. Mange virksomheder kan også kræve, at kandidaterne holder en serie 63 eller serie 66. Nogle arbejdsgivere vil sandsynligvis anmode om, at en ny medarbejder opnår disse licenser inden for en given tidsramme efter at være ansat af firmaet, hvis han ikke allerede har licenserne.