Neuberger Berman LLC, der blev grundlagt i 1929, er en New York City-baseret global asset management og finansiel rådgivende virksomhed. Virksomheden har aktiver under forvaltning (AUM) på 240 mia. USD pr. 31. december 2015 med 39 kontorer i 19 lande. Neuberger Berman var en division af Lehman Brothers i 2008, men var et værdifuldt aktiv, ikke en grund til firmaets fiasko. Under Lehman Brothers likvidation i 2009 konstruerede ledelsen en privat buyout af medarbejdere. Neuberger Berman er nu et af verdens største medarbejder-ejede kapitalforvaltningsselskaber.

Ledelse

George Walker har været formand og administrerende direktør siden 2009. Før det var han global leder af investeringsadministrationen hos Lehman Brothers og var medvirkende til at arrangere medarbejdernes buyout . Præsident og Chief Investment Officer Joseph Amato kom også til selskabet fra Lehman Brothers i 2009. De har ledet virksomheden på en ekspansionssti ved at åbne nye kontorer, tilbyde flere tjenester og skabe nye produkter.

Folk

Medarbejderejede virksomheder har en tendens til at behandle alle de mennesker der arbejder der meget godt. Beviset herfor hos Neuberger Berman er, at det er blevet navngivet af Pensions & Investeringer som et overordnet sted at arbejde i pengeforvaltningsindustrien i de tre år, der spænder fra 2013 til 2015. Virksomheden har en stærk mangfoldighedspolitik på plads og fokuserer på medarbejderretention. Beholdningsgraden for ledende medarbejdere er 97% siden 2009.

Medarbejdere, der deltager i en udskudt erstatningsplan, kan styre 50% af deres midler til købsvirksomhedens aktier. Eventuelle penge, der ikke er investeret i selskabets aktier, skal investeres 100% i de samme porteføljer som selskabets kunder. Et af firmaets store salgspoint er, at medarbejderne har mere end 3 milliarder dollar investeret i overensstemmelse med kunderne.

Investeringsforvaltere

Neuberger Berman porteføljeforvaltere gennemsnit 25 års erhvervserfaring, og 97% af kundernes aktiver forvaltes af ledende porteføljeforvaltere med mere end 20 års erfaring. Mange porteføljeforvaltere har penge investeret sammen med deres kunder.

Services og Produkter

Neuberger Berman yder finansiel rådgivning og investeringstjenester til pensionsfonde, pensionsordninger, velgørende organisationer, velhavende enkeltpersoner, individuelle investorer, suveræne fonde og virksomheder. Opdeling efter AUM er 63% fra institutioner, 20% gennem finansielle rådgivere og 17% fra enkeltpersoner. Nordamerikanske kunder tegner sig for 73% af AUM.

Neuberger Berman var traditionelt et aktieforvaltningsfirma med en traditionel investeringsfond. Det har været ved at udvide sig til højtydende værdipapirer, vækstmarkeder, private equity og alternative investeringer.Der gøres et stort skub for at skabe investeringsforeninger, der forvaltes mere i den stil, der er fælles for hedgefonde og private equity. Virksomheden har 44 fonde til rådighed for både institutionelle og individuelle investorer. AUM er opdelt, med 96 milliarder dollar i aktieinvesteringer, 106 milliarder dollar i fastforrentede værdipapirer og balancen i alternative og multi-asset class investeringer.

Performance

Neuberger Berman rapporterer ikke oplysninger om afkast af private eller institutionelle konti, men skal regelmæssigt indberette oplysninger om fondsbidrag. At se på den samlede præstationsvurdering af fondforeningen giver et glimt af firmaets porteføljestyringsresultater.

Morningstar-ratingen i fondskassen sammenligner fonden med alle fonde i samme investeringsklasse. Morningstar giver en rating til hver klasse af fond aktier, der er tilgængelige for offentligheden. Flere Neuberger Berman-midler er for nye til at have ratings, men der er 98 kombinationer af klasseaktier og fonde, der har Morningstar-vurderinger. Bedømmelsesfordelingen for firmaets midler er som følger: 17 har en fire-stjerneklassifikation, 29 har en tre-stjerneklassifikation, 37 har en to-stjerneklassifikation og 19 har en stjernebedømmelse. Den gennemsnitlige bedømmelse er kun 2. 5 stjerner. Som en gruppe udfører Neuberger Berman-midler under gennemsnittet af deres jævnaldrende. Tiden vil fortælle om den nye virksomhedskultur og en ny gruppe af midler vil forbedre disse vurderinger.