Når de globale aktivmarkeder møder skarp volatilitet, har investorer ofte svært ved at finde måder at opretholde stabiliteten i deres porteføljer. Skulle en krise strejke, kan markedsdeltagerne ty til udbredt paniksalg, hvilket kan forårsage aktiv korrelationer med at bølge. Under sådanne forhold kan mange af de grundlæggende tilgange, der er involveret i porteføljestyring, pludselig blive mindre effektive. Når situationer som disse opstår, har investorer helt sikkert muligheder for at minimere gyrationerne i deres porteføljer, selvom de har mindre udsigter end normalt. En avenue, de kan følge for at vende volatiliteten af ​​skarpe markedsudsving, er ved at bruge low-beta-midler.

Beta måler volatiliteten i en fond i forhold til de bredere markeder. Det kan med andre ord give et indblik i, hvor meget markedssvingninger kan påvirke en sikkerheds pris. Beregning af beta kan være kompleks, der involverer en statistisk metode kendt som regressionsanalyse, men fundbetas er ofte tilgængelige på websteder som Morningstar.

Udnyttelse af Beta

En fonds beta er udtrykt numerisk, og denne figur kan give noget indblik i, hvordan sikkerheden vil udføre i forbindelse med markedsudsving. Hvis en fonds beta er en, betyder det, at det vil bevæge sig i samme retning som markederne. Fonde, hvis beta er mellem nul og en, vil også følge markedsbevægelser, men de vil have mindre volatilitet. Hvis en fonds beta er lig med nul betyder det, at det ikke vil ændre sig, hvis markederne stiger eller falder, og investeringer med negativ beta vil bevæge sig i modsatte retninger på markederne. De fleste low-beta-midler har en beta mellem nul og en.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX)

Fidelity Select Health Care Services Portfolio ("FSHCX") har som mål at producere langsigtet kapitalvækst ved først og fremmest at investere i fælles aktier af virksomheder, der enten egne eller administrere hospitaler, sundhedsvedligeholdelsesorganisationer, plejehjem og andre sundhedsudbydere. Investorer, der søger low-beta-midler, kan finde FSHCX tiltalende. Pr. 30. juni 2016 havde fonden en treårig beta på 0,56 sammenlignet med et standardindeks og 0,73 sammenlignet med et bedst egnet indeks. Derudover havde FSHCX en femårig beta på 0. 69. FSHCX returnerede 6,9% i 2015, et år, hvor mange investeringer kæmpede. Pr. 30. juni 2016 havde fonden i gennemsnit en årlig totalafkast på 12,03% siden starten. Pr. 30. juni 2015 havde den både et brutto og netto udgiftsforhold på 0,77%.

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Klasse A (OSMAX)

Oppenheimer International Small Mid Company Fund A ("OSMAX") har som mål at investere i vækstvirksomheder hjemmehørende uden for U.S. Den femstjernede fond pr. Morningstar udnytter grundforskning for at afdække små- og mid-cap virksomheder, der drager fordel af høje vækstpotentialer og asymmetriske risikobeløbsprofiler. Med hensyn til volatilitet havde OSMAX en treårig beta på 0,70 sammenlignet med standardindekset og 0,71 i forhold til det bedst egnede indeks. Desuden havde fonden en femårig beta på 0,75 sammenlignet med standardindekset. OSMAX returnerede 14. 90% i 2015. Desuden havde OSMAX produceret et samlet afkast på 787% siden starten den 31. marts 2016.