Fondsbørs porteføljeforvaltere belønnes for at have positive afkast og for, hvordan midlerne reagerer på downmarkeder. Vilkår som "beta" og "alpha" er blevet mere og mere populære, når man sammenligner fonde. Minimering af tab er lige så vigtigt som maksimering af afkastet i dagens marked. Porteføljeforvaltere, der kan maksimere alfa, fondens risikojusterede afkast, vil skille sig ud fra konkurrenter og være mere succesrige på lang sigt.

MFS Global Equity Fund (MWEFX)

MFS Global Equity Fund ("MWEFX") er en global aktiefond, der fokuserer på at investere i virksomheder med større markedskapitaliseringer. Fonden drives af erfarne veteraner, David Mannheim og Roger Morley, der har 50 års kombineret erfaring i branchen. Fonden blev lanceret i 1993 og havde næsten $ 2. 2 milliarder i nettoaktiver under ledelse (AUM) pr. 31. marts 2016. For en udgiftskvote på 1,22% kan investorer få adgang til en disciplineret og diversificeret tilgang til investering på globalt plan.

Denne fond skiller sig ud fra sine konkurrenter hvad angår langsigtet præstationer. På et 10-årigt gennemsnit producerede fonden 6,7% i det samlede afkast. Sammenlignet med sit benchmark, MSCI ACWI ex USA Index, udgjorde fondet over 4,85% i samme periode. Dette gav MFS Global Equity Fund den fjerde bedst vurderede fond i sin kategori og en fire-stjernet Morningstar-rating. Fonden opnåede disse gode afkast ved at reducere sin downside-risiko. Fonden har en beta på 0,80 og en alfanumerisk på 4, 56, hvilket tyder på, at investorerne får bedre risiko end de gennemsnitlige risikojusterede afkast. I løbet af 2008, hvor benchmarken var negativ 45, 53%, var fonden kun 34. 08%, hvilket sparer investorer 11. 44% af ulempen.

Morgan Stanley Institutionsfond Global Franchise Portfolio (MSFBX)

Morgan Stanley Institutionsfond Global Franchise Portfolio ("MSFBX") er en koncentreret portefølje, der ser ud til at investere i virksomheder med dominerende markedspositioner, høje pengestrømme og flere andre gode fundamentale. Fonden drives af et hold af Morgan Stanleys fineste sind, herunder dets chef for international equity, William Lock. Fonden har stor overbevisning i sin aktieudvælgelsesproces, da den i øjeblikket kun har 30 beholdninger. Siden oprettelsen i 2001 samlede fonden $ 731 mio. I aktiver pr. 31. marts 2016 og har et moderat udgiftsforhold på 1,25%.

Den overlegne investeringsfilosofi har ført til, at fonden har overskredet sine jævnaldrende i næsten hver tidsperiode. Morningstar satser fonden på fem stjerner, og den er i top one percentile i de et-, fem- og tiårige gennemsnit. I løbet af de sidste 10 år havde fonden i gennemsnit et samlet afkast på 8.7%, bedre end MSCI ACWI Ex USA benchmarkindekset med 6,7%. I 2008 faldt fonden med 29,05%, hvilket var 16. 48% bedre end dets benchmark, da globale markeder kollapsede. Fondens evne til at begrænse nedadrettede risici er tydeligt vist statistisk gennem en lav beta på 0,63 og en ekstremt høj alfa på 6,39. Investorer, der søger en fremragende global fond med bedre end gennemsnitlige risikojusterede afkast, bør overveje MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

QS Global Equity Fund ("CFIPX") er en Legg Mason-fond med fokus på langsigtet vækst i USA og internationale virksomheder. Fonden anvender en kvantitativ proces for at udvælge aktier ved hjælp af foranstaltninger som cash flow, indtjeningsvækst og værdi. QS Investors ledes af Stephen Lanzendorf og Joseph Giroux; begge bruger en samarbejdsmæssig tilgang, når det kommer til at træffe investeringsbeslutninger. For en nettokostsats på 1, 3% kan investorer have en diversificeret portefølje med 139 beholdninger. Pr. 31. marts 2016 havde fonden over 137 millioner dollars i AUM.

Fonden har udført forholdsvis godt sammenlignet med sin peer-gruppe og tjener en fire-stjernet Morningstar-rating. Over et 10-årigt gennemsnit har fonden givet investorer et samlet afkast på 3,5%, hvilket er bedre end det gennemsnitlige afkast af MSCI ACWI Ex USA benchmarkindekset på 1,92%. Fonden skiller sig imidlertid ud i både de tre- og femårige gennemsnit. Fonden overgik benchmarken med 9,4% i treårsperioden og 7,71% i femårsperioden, hvilket viser, at dens investeringsproces arbejder i volatilitetsperioder. Fonden har en fremragende femårig beta på 0,79 og en endnu bedre alfa på 7,46, hvilket viser, at den har et af de bedste risikojusterede afkast i de seneste år.