Pfizer - Allergan: Vil denne aftale ske? (PFE, AGN)

Failed Pfizer-Allergan Deal: Other Mergers Affected? (November 2024)

Failed Pfizer-Allergan Deal: Other Mergers Affected? (November 2024)
Pfizer - Allergan: Vil denne aftale ske? (PFE, AGN)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Spørgsmål til investorer er: Vil denne aftale ske? Efter min mening, ja, det handler det sandsynligvis om.

Parterne siger, at de er i venlige samtaler, hvilket er en god start. Den største enkelt hindring er prisen selvfølgelig. Pfizer Inc. (PFE PFEPfizer Inc35. 32-0. 65% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) kan have lavet et taktisk fejl, da det ikke øgede budet for AstraZeneca (AZN AZNAstraZeneca34. 22-0. 75% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i 2014. Vil Pfizer derfor være mere imødekommende i, hvor meget de er villige til at betale for Allergan PLC (AGN > AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )? Eventuelt.

Jeg løb min tidligere accretion / dilution math ved hjælp af en AGN-pris på $ 381 / share, en 30% præmie til gårsdagens pris. Men som det er klart, var prisen på AGN for blot tre måneder siden næsten $ 340 / aktie, og en pris på 30% på

at ville være $ 440 / aktie. Der kunne være kreative måder at løse en forskel mellem "budet" og "spørg", såsom at bruge en CVR bundet til den fortsatte evne til at vende om. I min tidligere fusionsmatematik på 381 USD / aktie var den gennemsnitlige EPS-tilvækst til PFE omkring 8% (med en årlig stigning på 14%). Hvis jeg skal forhøje prisen til midtpunktet på $ 381 og $ 440 (hvilket er i gennemsnit til $ 410), falder accretion fra 8% til 5% (med en årlig stigning på 10%), idet alt andet er ens.

Hvad vil være den sandsynlige kontraktstruktur?

Som jeg sagde i min tidligere analyse, ville det sandsynligvis være en all-share-transaktion. Dette skyldes, at så længe AGN-aktionærer ejer mere end 40% af værdien af ​​den kombinerede enhed, gælder de foreslåede ændringer i statskassen "brev" fra september 2014 ikke, og PFE får derefter fuld skattelettelse. En aktiekontrakt er derfor, at tilførslen til PFEs EPS ikke er højere.

Hvad med Share Buybacks?

Dette er vigtigt for at gøre matematikarbejdet. Allerede i min accretion / fortyndingsmodel antager jeg kraftige tilbagekøb af aktier - men er de nok nok? På toppen af ​​$ 6-8 B / år havde jeg allerede antaget PFE's frittstående tilbagekøb, og jeg tilføjer mellem $ 2-5B / år, der kommer fra AGNs pengestrømme (med de resterende pengestrømme, der skal støtte udbyttet på nyudstedt aktier, der antager ingen udbytteskæring), og jeg tilføjer også 34b dollars i tilbagekøb, der kommer fra kontanter AGN modtager fra at sælge sin generiske forretning til Teva. (Jeg spredte dette jævnt i løbet af de første to år efter aftalens lukning.)

Samlet er dette i øjeblikket $ 91B i tilbagekøb over en 5-årig periode. Et stort og vigtigt spørgsmål er dette: kan PFE gøre endnu mere? Det har en fanget haug af kontanter i udlandet, og når den er "inverts" vil den kunne få adgang til dette uden så meget af en skattebyrde. Hvis jeg skal påtage sig yderligere 20 dollar i tilbagekøb over 5 år (med det samlede beløb fra 91B til 111BB), stiger min gennemsnitlige EPS-stigning fra 8% til 13% (med en årlig stigning på 20%), idet alle ellers lige.

Vil Brent Saunders køre det nye selskab?

Dette kommer ofte op som en naturlig successionsplan, men sjældent har PFE taget udenfor talent og straks sat dem ansvarlige for virksomheden, i hvert fald i CEO-stedet. Jeg tror, ​​at et bedre spørgsmål er dette: Hvis Saunders foretager $ 100M + på transaktionen, vil han endda

ønske at køre et stort, rodet globalt lægemiddelfirma med alle hovedpine det indebærer? Eller vil han hellere flytte ind på noget lidt slankere og mere gennemsigtig? PFE har sagt en splittelse i 2017 måske blive skubbet tilbage yderligere, hvis der opstod en stor M & A-transaktion. Hvis ja, sidder Saunders idly indtil 2018? Min tro er, at Saunders sandsynligvis ikke vil blokere en aftale, hvis han ikke er lovet CEO-stedet.