Investeringsholdet hos de fleste buy-side firmaer består af flere lag, herunder porteføljeforvaltning, handel, porteføljeanalyse, risiko, compliance og juridiske hold. Hvert lag er en nødvendig komponent for at sikre, at en portefølje håndteres inden for fiduciære og klient retningslinjer. En porteføljeanalytiker arbejder sammen med mange af lagslagene.

Opgaver og uddannelse

Porteføljeanalyse er et meget involveret og omfattende job, der kræver en stærk økonomisk baggrund gennem tidligere erfaringer og uddannelse. Selv om en bachelorgrad i økonomi, økonomi eller regnskab er det mest almindelige uddannelseskrav, har mange porteføljeanalytikere avancerede grader. De jobopgaver, der kræves af porteføljeanalytikere, adskiller sig meget fra virksomhederne. På trods af forskellene udfører porteføljeanalytikere typisk flere fælles opgaver, såsom gennemførelse af detaljeret porteføljeanalyse og udarbejdelse af rapporter. Inkluderet i analysen er en sammenligning af forskellige industrier, overvejelse af historiske tendenser og forståelse af finansielle målinger og lovgivningsmæssige / juridiske begrænsninger, som kan påvirke porteføljen. Porteføljeanalytikere bruger ofte specifikke softwareapplikationer, der tilskriver porteføljens ydeevne til individuelle værdipapirer eller aktivbevillinger. Porteføljeanalytikere kan også gennemføre klientmøder og kommunikere porteføljens information til kunder og kundernes krav til ledere. Ofte går porteføljeanalytikere op for at være porteføljeforvaltere eller andre investeringsmedlemmer, der er ansvarlige for at træffe investeringsbeslutningerne.

Kompensation

Den årlige lønklasse for porteføljeanalytikere falder mellem $ 40, 000-120, 000 med en medianløn på $ 73.000. Incitamentkompensation (årlig bonus) angives at være ca. 20 % af den årlige grundløn, hvilket øger den gennemsnitlige kompensation til $ 88.000. Afvigelsen af ​​den samlede kompensation for porteføljeanalytikere kan være bred afhængig af års erfaring og virksomhedstype, og variationen er ofte opdelt mellem årsløn og incitamentsaflønning . Derudover spiller den geografiske placering en nøglerolle i kompensationsniveauet. For eksempel kan porteføljeanalytikere i New York hovedstadsområdet udgøre op til 25% mere end det nationale gennemsnit. Endelig får porteføljeanalytikere betalt mere end deres jævnaldrende. Ifølge Indeed. com, den "gennemsnitlige porteføljeanalytiker løn for jobpost landsdækkende er 33% højere end gennemsnittet lønninger for alle jobposter landsdækkende", der viser den overordnede stærkt kompenserede karakter af disse job.

Bundlinje

Porteføljeanalytikere har den spændende rolle at arbejde mellem investeringslagslagene, som gør det muligt for dem at røre forskellige aspekter af investeringsorganisationen fra porteføljeforvaltning til risiko og juridisk.Dette er en god måde at afgøre, hvilket aspekt af investeringsorganisationen er af interesse for fremtidige muligheder.