Indholdsfortegnelse:
- Sådan virker det < Den service, det giver giver rådgivere mulighed for at spørge deres kunder en liste over spørgsmål vedrørende økonomisk risiko og derefter tildele et nummer, der er baseret på disse svar. Patenteret Risk Number-teknologi udnytter en beregningsplatform, der vandt Nobelprisen for økonomi i 2002. Rådgivere kan bruge numrene, der genereres af dette program til at udforme porteføljer, der indeholder nøjagtigt den rigtige mængde risiko. De kan også bruge det til at vise kunder, at de risikerer at tage mere risiko i deres nuværende porteføljer, end de realiserer.
- I november 2016 meddelte PIEtech, at det integrerer sin MoneyGuidePro-finansieringsplanlægningssoftware med Riskalyze. Integrationen tillader brugere af begge programmer at starte et system fra det andet. "Ved at sammenkoble Riskalyze nærtidshorisonten risikoprofileringsværktøjer med MoneyGuidePro's holistiske langsigtede risikoprofilering tilgang, vil rådgivere bedre kunne vurdere en kundes nuværende risikoeksponering og ægte risikokapacitet, siger Kevin Knull, formand for PIEtech, i en erklæring. (For mere, se:
Estimeret værdiansættelse: Ikke offentliggjort
Produkt: Risiko- og porteføljestyring
IPO-tidslinje: Fastlægges
Dato grundlagt: 1. marts 2011
Risikovurdering blev baseret på forudsætningen at en investors risikotolerance kan kvantificeres i et enkelt nummer, som derefter bruges til at oprette en portefølje, der matcher denne tolerance. Det blev grundlagt af Aaron Klein, Michael McDaniel og Matt Pistone, som delte en fælles vision om, hvordan de kunne tage risikoanalyse til næste niveau. Med hovedkontor i Auburn, Californien, har den hurtigt fået popularitet hos rådgivere, hvoraf mange har kæmpet for nøjagtigt at måle deres kunders risikotolerance.
Selskabet har modtaget seks runder af venturekapitalfinansiering fra en enkelt investor på i alt 23 dollar. 5 millioner, med den seneste runde for 20 millioner dollars i serie A-finansiering i oktober 2016. (For mere se: Riskalyze får $ 20 mio. Til finansiering af Advisor Tech .)
Sådan virker det < Den service, det giver giver rådgivere mulighed for at spørge deres kunder en liste over spørgsmål vedrørende økonomisk risiko og derefter tildele et nummer, der er baseret på disse svar. Patenteret Risk Number-teknologi udnytter en beregningsplatform, der vandt Nobelprisen for økonomi i 2002. Rådgivere kan bruge numrene, der genereres af dette program til at udforme porteføljer, der indeholder nøjagtigt den rigtige mængde risiko. De kan også bruge det til at vise kunder, at de risikerer at tage mere risiko i deres nuværende porteføljer, end de realiserer.
Administrerende Kunderisiko: Et kig på Riskalyze .) Riskalyze markedsfører sine produkter til registrerede investeringsrådgivere, uafhængige mæglerforhandlere, hybridrådgivere, RIA-netværk, plan- og kontoadministratorer, clearingfirmaer og kapitalforvaltere som lokale banker. Ud over at kvantificere risiko i et enkelt nummer giver Riskalyze-programmet også rådgivere mulighed for at udføre stresstest på en portefølje ved hjælp af en bred vifte af scenarier, såsom et markedskrasj eller rentespænd.Dette værktøj gør det muligt for kunderne at se, hvor de er sårbare i deres porteføljer, og hvordan de kan mildne disse risici. Programmets portefølje kortlægningsmodul giver rådgivere en mulighed for at projicere med 95% nøjagtighed, om en given kundes portefølje vil opnå det afkast, som kunden ønsker.
Disse værktøjer alle sammen for at hjælpe kunderne med at se, hvor meget risiko de virkelig tager med deres penge og justere deres porteføljer i overensstemmelse hermed. Rådgivere kan også sætte forventninger til porteføljepræmie baseret på risiko i stedet for gennemsnitlige afkast, hvilket kan være en meget mere præcis form for projektion.
MoneyGuidePro Integration
I november 2016 meddelte PIEtech, at det integrerer sin MoneyGuidePro-finansieringsplanlægningssoftware med Riskalyze. Integrationen tillader brugere af begge programmer at starte et system fra det andet. "Ved at sammenkoble Riskalyze nærtidshorisonten risikoprofileringsværktøjer med MoneyGuidePro's holistiske langsigtede risikoprofilering tilgang, vil rådgivere bedre kunne vurdere en kundes nuværende risikoeksponering og ægte risikokapacitet, siger Kevin Knull, formand for PIEtech, i en erklæring. (For mere, se:
Hvordan Teknologi hjælper Financial Advisors .)
Managing Client Risk: A Look at Riskalyze
Riskalyze giver rådgivere og deres kunder et klart billede af, hvor de er i risikogrænsen og hvor de skal være. Sådan fungerer det.