Ved udgangen af ​​2015 blev Daniel Peris udnævnt til leder af strategisk værdistudiet for Federated Investors Inc. Peris, en senior porteføljeforvalter for fonden, antog stillingen efter pensionen på 45 årige industrins veteran Walter Bean. Peris tiltrådte Federated i august 2002 som en senior investeringsanalytiker og har siden 2007 været medansvarlig porteføljeforvalter af fonden. En forfatter af tre bøger om emnet, anses for at være en førende myndighed for udbytteinvestering.

Peris 'investeringsfilosofi kan bedst opsummeres med titlen på hans højt anerkendte bog, "The Strategic Dividend Investor, hvorfor langsomt og stabilt vinder løbet. "Så længe han har forvaltet investeringer, har han set udbytteinvesteringer som den eneste måde, hvorpå investorer kan skabe ægte rigdom. Han har ofte sagt, at aktiemarkedet skal betragtes som en virksomhed venture i modsætning til en platform for spekulation. Investorer, der bruger aktiemarkedet til at tilfalde udbytte, vil med tiden fange det store flertal af de afkast, der er på markedet. Han påpeger, at investorer i løbet af 2000'erne i "Lost Decade" på aktiemarkedet i det hele taget var investorer, der var i besiddelse af udbyttebeholdninger.

For Peris vil en effektiv udbytteinvesteringsstrategi skabe balance mellem at kigge efter løbende afkast og investere i virksomheder, der konsekvent øger deres udbytte. For sin fond har Peris til hensigt at købe aktier, som fonden kan eje i lang tid baseret på tre til fem årlige fremskrivninger af deres udbyttevækst. Han beholder sin porteføljeomsætning på omkring 15%, hvilket svarer til en gennemsnitlig holdingsperiode på 6,5 år. Han fokuserer på virksomheder, der har en historie om at øge deres udbytte, så hans portefølje vil give nogle afkast selv under down markets. Hvad mange investorer beskriver som stodgy og kedelige virksomheder, beskriver Peris som forudsigelig.

Strategisk Value Dividend Fund Performance

Målet med Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) er at generere løbende indtægter, mens de holder aktier for at realisere den langsigtede kapitalforhøjelse. Den investerer primært i høje udbytter af udbyttebeholdninger med udbyttepotentiale for at skabe et porteføljeudbytte højere end det brede marked. Forventningen er, at porteføljen vil skabe konkurrencedygtige afkast i stærke markedsmiljøer, samtidig med at volatiliteten begrænses i faldende markeder. Peris bruger kvantitativ analyse til at screene bestande og følger med bottom-up grundlæggende proprietær forskning.

Fonden er i øjeblikket investeret i 30 aktier, herunder mange af de øverste udbytte Aristokrater fra S & P 500.AT & T og Kraft Foods er blandt de øverste beholdninger, og 25% af fondens aktiver er investeret i udenlandske værdipapirer som GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Royal Dutch Shell. Den 15. december 2015 returnerede fonden 12,06% i løbet af de foregående fem år og 6. 56% i løbet af de foregående 10 år. Det har for det meste holdt trit med sin benchmark, som er vendt tilbage til 6. 50%. Fondens præstationer har opnået en fem-stjerneklassifikation fra Morningstar for dets samlede risikojusterede samlede afkast samt dets 3-, 5- og 10-årige afkast. Den Strategiske Værdi Udbyttefond er mægler-solgt, hvilket betyder, at investorer vil betale et salgsgebyr ud over de årlige udgifter. Dens udgiftsforhold på 1, 05% betragtes som lav for sin kategori.