Mange investorer analyserer aktier baseret på deres grundlæggende principper - som deres indtægter, værdiansættelser eller branchetendenser - men grundlæggende faktorer afspejles ikke altid i markedsprisen. Teknisk analyse hjælper erhvervsdrivende og investorer med at navigere mellem klientens egenværdi og markedsprisen ved at udnytte teknikker som statistisk analyse og adfærdsmæssig økonomi. De fleste investorer bruger både teknisk og fundamental analyse til at træffe beslutninger.

Vælg den rigtige tilgang

Der er to forskellige måder at nærme sig teknisk analyse på: Den øverste nedadgående tilgang og bottom-up tilgangen. Ofte vil kortfristede handlende tage en top-down-tilgang, og langsigtede investorer vil tage en bottom-up-tilgang.

• Top Down - Top-down-fremgangsmåden indebærer screening for lagre, der passer til visse tekniske kriterier. For eksempel kan en erhvervsdrivende være interesseret i aktier, der brød ud af deres 50-dages glidende gennemsnit som en købsmulighed.
• Bottom Up - Den bottom-up tilgang indebærer analyse af et lager, der forekommer fundamentalt interessant for potentielle indgangs- og udgangspunkter. For eksempel kan en investor finde en undervurderet aktie i en downtrend-brug teknisk analyse for at identificere et specifikt indgangspunkt, når bestanden kan blive bunden ud.

Ud over disse overvejelser kan forskellige typer af handlende foretrække at anvende forskellige former for teknisk analyse. Daghandlere kan bruge enkle trendlinjer og volumenindikatorer til at træffe beslutninger, mens sving eller positionshandlere måske foretrækker diagrammønstre og tekniske indikatorer. Traders udvikler automatiserede algoritmer kan have helt forskellige krav, der bruger en kombination af volumenindikatorer og tekniske indikatorer til at køre beslutningstagning.

Sådan kommer du i gang

Der er fem grundlæggende trin til at komme i gang med teknisk analyse.

1. Identificer en teknisk analyse strategi eller udvikle et handelssystem.
2. Identificer omsættelige værdipapirer, der passer til den tekniske strategi.
3. Find den rigtige mæglerkonto for at udføre handlerne.
4. Vælg en grænseflade til at spore og overvåge handler.
5. Identificer eventuelle andre programmer, der måtte være nødvendige for at gennemføre strategien.

Lad os gå gennem hvert af disse trin med et eksempel.

Identificere en teknisk analyse strategi eller udvikle et handelssystem: Det første skridt er at identificere en strategi eller udvikle et handelssystem. For eksempel kan en nybegynderhandler beslutte at følge en glidende gennemsnitsovergangsstrategi, hvor han eller hun vil spore to glidende gennemsnit (50 dage og 200 dage) på en bestemt aktiekursbevægelse. For denne strategi, hvis det kortsigtede 50-dages glidende gennemsnit overstiger det langsigtede 200-dages glidende gennemsnit, indikerer det en stigende prisudvikling og genererer et købssignal.Det modsatte gælder for et salgssignal.

Identificere omsættelige værdipapirer, der passer til den tekniske strategi: Ikke alle aktier eller værdipapirer passer til ovennævnte strategi, som er ideel til stærkt flydende og flygtige aktier i stedet for illikvide eller stabile aktier. Forskellige lagre eller kontrakter kan også kræve forskellige parametervalg - i dette tilfælde varierer forskellige dagsgennemsnit som et 15-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Find den rigtige mæglerkonto for at udføre handlerne: Få den rigtige handelskonto, der understøtter den valgte type sikkerhed (fx almindeligt lager, penny stock, futures, optioner mv.). Det bør tilbyde den nødvendige funktionalitet til sporing og overvågning af de valgte tekniske indikatorer, samtidig med at omkostningerne bliver lave for at undgå at spise i fortjeneste. For den ovennævnte strategi ville en grundlæggende konto med glidende gennemsnit på lysestager diagrammer fungere fint.

Vælg en grænseflade til at spore og overvåge handler: Handlende kan kræve forskellige niveauer af funktionalitet afhængigt af deres strategi. For eksempel vil daghandlere kræve en marginalkonto, der giver adgang til niveau II-citater og synliggørelse af markedsføreren. Men for vores eksempel ovenfor kan en grundlæggende konto være at foretrække som en lavere pris.

Identificer eventuelle andre programmer, der måtte være nødvendige for at gennemføre strategien : Der kan være andre funktioner, der er nødvendige for at maksimere ydeevnen. Nogle erhvervsdrivende kan kræve mobile advarsler eller adgang til handel på farten, mens andre kan udnytte automatiserede handelssystemer til at udføre handler på deres vegne.

Traders bør overveje alle disse og relaterede spørgsmål for at finde den rigtige form for deres handelsbehov, samtidig med at du sparer penge på omkostninger.

[Der er mange strategier og tilgange til teknisk analyse, der kan være bedst for dig. Hvis du vil fortsætte med at lære flere strategier og gå ud over "at komme i gang" Investopedia Academys tekniske analyse Kursus er et godt sted at lære diagramanalyse og de væsentlige indikatorer for at gøre en grundlæggende start til en handlingsplan.]

Tips & Risikofaktorer

Handel kan være en udfordrende karriere for alle, hvilket betyder, at det er vigtigt at gøre dit hjemmearbejde ud over de ovennævnte punkter. Nogle andre vigtige overvejelser omfatter:

• Forstå begrundelsen og den bagvedliggende logik bag teknisk analyse.
• Backtest handelsstrategier for at se, hvordan de ville have udført i fortiden.
• Øv handel med en demokonto, før du forpligter til reel kapital.
• Vær opmærksom på begrænsningerne af teknisk analyse for at undgå dyre fejl og overraskelser.
• Vær omhyggelig og fleksibel om skalerbarhed og fremtidige krav.
• Prøv at evaluere handelskontoens egenskaber ved at anmode om en gratis prøveperiode.
• Start lille i begyndelsen og udvid som din opbygning oplevelse.

Bottom Line

Mange investorer udnytter både grundlæggende og teknisk analyse, når de træffer investeringsbeslutninger, da teknisk analyse hjælper med at udfylde manglerne i viden. Ved at udvikle en forståelse af teknisk analyse kan handlende og investorer forbedre deres langsigtede risikojusterede afkast, men det er vigtigt at forstå og udøve disse teknikker, inden de forpligter sig til reel kapital for at undgå dyre fejl.