Kundehændelser er en god måde for en finansiel rådgiver at vise påskønnelse. Disse begivenheder kan også være en glimrende mulighed for at videreudvikle klient-rådgiverforholdet, samt præsentere chancen for at blive introduceret til nogle af kundens venner og medarbejdere. For at være effektive skal disse begivenheder være mindeværdige og imponere kunder.

Kundevurdering Middag

En klientskønsmiddag er den mest basale form for kundeevaluering. Inviter klienter til middag, og vælg et sted, der passer til kundens præferencer. For eksempel ville lavnøgle kunder sandsynligvis ikke have middag i en firestjernet restaurant. Dette er også en glimrende mulighed for kunderne at invitere et andet par, hvilket er en ikke-truende tilgang til at møde nye perspektiver. Disse klientevalueringsmiddage kan udføres i lille eller stor skala afhængigt af lokalet. Men hvis kunder bringer andre par, kan en større begivenhed ikke give rådgiveren en-til-en-gangen for at give et godt indtryk på de potentielle udsigter.

Vinsmagning begivenhed

En vinsmagning begivenhed er et spin-off af klientens opskaringsmiddag og kan kun udføres med vin og hors d'oeuvres eller et fuldt kursus aftensmad. Mange restauranter tilbyder en vinsmagningspakke, komplet med en sommelier for at hjælpe vært og forklare de forskellige vinindstillinger. For en dyrere mulighed kan vin parres med hele måltidet, fordelt over flere forskellige kurser.

Workshops er en fantastisk måde at give kunderne værdi og etablere relationer med andre fagfolk. Find en lokal ejendom planlægning advokat eller revisor villig til at præsentere på visse emner til kunder. Kunderne nyder godt af, fordi de lærer om et emne fra en professionel, der normalt opkræver et gebyr, mens de professionelle fordele ved at markedsføre hendes tjenester til nye kunder. Disse arrangementer er lave omkostninger og kan afholdes i et kontor konferencelokale.

Markeds- og produktrelateret værksted

Markeds- og produktrelaterede workshops er vært af rådgiveren om emner, der er rettidige og interessante for kunderne. Produktværkstederne tegner altid opmærksomhed, fordi kunderne hører om nye produkter fra venner eller medier. Dette giver rådgiveren mulighed for at forklare et bestemt produkt uden indflydelse fra en ekstern part. Markedets workshops er effektive, fordi de hjælper med at uddanne kunderne om fundamentet for investering og andre rettidige spørgsmål.

Guest Speaker Workshop

Gæstehøjttalere er en glimrende måde at bevise værdi for kunderne på. Disse højttalere kan diskutere ethvert emne, der vil være både interessant og relateret til en kundes behov.Emnerne behøver ikke at være om finansiering. For eksempel har Alzheimers sygdom været støt stigende, og at få en ekspert til at tale med klienter om forebyggende foranstaltninger ville helt sikkert give en mindeværdig begivenhed.

Kunstlektioner

Kunstlektioner er forholdsvis billige, men giver stadig en mindeværdig oplevelse. Denne type arrangement involverer lokale kunststudier, der er vært for kunstklasser til offentligheden, hvor instruktøren lærer klassen, hvordan man male det samme kunstværk. Rådgivere kan være vært for en privat session med kunstinstruktøren og invitere flere kunder. Denne begivenhed er effektiv, fordi alle bliver involveret i maleriet og er i stand til at tage hjem deres færdige arbejde. Sørg for at tage et gruppebillede af alle klienterne, der holder deres malerier og sender dem hver en kopi.

Event Billetter

Eventbilletter er baseret på lokale begivenheder i området, såsom festivaler, koncerter eller shows. For eksempel, hvis nogle få kunder er kunstsamlere og der er en speciel udstilling, kan de give dem billetter og deltage i dem. Rådgivere bør kun invitere klienter til begivenheder, de kan deltage i; Ellers forbedres forholdet mellem klient og rådgiver ikke. Rådgivere bør også interagere med disse kunder på et ikke-forretningsmæssigt niveau for at hjælpe med til at forbedre forholdet.

Sportsklinik

Sportsklinikker kan skræddersyes til en rådgiver eller klientens hobbyer. Golf er populær blandt pensionisterne, og en golfklinik gør en stor begivenhed. Hosting det på en lokal golfbane med en instruktør ville blive godt modtaget, da golfspillere altid søger at forbedre.

Klientspecifik begivenhed eller parti

Klientspecifikke begivenheder er skræddersyet omkring vigtige milepæle i en kundes liv. At afholde en fest til ære for disse milepæle vil i høj grad øge klient-rådgiverforholdet. For eksempel, hvis en klient er indstillet til at gå på pension, kan rådgiveren kaste en overraskende pensionskalender, og invitere klientens venner og familie. Dette giver også rådgiveren mulighed for at interagere med nye udsigter.

Velgørenhedsbegivenhed

Hosting en velgørenhedsbegivenhed er en anden god mulighed for at invitere kunder. Hvis en rådgiver har en favorithjælp, inviterer de klienter til at deltage, at rådgiveren er interesseret i forhold udenfor forretningen. Hvis en klient er aktivt involveret i en velgørenhedsorganisation, kan hjælper vært eller deltager i en begivenhed også øge forholdet mellem klient og rådgiver.