Top 3 Autoindustri ETF'er i 2017 (CARZ, ADRA)

Finanzielle Freiheit mit Passiver Anlagestrategie? - Der Finanzwesir im Interview Teil 2/3 (November 2024)

Finanzielle Freiheit mit Passiver Anlagestrategie? - Der Finanzwesir im Interview Teil 2/3 (November 2024)
Top 3 Autoindustri ETF'er i 2017 (CARZ, ADRA)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Bilindustrien har været en blandet taske i løbet af de sidste fem år, og det er svært at forudsige med sikkerhed hvilken retning vil det gå over de næste fem. Donald Trumps overraskelsespræsidentvinder kan have en uventet indflydelse, især hvis hans politik over handel og job outsourcing kommer til at blive gennemført. Trods alt udgør arbejdskraft en betydelig del af prisen på en bil. (Se også: 4 måder Outsourcing Damages Industry .)

Så igen kan Trump sandsynligvis ikke ændre den stadige vækst i fremstillingsproduktionsautomatisering, hvilket vil afbøde højere lønomkostninger. Og der er andre faktorer - såsom olie- og gasproduktion, råvarepriser, kulstofafgifter og overordnet skattepolitik - der gør prognostikering vanskelig for selv de mest dygtige markedsvagtere. (Se også: Hvilke finansielle rådgivere tænker på Donald Trump .)

Hvis du elsker biler eller bare vil diversificere din portefølje for at få eksponering for en flygtig industri, der kan betale sig i spader, kan handel med børsnoterede fonde (ETF'er) være den rigtige vej. Tag et kig på disse ETF'er til de bedste bilindustrier. Nogle nøje følger bilindustrien, mens andre omfatter andre sektorer, men stadig har en høj procentdel af auto-virksomheder - så du kan måle din risikotolerance. (Se også: Hvad er din risikotolerance?)

Resultatopgørelsen er baseret på perioden 1. januar 2017 til 6. november 2017. Fondene blev valgt på grundlag af både ledede aktiver og ydeevne. Alle tal er gældende pr. 6. november 2017.

First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ CARZFT NQ Glbl Auto41. 91-0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ) Udsteder: Første tillid

  • Aktiver under ledelse: $ 21. 0 millioner
  • YTD Performance: 22. 25%
  • Omkostningsforhold: 0. 70%
  • Dette er en ægte bilindustri ETF, der sporer Nasdaq OMX Global Auto Index, som kun omfatter virksomheder, der er klassificeret som bilproducenter. Indekset er baseret på markedsværdi. Virksomheder i indekset skal have en markedsdækning på mindst $ 500 mio. Og en gennemsnitlig handelsvolumen på mindst $ 1 mio. Over en tre måneders periode. Som navnet antyder, er det et globalt indeks, og der er cap begrænsninger på plads for at forhindre dominans af en eller to virksomheder. Der er i øjeblikket 34 aktier på fondens beholdninger.

På 70 basispoint i årlige gebyrer er CARZ en smule dyr, men det har et entydigt fokus på bilindustrien. ETF er op 28,80% i løbet af det sidste år. Treårige og femårige afkast er henholdsvis 13. 26% og 67. 31%.

) BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA ADRABLDRS Index Fds Tr34. 53 + 0. 52%

) Udsteder: Invesco Aktiver under ledelse: $ 24. 1 million YTD Ydeevne: 25. 51%

  • Omkostningsforhold: 0. 30%
  • Nogle af de største autoaktører er i Asien lige nu, og hvis du vil have eksponering for disse industrititaner samt nogle af de mest aktivt handlede big cap virksomheder på det asiatiske marked, dette kan være fonden for dig. ADRA sporer BNY Mellon Asia 50 ADR Index, som omfatter virksomheder med en markedsdækning på $ 2 milliarder til $ 175 milliarder. Indekset genbalanceres kvartalsvis.
  • Toyota Motor Corporation (TM
  • TMToyota Motor127. 98 + 0. 41%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) og Mitsubishi (MTU MTUM'bishi UFJ Finl6. 68- 0. 30% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er blandt Fondens fem største bedrifter, mens Honda Motor Co., Ltd. (HMC HMCHONDA MOTOR33. 64 + 0,33% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) kommer på ottende plads. I alt udgør bilvirksomheder over 17% af ADRAs aktiver. Etår, treårigt og femårigt afkast er henholdsvis 25% 69%, 14,11% og 44,75%. (Se også: Industrihåndbogen: Biler .) iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI RXIiShs Glb Cosn104. 48 + 0,38% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

Udsteder: iShares Aktiver under ledelse: $ 204. 1 million YTD Performance: 16. 26% Omkostningsforhold: 0. 48%

  • Investorer, der søger investeringer i autoindustrien, vil også finde eksponering i forbrugernes diskretionære ETF'er. RXI er et eksempel. Mens fonden ikke strengt sporer den internationale bilindustri, er mange af dets beholdninger bilselskaber. Auto-producenter blandt fondens top 20 beholdninger omfatter Toyota Motors (TM
  • TMToyota Motor127. 98 + 0. 41%
  • Lavet med Highstock 4. 2. 6
  • ), Daimler AG (DDAIF

DDAIFDaimler AG83 .02-0. 46% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Honda, General Motors (GM GMGeneral Motors Co42. 11 + 0. 98% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Ford (F FFord Motor Co12. 06-0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Samlet set tegner bilindustrien sig for over 10% af RXIs portefølje. Fonden søger at replikere resultaterne af S & P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index med bilindustrien, der repræsenterer en betydelig del af fondens beholdninger. Fonden er diversificeret globalt med 60% af beholdningerne i amerikanske virksomheder og 14% i japanske virksomheder. RXIs etårige, treårige og femårige præstationer kommer ind på henholdsvis 22. 04%, 27. 12% og 78. 50%. (Se også: Nøgletal for analyse af bilindustrien .)