Top 4 bank ETF'er fra august 2017

Chefporteføljeforvalter: 2019 for danske aktier kommer til at minde om 2018 (November 2024)

Chefporteføljeforvalter: 2019 for danske aktier kommer til at minde om 2018 (November 2024)
Top 4 bank ETF'er fra august 2017

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Donald Trumps præsident-sejr sendte markederne til overdrive, hvor de store indekser ramte samtidige højder i 2016 for første gang siden 1999. Og selvom tyrmarkedet går ind i syvende år, er de fleste analytikere stadig se opadgående potentiale for 2017, især for finansielle bestande. Hvis præsident Trump lever op til sine kampagneløfter, vil bankerne se en tilbagekaldelse i de store forordninger, Dodd-Frank chef blandt dem. Desuden kan lavere skatter bane vejen for højere renter og inflation - sødt udsigter for landets finansielle institutioner, som er til gavn, når renten stiger. Hvis du ikke er i humør for at filtrere individuelle aktier, er disse topobligationshandlede midler (ETF'er) et godt alternativ til at afdække din risiko og få eksponering for bevægelser i den finansielle sektor. (Se også:

Her er hvorfor Bankaktier er sat til at stige .)

YTDs resultat tal afspejler perioden fra 1. januar 2017 til 3. august 2017. Fondene blev valgt ud fra en kombination af aktiver under ledelse og præstationer. Tallene var korrekte pr. 4. august 2017.

Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL

FNCLFidel Covington Tr39. 13-0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) >
Udsteder: Fidelity

Aktiver under ledelse: $ 939. 78 millioner
  • YTD Performance: 8. 59%
  • Omkostningsforhold: 0. 08%
  • Denne passivt forvaltede fond søger at spore MSCI USA IMI Financials Index med mindst 80% af sine aktiver investeret i virksomheder på indekset. Fonden har i øjeblikket en kurv på 410 aktier, hvor de 10 største beholdninger omfatter ca. 44% af fondens portefølje. Husnavn som JPMorgan Chase & Co. (JPM
  • JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (WFC WFCWells Fargo & Co56. 26-0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Bank of America Corporation (BAC BACBank of America Corp27. 66-0. 59% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) tager de tre bedste pladser med en samlet totalvægt på ca. 23%. FNCLs etårige afkast var 33,87%, og dets treårige årlige afkast var 14,42%. Fondens startdato er oktober 2013. (Se også: Der er stadig grund til at overveje Bank ETF'er .)

iShares US Financials ETF (IYF

IYFiSh US Financl115. 59 + 0. 11%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) Udsteder: BlackRock < Aktiver under ledelse: $ 1. 85 milliarder kroner. YTD Performance: 9. 42%

  • Omkostningsforhold: 0. 44%
  • Denne fond er benchmarked til Dow Jones US Financial Index og er tungtvejet mod banken og diversificerede finanssektorer med lidt reel ejendom, forsikring og software til at afrunde porteføljen.Fondens top 10 beholdninger udgør ca. 39% af de samlede aktiver, ledet af JPMorgan Chase & Co. (JPM
  • JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63%
  • Lavet med Highstock 4. 2. 6 >) ved 6,86%. IYFs etårige, treårige og femårige årlige afkast er robuste på henholdsvis 27 02%, 12 56% og 16 97%. (Se også:

Søgning efter værdi i en varm sektor .) PowerShares finansielle foretrukne portefølje ETF (PGF PGFPrSh Fin Pref18. 88-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

Udsteder: Invesco Aktiver under ledelse: $ 1. 71 milliarder YTD Ydelse: 9. 80% Omkostningsforhold: 0. 63%

  • Denne fond er relativt lav risiko og leverer stabil, hvis det ikke er tilfældet, returnerer. Den er baseret på Wells Fargo Hybrid og Preferred Securities Financial Index. Ca. 90% af fondens aktiver er i aktier fra selskaber på indekset. Fonden genbalanceres og rekonstitueres månedligt. Dens øverste beholdninger omfatter HSBC Holding PLC (HSBC
  • HSBCHSBC Hldgs48. 13-0. 46%
  • Lavet med Highstock 4. 2. 6
  • ) og Barclays PLC (BCS

BCSBarclays9. 56-0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). PGFs årlige, etårige, treårige og femårige afkast er henholdsvis 4,43%, 8,8% og 7,06%. Fonden har en sund 12-måneders fordeling på 5,2%. (Se også: PGF vs KBE: Sammenligning af finansielle ETF'er .) SPDR S & P Regional Banking ETF (KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 88-0. 49% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 )

Udsteder: State Street Global Advisors Aktiver under ledelse: $ 3. 61 milliarder YTD Ydelse: -0. 54% Omkostningsforhold: 0. 35%

  • Denne fond er benchmarked til S & P Regional Banks Select Industry Index, som består af regionale banker og sparsommende banker. Fonden anvender en repræsentativ prøveudtagningsstrategi for at udvælge aktier og har i øjeblikket 102 aktier. KRE har rapporteret tilstrømninger på over 205 millioner dollars i 2017. Dets top 10 beholdninger udgør omkring 23% af den samlede portefølje, og de omfatter CIT Group Inc. (CIT
  • CITCIT Group Inc45. 90 + 0. 04%
  • Oprettet med Highstock 4. 2. 6
  • ) og Zions Bancorporation (ZION

ZIONZions Bancorp46. 23-1. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fondens etårige, treårige og femårige resultatopgørelser er imponerende henholdsvis 41, 72%, 15 16% og 17 81%. (Se også: Fed Bets bringe indstrømning til Financial Services ETFs .)