Som vækstmarkeder bliver et stadig mere populært investeringsområde, er der blevet udviklet en række fonde til at tilbyde investorer eksponering for disse markeder. Indien er en af ​​de største og vigtigste fremvoksende markeder, og siden 2010 har indiske benchmarkindeks vist en stærk optrending. Flertallet af markedsanalytikere forventer, at dette opadgående momentum vil fortsætte på lang sigt. Indisk-fokuserede equity-fonde giver investorer mulighed for betydelige kapitalgevinster. Derfor kan investorer, der søger de højere potentielle vækstrater, der er tilgængelige på større vækstmarkeder, overveje at globalt diversificere deres samlede investeringsportefølje med fonde, der besidder indiske aktier.

Matthews India Fund

Matthews India Fund blev udstedt i 2005 af Matthews Asia Funds. Hovedformålet med fonden er langsigtet kapitalforhøjelse. Sharat Shroff og Sunil Asnani co-administrerer fonden. Når markedsforholdene er forholdsvis normale, søger fondsforvalterne at opnå fondens opstillede mål ved at investere mindst 80% af fondens $ 1. 5 mia. I aktiver i fælles aktier, foretrukne aktier og de konvertible værdipapirer fra selskaber med hjemsted i Indien. MINDX investerer primært i mid-cap og big cap-aktier, men kan investere i små og mellemstore virksomheder eller endda mikro-cap virksomheder, forudsat at disse virksomheder opfylder fondens udvælgelseskriterier og bistår med at nå sit investeringsmål. Fondforvalterne søger virksomheder, der tilbyder langsigtet vækstpotentiale på over gennemsnittet baseret på grundlæggende økonomiske målinger, corporate governance og marketingstrategi.

Omkostningsforholdet for MINDX, på 1,12%, er væsentligt lavere end gennemsnittet for fondskategorien på 1,80%. Fonden tilbyder et udbytte på 0,17%. Den femårige årlige afkast for MINDX er næsten 6%. Morningstar vurderer fonden som over gennemsnittet risiko. Fondforvaltere tildeler den største del af fondens aktiver til virksomheder inden for finansielle, forbrugerbeskyttende og teknologiske sektorer. Top Holdings for MINDX omfatter Shriram City Union Finance Ltd. ITC Ltd. Ajanta Pharma Ltd. og Cognizant Technology Solutions Corp Klasse A. Omsætningsforholdet for porteføljen er 15%, hvilket er væsentligt lavere end fondskategoriens gennemsnit.

Eaton Vance Greater India Fund

Eaton Vance Greater India Fund blev lanceret af Eaton Vance i 1994. Hovedformålet med ETGIX er kapitalvurdering. For at nå dette mål investerer Rishikesh Patel, fondschefen, 80% eller mere af fondens 249 millioner dollar i aktiver i aktier i virksomheder i Indien og omkringliggende lande. Patel investerer generelt mindst 50% af aktiverne i virksomheder i Indien, Pakistan og Sri Lanka og højst 5% af aktiverne i andre lande i regionen.Selskaber, som fondslederen vælger at investere i, har typisk en bred vifte af markedsværdi og omfatter mindre virksomheder. Aktieudvælgelse er baseret på fondslederens vurdering af virksomhedens vækstpotentiale, overordnet økonomisk sundhed og styringsstyrke.

Fondens omkostningsprocent er 1,88%, hvilket er gennemsnitligt for kategorien. ETGIX tilbyder et attraktivt udbytte på ca. 2,7%, hvilket gør det potentielt tiltrækkende for indkomstinvestorer. Dens femårige årlige afkast er 0. 21%. Morningstar giver ETGIX en gennemsnitlig risikovurdering. De fleste af fondens aktiver er investeret i forbrugernes konjunktur-, finansielle tjenesteydelser og forbrugerbeskyttende sektorer. Top Holdings for ETGIX omfatter HDFC Bank Ltd. United Spirits Ltd. Bajaj Auto Ltd. og Emami Ltd., en producent af personlige sundhed og skønhedsprodukter. Det årlige omsætningsforhold for porteføljen er på 22% under gennemsnittet for fondskategorien.

Wasatch Emerging India Fund

Wasatch Emerging India Fund blev lanceret i 2011. Hovedformålet med denne fond er langsigtet kapitalvækst. Fondsforvalter Ajay Krishnan søger at nå dette mål ved først og fremmest at investere i selskaber, der er identificeret som de stærkeste og mest lovende virksomheder inden for de primære sektorer, der driver den indiske økonomi, som er finansielle tjenesteydelser, industri, sundhedspleje, forbrugsstifter og teknologi. Mindst 80% eller mere af fondens 61 millioner dollars i aktiver er investeret i aktier i sådanne selskaber.

Omkostningsforholdet for WAINX er 1. 96%, hvilket er relativt højere end gennemsnittet for fondskategorien. Fonden tilbyder et minimalt udbytte på 0, 05%. Det treårige årlige afkast for WAINX er næsten 17%. Morningstar giver en lavrisikovurdering, hvilket gør den mere velegnet til investorer, der er interesserede i investeringer i nye investeringer, men som generelt er risikovillige.

Finanssektoren, sundhedsvæsenet, forbrugsstifter og cykliske sektorer har den største kapitalallokering i denne fond. Blandt de største bedrifter er Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finance Ltd. Eicher Motors Ltd. og Natco Pharma Ltd. Det årlige porteføljeomsætningsforhold for WAINX er 13%, hvilket er betydeligt lavere end gennemsnittet for fondskategorien.

Franklin India Growth Advisor Fund

Franklin India Growth Advisor Fund blev først udstedt af Franklin Templeton Investments i 2008. Fonden sigter mod langsigtet kapitalvækst. For at nå dette mål investerer et hold af ledere generelt mindst 80% af fondenes 139 millioner dollars i fælles aktier af indiske virksomheder, der er identificeret af holdet som for øjeblikket undervurderet eller som besidder over gennemsnittet vækstpotentiale baseret på virksomhedens overordnede økonomiske sundhed, konkurrencedygtig position på markedet og de rådende økonomiske forhold, da de påvirker den branche, hvor virksomheden opererer. Holdet kan investere i små-, mellem- eller storkapitalvirksomheder, selv om typisk en væsentlig del af fondens aktiver er investeret i værdipapirer i mindre virksomheder.Maksimalt 20% af fondens aktiver kan investeres i værdipapirer i selskaber, der ikke kan kvalificeres som indiske virksomheder, men som har væsentlige forretningsinteresser i Indien, eller hvis handlinger kan påvirke den indiske økonomi. Ud over almindelige aktier kan fondens aktiver ligeledes investeres i gældsforpligtelser.

Udgiftsforholdet for FIGZX er 1. 35%, hvilket er under gennemsnittet for fondskategorien. FIGZX tilbyder et udbytteudbytte på ca. 0,8%. Dens femårige årlige afkast er ca. 3,6%. Morningstar vurderer denne fond som under gennemsnittet risiko.

De vigtigste sektorer, der udgør størstedelen af ​​FIGZX porteføljehold, er sektoren for finansielle tjenesteydelser, teknologi og sundhedssektoren. Nogle af fondens største beholdninger er Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. HCL Technologies Ltd. og HDFC Bank Ltd. Det årlige omsætningsforhold for porteføljen er 35%, hvilket er lidt højere end kategoriens gennemsnit.