Top 5 Vækst-ETF'er (MTUM, IWF, VUG, IWM, IJT)

Deep Dive - Bill Gates' portefølje (Oktober 2024)

Deep Dive - Bill Gates' portefølje (Oktober 2024)
Top 5 Vækst-ETF'er (MTUM, IWF, VUG, IWM, IJT)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Investering i vækstaktier kan være spændende, givende og potentielt ødelæggende. Det kommer simpelthen ned til at lede efter flere nøglemålinger, herunder konsekvent indtjening og nettoomsætning (især omsætningsvækst), en sund balance og stærk pengestrømgenerering. Det hjælper også, hvis virksomheden er i tråd med forbrugs- og / eller industristendenser, og dets bestand har været værdsat i det forløbne år. Momentum betyder noget.

Problemet med denne tilgang er, at det er meget tidskrævende. Kan du forestille dig at se på de ovennævnte målinger for hver bestand i Russell 2000 Index? Langt de fleste investorer har ikke tid. Det er meget lettere at investere i en fond for handelstransaktioner (ETF), som vil tilbyde diversificering ved at investere i en bred vifte af vækstaktier. I løbet af det lange løb skal de vindende bedrifter kompensere de tabende bedrifter, hvilket giver dig et positivt afkast. (For mere se: Value vs Growth ETFs: Hvordan vælger du? )

Det eneste potentielle problem er, at de fleste vækstaktier ikke holder sig godt i bjørnemarkedet. Hvis du er bekymret over de nuværende økonomiske og markedsmæssige forhold, kan det være for risikabelt for dig. Når det er sagt, hvis du er en klog investor, kan du allokere en kapital til en af ​​de vækstfonde, der ligger under, mens du sparer størstedelen af ​​din kapital til billigere priser. Hvis de billigere priser præsenterer sig, skal du være forsigtig og forsøge ikke at vælge bunden. Du venter meget bedre på at bekræfte en rebound. Hvis de billigere priser aldrig kommer, så har du en lille sejr, og der er ikke noget galt med det.

5 Vækst-ETF'er

iShares Edge MSCI USA Momentumfaktor (MTUM MTUMiSh Edg MSCI US101. 18 + 0. 03% )

Formål: Spor MSCI USA Momentum Index

Nettoaktiver: $ 1. 27 milliarder

Gennemsnitlig daglig handelsvolumen (over tre måneder): 228, 755

Omkostningsforhold: 0. 15%

Startdato: 16. april 2013

Resultat siden start: 47. 13% < Udbyttesats: 1. 07%

Top 3 Holdings (% af nettoaktiver):

Amazon. com, Inc. (AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 120. 71 + 0. 82% ) 5. 08% Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc179. 50 + 0. 32 % ) 5. 00% AT & T, Inc. (T

T ) 4. 96% iShares Russell 1000 Vækst

(IWF IWF ) Formål: Sporer Russell 1000 vækstindekset

Nettoaktiver: $ 29. 41 milliarder

Gennemsnitlig daglig handelsvolumen (over tre måneder): 1. 6 millioner

Omkostningsforhold: 0. 20%

Startdato: 22. maj 2000

Resultat siden start: 21. 68%

Udbytte: 1. 39%

Top 3 beholdninger (% af nettoaktiver):

Apple Inc. (AAPL

AAPL ) 5. 46% AMZN 2. 61 %

FB 2. 44%

Vanguard Growth ETF

(VUG VUG ) Formål: Sporer CRSP U.S. Large Cap Growth Index

Nettoaktiver: $ 50. 59 milliarder

Gennemsnitlig daglig handelsvolumen (over tre måneder): 642, 480

Omkostningsforhold: 0. 08%

Startdato: 26. januar 2004

Resultat siden start: 116. 28% < Udbytteudbytte: 1. 27%

Top 3 Beholdninger (% af nettoaktiver):

AAPL 5. 60%

FB 2. 91%

AMZN 2. 88%

iShares Russell 2000

(IWM

IWM ) Formål: Sporer Russell 2000 indekset Nettoaktiver: $ 26. 38 milliarder

Gennemsnitlig daglig handelsvolumen (over tre måneder): 29 millioner

Omkostningsforhold: 0. 20%

Startdato: 22. maj 2000

Resultat siden start: 141. 29% > Udbytte: 1. 46%

Top 3 Holdings (% af nettoaktiver):

Steris (STE) 0. 35%

CubeSmart (CUBE) 0. 33%

Treehouse Foods, Inc. . (THS) 0. 32%

iShares S & P Small Cap 600 Vækst

(IJT)

Formål: Sporer S & P SmallCap 600 vækstindekset

Nettoaktiver: $ 3. 17 milliarder Gennemsnitlig daglig handelsvolumen (over tre måneder): 104, 117

Omkostningsforhold: 0. 25%

Startdato: 24. juli 2000

Resultat siden start: 225. 09% Udbytteudbytte: 1. 22%

Top 3 beholdninger (% af nettoaktiver)

Piemonte Natural Gas Co. Inc. (PNY) 1. 55%

Take-Two Interactive Software Inc. ) 1. 05%

Blackbaud Inc. (BLKB) 0. 94%

Bottom Line

Vækstbeholdninger bør ses som høj risiko / høj belønning. Hvis du vil reducere risikoen ved diversificering, så vil du måske overveje en af ​​de vækst-ETF'er ovenfor. (For mere se:

IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF

.)

Dan Moskowitz har ingen positioner i nogen af ​​ETF'erne eller aktierne ovenfor.