I øjeblikket ledes de mest populære smarte beta-børshandlede fonde (ETF'er) af BlackRock, Inc. og Vanguard. Her er fem smarte beta ETF'er, der tilbydes af disse udbydere, der har været langsigtede vindere.

Fund titan Fidelity Investments er i færd med at færdiggøre sine egne smarte beta-ETF'er.

BlackRock Smart Beta ETF'er

BlackRocks iShares har flere ETF'er end nogen anden udbyder. I det intelligente beta-rum er det kendt for iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). (For mere se: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF følger Russell 1000 Growth Index, som består af store og mellemstore vækstsektorer i USA. Den har nettoaktiver på $ 29. 04 mia., En forholdsvis lav omkostningsprocent på 0,20% og en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på ca. 1,7 mio. IWF har afskrivet 3. 42% i løbet af det sidste år. Den giver i øjeblikket 1,42% og har værdsat 19 90% siden starten den 22. maj 2000.

Top 5 Holdings (% af nettoaktiver):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

! <3>

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alfabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD sporer Russell 1000 Value Index, som indeholder store og mellemstore værdier sektorer i USA. Den har nettoaktiver på $ 26. 60 mia. Og samme udgiftsforhold som IWF ved 0. 20%. Den har en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på ca. 1. 8 millioner - ligeledes ligner IWF. Disse to ETF'er er kun ens i en anden henseende, idet IWD har afskrevet 5 38% i løbet af det sidste år. Lighederne stopper der, da IWD giver 2. 50% og har værdsat en langt mere imponerende 77. 41% siden starten den 22. maj 2000, hvilket er samme startdato som IWF. Forskellen i appreciering fortæller en interessant og forudsigelig historie, som er den værdi, der sandsynligvis vil slå væksten over det lange løb. Langsomt og stabilt vinder løbet. (For mere, se:

Smart Beta ETFs Strategier. ) Top 5 Holdings (% af nettoaktiver):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Lavet med Highstock 4. 2. 6 > 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETF'er Vanguard er kendt for sine usædvanligt lave gebyrer, der tiltrækker mange investorer. Vanguards smart beta-ETF'er omfatter Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 . 08-0. 13% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0,24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). VIG sporer NASDAQ U.S. Dividend Achievers Select Index, som består af virksomheder, der har øget deres udbytte over tid. Den har nettoaktiver på $ 25. 06 mia. Og et udgiftsforhold på 0, 09%. Den gennemsnitlige daglige handel er cirka en million. VIG har apprecieret 1, 03% i det forløbne år og giver i øjeblikket 2,18%. Det er opskåret 63. 38% siden starten 26. januar 2004. (For mere se: Er Smart Beta ETF'er aktive, passive eller begge? )

Top 5 beholdninger (% af nettoaktiver ): JNJ 4. 04% Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV sporer CRSP US Large Cap Value Index, som måler afkastet af aktier med storkapitalværdi. Det har nettoaktiver på $ 40. 82 mia. Og et udgiftsforhold på 0, 08%. Den gennemsnitlige daglige handel er ca. 1. 1 million. VTV har afskrivet 3. 96% i det forløbne år, men det giver 2. 58% og har apprecieret 68. 39% siden starten 26. januar 2004. Top 5 Holdings (% af aktiver): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG sporer CRSP US Larg Cap Growth Index, som måler udførelsen af ​​storekapitalvækstbeholdninger. Det har nettoaktiver på $ 49. 66 mia. Og et udgiftsforhold på 0, 08%. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen er bare genert af 700.000. VUG har afskrevet 4,2% i løbet af det forløbne år, men det giver 1,30% og har apprecieret 113. 20% siden dets start den 26. januar 2004. Hvis du undrer mig over, hvorfor denne vækst ETF har overgået IWD (en værdi ETF), det er relateret til beholdninger, startdato og forskellen i omkostningsforhold. (Se mere: Smart Beta Funds vs Index Funds.

)

Top 5 Holdings (% af aktiver): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alfabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Oprettet med Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Entering Smart Beta Market Konkurrencen i dette rum er ved at blive varmet som Fidelity, der for nylig blev indgivet til Securities and Exchange Commission (SEC) at lancere seks smart beta-ETF'er: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividend for stigende priser

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Kvalitetsfaktor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Bottom Line

På trods af et markedskrasj i 2008 og masser af volatilitet gennem årene har alle fem Smart Beta ETF'er, der er nævnt ovenfor, fungeret godt. Dette skyldes primært kvalitetslagre og lave omkostningsforhold. (For mere, se:

Smart Beta ETF'er: Fordele og ulemper

.)

Dan Moskowitz har ingen positioner i nogen af ​​ETF'erne eller aktierne ovenfor.