Sundhedsfonde investerer primært i aktier af virksomheder, der opererer inden for sundhedssektoren og leverer produkter og tjenester som bioteknologi; medicinsk forskning og udvikling; lægemiddelfremstilling og sundhedsfaciliteter. Gensidige fonde besidder aktier i sundhedsvirksomheder med forskellige markedsdækstørrelser og giver fremragende eksponering til sektoren med en høj grad af diversificering. Fra september 2015 har sundhedssektoren udvist betydelig vækst i løbet af de sidste fem år. Industrier inden for sundhedssektoren har vist fem års gennemsnitlige årlige afkast på 20 til 30%. I betragtning af tempoet i den aldrende befolkning i USA og rundt om i verden og den stigende efterspørgsel efter lægehjælp er sundhedsfonde klar til at demonstrere en betydelig opadrettelse.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio investerer i store kapacitets vækstbeholdninger af sundhedsfirmaer. Fondens beholdninger er godt diversificerede; dens top fem beholdninger tegner sig for omkring 16% af sin portefølje og omfatter sundhed selskaber som celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly og Co. og AbbVie, Inc. Ingen enkelt beholdning tegner sig for mere end 4% af fondens investerede aktiver, og dens top 10 beholdninger har en tildeling på 28%. Fonden har genereret et 10-årigt gennemsnitligt årligt afkast på 14% og et femårigt gennemsnitligt årligt afkast på 23,1%.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio har mange klasser af aktier til at tilbyde investorer afhængigt af deres forventede holdingsperiode. Det tilbyder klasse R-aktier uden gebyr, og det er tilgængeligt uden transaktionsomkostninger gennem flere investeringsmæglere platforme. Denne fond har en årlig omkostningsprocent på 1,49% og en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar i løbet af de sidste 10 år. Denne fond er mest velegnet til investorer, der er interesserede i at få eksponering for store markedsdækshospitalvirksomheder til en noget højere omkostningsprocent, men med betydelige vækstudsigter.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio har specialiseret sig i at investere i mid-market-cap virksomheder inden for sundhedssektoren. Aktier af gigantiske markedspapirforetagender tegner sig for 40% af fondens portefølje, mens resten er allokeret til mellemstore og små markedskapitalvirksomheder med en tildeling på 46%. Mikrokapitalbeholdninger i fondens portefølje har 13,7% tildeling. De fem største beholdninger af fonden tegner sig for 28% af fondens investerede aktiver og omfatter virksomheder som Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; og Celgene Corporation. Sammenlignet med andre investeringsforeninger har denne fond en meget højere koncentration af nogle få virksomheder, hvor Gilead Sciences topkapital har en 7.6% tildeling. Selv om fonden giver mindre diversificeringsniveauer, kommer det til gavn for mindre fortyndet afkast, hvis dets største beholdninger fungerer godt.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio har et lavt udgiftsforhold på 0,74% og leveres uden gebyr. I løbet af de sidste 10 år har fonden haft en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar og påvist et 10-årigt gennemsnitligt årligt afkast på 17,6%. Det er mest velegnet til investorer, der ønsker at få eksponering for midmarket-cap virksomheder i sundhedssektoren med en højere grad af koncentration i fondens portefølje.

Fidelity Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Health Care Portfolio fokuserer på at investere i aktier af virksomheder, der sælger medicinsk udstyr og fremstiller forskellige lægemidler og andre medicinske produkter. Ca. 22% af fondens beholdninger er udenlandske virksomheder. FSPHX fokuserer på store market-cap virksomheder, der tegner sig for 66% af fondens investerede aktiver, mens mellemstore og små markedskap virksomheder har henholdsvis 17 og 12% tildelinger. Fondens portefølje har mange virksomheder over en 6% tildeling. Fondets øverste beholdninger har 28% tildeling og omfatter virksomheder som Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Boston Scientific Corporation; og AbbVie, Inc. Fondens øverste beholdning er Medtronic, som tegner sig for 7,8% af sine samlede aktiver.

Fidelity Select Health Care Portfolio har et årligt udgiftsforhold på 0. 74% og modtaget en fire-stjernet rating fra Morningstar. I løbet af de sidste 10 år har fonden genereret 13,7%. Det er mest velegnet til investorer, der ønsker eksponering for aktier i sundhedssektoren med vægt på virksomheder, der specialiserer sig i fremstilling og salg af medicinsk udstyr.

Janus Global Life Sciences Fund

Janus Global Life Sciences Fund søger langsigtet kapitalvækst ved at investere i aktier af virksomheder med livsvidenskabelig orientering. Denne fond har en veldiversificeret portefølje uden enkeltbeholdninger, der tegner sig for mere end 3%. Størstedelen af ​​selskabets beholdninger er koncentreret i store markedskapitalvirksomheder med en tildeling på 60%, mens mellemstore og små markedskapitalvirksomheder tegner henholdsvis 23% og 13% af fondens beholdninger. De fem største beholdninger af fonden har 13,7% tildeling og omfatter virksomheder som Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; og Allergan PLC. De 10 største beholdninger tegner sig for ca. 25% af fondens aktiver. Sammenlignet med andre fonde har JAGLX en noget højere gennemsnitlig årlig standardafvigelse på 15,1% i løbet af de sidste 10 år, og det 10-årige gennemsnitlige årlige afkast er 14%.

Janus Global Life Sciences Funds omkostningsforhold står på 0,92%, og denne klasse af aktier i fonden har ingen gebyr. JAGLX har modtaget fire stjerner fra Morningstar for sin præstationer i løbet af de sidste 10 år. Denne fond er mest hensigtsmæssig for investorer, der søger eksponering for biovidenskabsvirksomheder inden for sundhedssektoren med fokus på store markedsdæklager.

Vanguard Health Care Fund

Vanguard Health Care Fund er specialiseret i at investere i aktier af veletablerede og gigantiske markedsledere inden for sundhedssektoren. Det har en erfaren ledelse, stærk historisk præstation og lave gebyrer. Fonden har haft sine beholdninger i sin portefølje i årtier og har en omsætning på 12%, hvilket er et af de laveste blandt lignende fonde. De fem største beholdninger af fonden har 24% tildeling og omfatter kendte store virksomheder som Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co., Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; og Eli Lilly og Co. Ingen enkelt beholdning i Vanguard Health Care Funds portefølje tegner sig for mere end 6%.

Vanguard Health Care Fund har en stærkt defensiv portefølje blandt sine jævnaldrende og har genereret en gennemsnitlig årlig standardafvigelse på 12,7%, hvilket er en af ​​de laveste blandt lignende fonde. Den største fordel ved at investere i denne fond er dens lave omkostningsprocent på 0,34% uden gebyr for denne særlige klasse af fondens aktier. Det har en tre-stjernet rating fra Morningstar for sin 10-årige præstation. Fonden er bedst egnet til investorer, der har behov for at få eksponering for sundhedsvæsenet store markeds-cap virksomheder til et meget lavt udgiftsforhold og generere afkast med lavere volatilitet.