Indholdsfortegnelse:
- Fidelity Select Chemicals Portfolio
- AllianzGI Global Water Fund
- ICON Materials Fund
- Dreyfus Natural Resources Fund
- T. Rowe-prisen New Era Fund
Naturressourcerne omfatter værdipapirer fra virksomheder, der beskæftiger sig med råvareudvindingsprodukter, herunder minedrift til kul, metalmalm, sand, grus og olieskifer; logning af naturligt forekommende træer; og boring til olie og gas. Efterhånden som verden bliver mere udviklet, øges behovet for udvinding og forarbejdning af naturressourcer, hvilket resulterer i investeringsmuligheder fra et utal af kilder. På grund af den fortsatte efterspørgsel fra udviklingslande og ny global infrastruktur og reparation, der kræver brug af råmaterialer, er naturressourceinvestering længe blevet medtaget som en hæfte i strategisk aktivfordeling. Investorerne har gavn af naturressourcerne som værdibutikker, især i tider med stigende inflation eller valutaafskrivninger. Investeringer i naturressourcer har en ringe sammenhæng med andre brede sektorer, hvilket gør dem til en afdækning mod markedsnedgang i visse tilfælde.
Selv om naturressourcerne har deres plads i investorporteføljer, har branchen en vis risiko. Uønskede økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige udviklinger trækker over tid på naturressourcerne, og volatiliteten i disse værdipapirer er en daglig begivenhed. Geologisk risiko er også en faktor, som direkte kan påvirke værdien af værdipapirer i sektoren. På grund af disse potentielle faldgruber er investorer bedst egnet til at udnytte naturressourcer, når andre aktier og obligationspapirer indgår i deres portefølje som en del af en velafbalanceret aktivfordeling. Investering i fonde fokuseret på at give eksponering for naturressourcerne er en smart måde for investorer at få adgang til branchen, mens diversificering af beholdninger.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Fidelity Select Chemicals Portfolio er en fond, der tilbydes investorer af Fidelity Investments og forvaltes af Mahmoud Sharaf. Siden starten i 1985 har FSCHX søgt kapitalforhøjelse ved at investere størstedelen af investoraktiver i den fælles aktiebeholdning af virksomheder, der hovedsageligt beskæftiger sig med forskning, udvikling, fremstilling eller markedsføring af produkter og tjenester, der er direkte relateret til den kemiske procesindustri. Fondforvaltere kan fordele fondens $ 1. 13 milliarder aktiver blandt indenlandske og udenlandske udstedere, som alle analyseres for branchens stilling og den samlede økonomiske situation.
FSCHX har genereret et 10-årigt årligt afkast på 11. 88%, det højeste i kategorien naturressourcer for fonde. Det har et omkostningsforhold på 0,79%, hvilket er langt lavere end gennemsnitsomkostningsforholdet på 1,42%. Investorer vurderes ikke på forhånd eller udskudt salgsbelastning, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er påkrævet.Top Holdings inden for FSCHX omfatter Dow Chemical Company på 13. 79%; E. I. du Pont de Nemours ved 12. 98%; LyondellBasell Industries NV ved 10. 58%; Monsanto Company at 8. 68%; og Ecolab, Inc. ved 7,02%.
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fund støttes af Allianz Funds-koncernen og blev etableret i 2008. Fondforvalteren Andreas Fruschki og investeringsfonden for fonden søger langsigtet kapitalvækst ved at investere mindst 80% af fondsaktiverne i børs og andre aktier i virksomheder, der er repræsenteret i mindst et af følgende indeks: S & P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index eller S-Network Global Water Index. Virksomheder, der primært beskæftiger sig med vandrelaterede aktiviteter, der ikke er opført på ovennævnte indekser, kan også medtages i fondlederens skøn. Fra september 2015 administrerer AWTAX $ 350. 55 mio. I aktiver.
AWTAX har genereret et femårigt årligt afkast på 10,48%, med et udgiftsforhold på 1,46%. Investorerne opkræves en salgsbelastning på 5,5%, men ingen udskudt salgsgebyr pålægges på tidspunktet for indløsning af aktier. En minimumsinvestering på $ 1, 000 kræves for både ikke-godkendte konti og IRA'er. Top Holdings inden for AWTAX omfatter American Water Works Company på 6,92%; Xylem, Inc. ved 6, 24%; Danaher Corporation ved 6. 16%; Suez Environnement Co. på 5, 24%; og IDEX Corporation ved 5. 08%.
ICON Materials Fund
ICON Materials Fund er stillet til rådighed for investorer og understøttes af ICON-fondskoncernen. Den har en startdato for 2010. Fondforvalter Zach Johnson, sammen med porteføljeforvaltningsgruppen for fonden, søger langsigtet kapitalforhøjelse ved at investere mindst 80% af fondens aktiver i aktier i selskaber, der opererer inden for materialesektoren . Både stamaktier og foretrukne aktier kan indgå i fondens investeringsmix, og der er ingen begrænsninger, da de vedrører markedsværdi. Fra september 2015 administrerer denne ikke-diversificerede fond $ 72. 99 millioner i investoraktiver.
ICBAX har genereret et 10-årigt årligt afkast på 6,95%, med et udgiftsforhold på 1. 72%. Investorer skal betale en forudgående salgsafgift på 5,75% for nye investeringer, selvom der ikke pålægges udskudte salgsgebyrer. En minimumsinvestering på $ 1, 000 er nødvendig for både kvalificerede og ikke-kvalificerede konti. Topholdinger inden for ICBAX indbefatter Eagle Materials, Inc. ved 7. 95%; Monsanto Company på 6. 58%; Huntsman Corporation ved 5, 11%; Dow Chemical Company ved 4. 74%; og LSB Industries Inc. ved 3,78%.
Dreyfus Natural Resources Fund
Dreyfus Natural Resources Fund stilles til rådighed for investorer af Dreyfus Investment Group og blev etableret i 2003. Robin Wehbe, fondets porteføljeforvalter siden 2009 sammen med fondets investeringsforvaltningsteam , søger langsigtet kapitalvækst ved at investere størstedelen af fondens aktiver i aktier i virksomheder, der beskæftiger sig med udvinding af naturressourcer.Både vækst- og værdipapirer indgår i investeringsmixet, og der er ingen begrænsninger for markedsværdi. Fondforvaltere har mulighed for at investere op til 45% af fondenes $ 124. 51 mio. Aktiver i udenlandske udstedere, herunder nye værdipapirer.
DNLAX har siden september 2015 genereret et 10-årigt årligt afkast på 4, 54%, med et udgiftsforhold på 1,35%. En initial investering kan ikke være mindre end $ 1, 000 for ikke-kvalificerede konti samt IRA'er, og investorer opkræves en forudgående salgsbelastning på 5,75% for hver ny investering. Top Holdings inden for DNLAX omfatter BHP Billiton Ltd. på 5, 51%; Syngenta AG Basel ved 4. 68%; BP PLC ved 4. 18%; CE Industries Holdings, Inc. ved 4. 14%; og Potash Corp fra SASK Inc. på 3,31%.
T. Rowe-prisen New Era Fund
T. Rowe-prisen New Era Fund er en af de ældste fondsmidler med en startdato 1969. Fondsforvalter Shawn T. Driscoll, sammen med porteføljestyringsgruppen, søger at levere investorer med langsigtet kapitalvækst ved at investere mindst 66% af fondens $ 3 milliarder aktiver i almindelig bestand af naturressourcefirmaer. PRNEX kan ligeledes investere i væksthældede selskaber, der ikke er tilknyttet naturressourceindustrien i fondslederens skøn.
PRNEX har siden september 2015 genereret et 10-årigt årligt afkast på 3,25% og har et omkostningsforhold på 0. 65%. Investorer har mulighed for at købe og indløse aktier i PRNEX uden en salgsafgift vurderet, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er påkrævet for både IRA og ikke-godkendte konti. Top bedrifter inden for PRNEX omfatter Pioneer Natural Resources Company på 3. 19%; Concho Resources, Inc. ved 3, 07%; Occidental Petroleum Corporation ved 2. 63%; Cimarex Energy Co. at 2. 59%; og EQT Corporation på 2,34%.
Top Mutual Funds fra American Funds' Tax Exempt Bond (LTEBX)
Undersøge American Funds 'investeringsforening for at identificere tre velbeskattede skattefritagne obligationsfonde. Lær om risikojusterede afkast og gebyrer for hver fond.
VMIAX, FSCHX, FSDPX: Top 3 Materials Equity Mutual Funds
Læs om fonde, der dækker basismaterialesektoren, der kunne være gode køber efter en katastrofal 2015 for kategorien.
VGENX, FSNGX, GAGEX: Top Mutual-Paying Energy Mutual Funds
Opdager tre energifokuserede, højt udbyttebetalende fonde, som du kan bruge i din portefølje med potentialet til at øge udbyttet.