Mens de fleste investorer er opmærksomme på langsigtede fordele ved at inkludere storekapitalbeholdninger inden for et investeringsmix er småkapitalbeholdninger ofte overset som en fordelagtig fordeling. Virksomheder, der genererer indtægter mellem $ 300 millioner og $ 2 milliarder årligt, har ikke samme lange omdømme hos store eller gigantiske virksomheder, og de giver heller ikke det samme niveau af ensartet indtjening gennem udbytteudbetalinger og stabil prisstigning. Men småkapitalvirksomhederne tilbyder vækstpotentiale, der ikke let findes i store cap bedrifter alene. Over tid har småkapitalbeholdninger tendens til at overstige andre kapitalmarkeringskategorier som investeringsafkast (ROI).

Selvom tilføjelse af små kapitalmarkedsvirksomheder til en ellers diversificeret aktieportefølje giver unikke vækstmuligheder til investorer, er risici forbundet med mindre kendte organisationer. Volatilitet er givet med småkapitalbeholdninger, da bred markedsbevægelse kan få en mere udtalt effekt på indtjening og aktiekurs, end det ville på mere stabile, større virksomheder. Tilsvarende giver små virksomheder ikke investorer samme dybde af forskningsinformation eller analyse som deres større modparter, hvilket gør det vanskeligt at forstå industriens position og sandt vækstpotentiale.

Investorer kan begrænse risiciene forbundet med småkapitalvirksomheder ved at diversificere beholdninger på tværs af en række små virksomheder. Dette gøres mest effektivt ved at købe fonde med stærke ledelsesteams, relativt lave omkostninger og et specifikt fokus på småkapitalvækstbeholdninger.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund har en startdato på 1960 og søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst. Fondets ledere investerer størstedelen af ​​fondens $ 15. 66 milliarder aktiver i en diversificeret gruppe af små vækstfirmaer, der er tidlige i deres forretningscyklus, før de generelt anerkendes af investeringsselskabet. Fonden har fleksibilitet til at investere i indenlandske og udenlandske udstedere, og det kan indeholde nogle værdipapirer i selskaber, der giver en accelereret indtjeningsvækst på grund af nye produkter, strukturelle økonomiske skift eller omorganiserede ledelsesteams. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt årligt afkast på 10. 46%.

T. Rowe Price New Horizons Fund har primært aktier i virksomheder i USA, men det giver en vis eksponering for udviklede markeder i Europa på 2,15% og nye markeder i Asien på 2. 75%. Den tyngste vægtning af småkapitalvækstselskaber, der er indeholdt i fonden, falder ind i teknologisektoren, der udgør 22.61% af porteføljen efterfulgt af forbrugscykliske aktier på 20,83%, sundhedsbeholdninger på 19,21% og industrielle lagre på 18,72%. Top beholdninger inden for fonden omfatter SS & C Technologies Holdings på 2. 63%, O'Reilly Automotive på 2. 6%, Restoration Hardware på 1. 79% og DexCom på 1. 75%. Fonden har et omkostningsforhold på 0,79%, og det er en ubegrænset investeringsfond.

Emerald Growth Fund

Emerald Growth Fund blev oprettet i 1992 og har til formål at give investorerne langsigtet vækst gennem kapitalforhøjelse. Størstedelen af ​​fonden er $ 792. 11 mio. Aktiver afholdes i fælles, foretrukne og konvertible aktier af virksomheder med vækstegenskaber. Fondens ledere er ikke begrænsede med hensyn til markedsværdi, industri eller region, men de fokuserer investeringer på højvækstorganisationer. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 9,2%.

Emerald Growth Fund investerer løveandelen af ​​sine fondeaktiver i indenlandske vækstvirksomheder, hvilket giver ringe eksponering over for udenlandske udstedere. Small Cap virksomheder udgør den største vægtning inden for investeringsmixet på 47,19%, efterfulgt af mikrokapitalbeholdninger på 40. 49% og mid-cap aktier på 12,32%. Teknologivirksomheder udgør den største industrivægtning på 26,32%, men fonden omfatter også sundhedsbeholdninger på 19,38%, finansielle tjenesteydelser aktier på 15,87% og konjunkturelle aktier på 14,89%. Top holdings omfatter EPAM Systems ved 2. 2%, Bank of the Ozarks at 1. 93%, Imperva på 1. 85% og Acadia Healthcare Company på 1. 84%. Fondforeningen har en omkostningsgrad på 1,29%, og investorer opkræves en salgsbelastning på 4,75%, når de køber aktier.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio blev lanceret i 1992, og søger at give investeringsresultater svarende til den lille cap-underkategori af Wilshire 5000 Index. Fondets ledere investerer størstedelen af ​​sine $ 29. 24 millioner aktiver i børsnoterede aktier på virksomheder i USA med en markedsværdi på højst 4 milliarder dollar på købstidspunktet. Fondforvaltere fokuserer på virksomheder med over gennemsnittet indtjening, salgsvækst eller tilbageholdelse af indtjening baseret på en analyse af pris-til-indtjeningsgrad (P / E). Per december 2015 har fondforeningen genereret et 10-årigt afkast på 7,18%.

Fondforvaltere med Wilshire Small Company Growth Portfolio diversificerer beholdninger på tværs af en række brancher, herunder sundhedspapirer på 21,9%, forbrugscykliske aktier på 20,61%, teknologibranchenes aktier på 19,8% og industrisektoren aktier på 12,99%. Top beholdninger inden for fonden omfatter maksimalt på 2. 82%, PrivateBancorp på 2. 28%, WageWorks på 2. 25% og Ellie Mae t 2. 21%. Fonden har et udgiftsforhold på 1,5%, og enkeltpersoner kan investere uden at blive vurderet en forhånds- eller udskudt salgsbelastning.

Oppenheimer Discovery Fund

Oppenheimer Discovery Fund har en startdato for 1986, og fondsledere søger at yde kapitalvækst på lang sigt.Fonden er $ 2. 08 milliarder aktiver er primært investeret i fælles aktier af virksomheder med hovedkontor i USA, der har gunstige vækstegenskaber. Fonden fokuserer på investeringer i småkapitalvirksomheder med en markedsværdi på højst 3 milliarder dollar på købstidspunktet. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 8,44%.

Mens fondscheferne med Oppenheimer Discovery Fund ikke leverer regional diversificering inden for fonden, er aktiver spredt over flere brancher. Teknologibestandene udgør 29. 65% af investeringsmixet efterfulgt af sundhedsvæsenets aktier på 20,19%, forbrugscykliske aktier på 19,27% og industrisektoren på 11,65%. Top beholdninger omfatter Monolithic Power Systems på 2. 34%, Ultimate Software Group på 2. 31%, Proofpoint på 2. 27% og Tyler Technologies på 2. 24%. Fondforeningen har en udgiftskvote på 1,1%, og investorerne opkræves en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Denne fond blev oprettet i 2004, og fondforvaltere søger at give investorer mulighed for kapitalvækst på lang sigt. Mindst 80% af fondens $ 1. 82 milliarder aktiver er investeret i fælles lager af selskaber med småkapitalkapitaler, der også besidder over gennemsnittet vækstpotentiale. Både indenlandske og udenlandske udstedere kan indgå i investeringsmixet. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 8,2%.

Fidelity Small Cap Growth Fund tilbyder i øjeblikket ringe eksponering over for udenlandske udstedere, men det diversificerer beholdninger med hensyn til industri. Sundhedsvæsenet udgør den største sektorvægtning i fonden på 27 56%, efterfulgt af teknologivirksomheder på 26,4%, industriparker på 17,93% og konjunkturbeholdninger på 17,5%. De største selskabsbedrifter i fonden omfatter 2U på 2,4%, Globale Betalinger på 1,38%, Huron Consulting Group på 1,35% og G-III Apparel Group på 1,28%. Fonden har et omkostningsforhold på 1,22%, og det vurderer en salgsbelastning på 5,75%, når investorer køber aktier.