Levende i den digitale tidsalder har givet finansielle rådgivere en lang række nye muligheder og udfordringer. Internetmarkedsføring, øget mobilitet og skybaseret lagringsteknologi opvejes af cybersikkerhedsproblemer og konkurrence fra robo-rådgivere. Men de, som er i stand til at udnytte dagens teknologiske platforme, kan udvide og forbedre deres forretninger på måder, som deres forgængere kun drømte om. Her er et par tips til at hjælpe dig med at holde dig i forkant.

Indgående Marketing

Dage for at slå fortovet til økonomiske planlægningsmuligheder forsvinder hurtigt. Opkaldslisterne har gjort koldt opkald som en stort set forældet praksis. Men kloge rådgivere har lært at skabe blogs og skrive artikler online kan køre læsere til deres hjemmesider, hvor de ofte kan chatte direkte med nogen hos firmaet. Dette er blevet en af ​​de mest effektive måder at generere nye kunder på i den digitale tidsalder, og det begynder kun at hente fart. (For mere, se: Sådan hjælper teknologi finansielle rådgivere .)

Byg et mærke

Smid din virksomheds hjemmeside ud med specifikke oplysninger, der fortæller offentligheden præcis, hvilken slags person og planlægger du er sammen med din faglige filosofi. Det er også en god idé at producere nogle unikke uddannelsesmæssige indhold, der vil appellere specifikt til de typer kunder, du ønsker at finde. Audio og video podcasts, infographics og andre digitale former for uddannelse, der tilbyder et personlig touch, kan nå ører, som du aldrig ville kunne finde ellers. (Se mere: Webstedtips til finansielle rådgivere .)

Pas på Tech Savvy

Dette er især vigtigt, hvis du kan lide at arbejde med yngre kunder, der er komfortable med teknologi. Kunder, der kan få adgang til dig til enhver tid via e-mail, instant messaging, skype eller andre former for digital kommunikation, kan være tilfredse med at bruge dem i stedet for møder fra ansigt til ansigt, hvilket kan øge dit kundetilfredshedsniveau. Det kan også give dig mulighed for at have ansigtsmøder fra fjerntliggende steder, som kan hjælpe dig med at opbygge relationer med kunder, som du ellers ellers ikke vil kunne mødes med personligt på grund af placering eller andre forhold. (Se mere om: SEO-tips til finansielle rådgivere .)

Sæt Robo-Advisors to Work

Selv om automatiserede investeringstjenester som robo-rådgivere ser ud til at være en form for konkurrence for dig (og nogle gange er de), kan du også fange disse værktøjer og bruge dem til at udføre en stor del af investeringsstyring på lavere niveau, som du tidligere har måttet lave selv. Dette vil frigøre dig til at bruge mere tid hos kunder, udføre højere niveauer såsom omfattende planlægning eller forskning eller markedsføring af din virksomhed.(Se mere: Hvordan Finansielle Rådgivere kan tilpasse sig Robo-Advisors .)

Beskyt dine data

Desværre er du ikke den eneste, der gerne vil få din hænder på prospektets finansielle profil. Cyber ​​Tyver og hackere er en konstant trussel i den digitale verden, og du skal være sikker på, at du har tilstrækkelig firewall beskyttelse og tager passende foranstaltninger for at sikre sikkerheden for dine klientdata. Komplekse adgangskoder, krypterede e-mails og data backup-tjenester kan alle reducere risikoen for at blive hacket. Men du skal også have en detaljeret plan, der beskriver de trin, du skal tage, hvis nogen bryder ind i dine filer. Har en liste over de rette myndigheder klar til at kontakte, hvis dette sker, og vær sikker på at din virksomhedsansvarsforsikring dækker dig. (For mere, se: Finansielle rådgivere føler sig usikker på cyberområdet.) Sociale medier og SEO

Vedligeholdelse af en side på Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180. 34 + 0. 79% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) og andre vigtige sociale medier er af afgørende betydning, hvis du ønsker at opretholde en stærk online tilstedeværelse. Chancerne er, at mange af dine nuværende kunder såvel som andre, som du gerne vil se frem til, har profiler der, så tøv ikke med at springe ind. Og det er nok klogt at i det mindste prøve at betale for søgemaskineoptimering (SEO) for en mens du ser hvilke resultater du får selv et par nye kunder kan være værd at prisen i mange tilfælde. (For relateret læsning, se: Hvordan Financial Advisors udnytter sociale medier .) Bundlinjen

Den digitale tidsalder forandrer vores verden på måder, som vi lige nu begynder at forstå. Rådgivere, der ikke udnytter denne platform, risikerer at blive forældede på et tidspunkt, og de, der omfavner det, kan høste store fordele. For mere information om, hvordan du integrerer din praksis i den digitale verden, skal du besøge Financial Planning Association's hjemmeside på www. fpanet. org. (For mere, se:

Sådan er du en Top Financial Advisor .)