Leder du efter måder at tiltrække flere kunder på? Her er nogle nyttige forslag fra en række industri vismænd, herunder Ron Carson, grundlægger af Omaha, Neb. -baserede Peak Advisor Alliance, et coaching program for finansielle rådgivere.

Forklar dine gebyrer

Carson fandt ud fra sin forskning, at dagens investorer først og fremmest vil forstå, hvordan og hvornår en rådgiver, de søger at arbejde med, bliver betalt. Rådgivere skal derfor være nøjagtige om, hvor meget de vil opkræve og afklare for at forklare, hvordan de kommer op med deres gebyrer. Envejsrådgivere kan være mere gennemsigtige ved blot at sende deres gebyrer på deres firmaers hjemmesider, så alle potentielle kunder kan se dem, gennemgå dem omhyggeligt og derefter stille spørgsmål. (For relateret læsning, se: Hvorfor finansielle rådgivere skal tjene CFP-mærket .)

Ikke overbevisende

Potentielle kunder vil også blive behandlet som ligestillede. De kan mærke, når en rådgiver taler ned til dem eller undgår detaljerne. Valget af ord, som en rådgiver bruger, når man taler med klienter, er også vigtig. Det forkerte ordvalg kan have den forkerte virkning eller gøre den forkerte virkning. Vilkår som "asset allocation", "diversification" og "controlling expenses" er alle eksempler på passende ordvalg, der kan hjælpe en klient til at forstå metoderne til at investere i at blive brugt, ifølge Carson. Vage ord som "alternativer" kan betyde en lang række ting og er derfor mindre nyttige. (For relateret læsning se: Hvilke kvinder vil have fra en finansiel rådgiver .)

Millennial investorer vil især ikke blive bombarderet med en masse tal, når en rådgiver forklarer investeringsvalg. Og de vil bestemt ikke være "schmoozed" på en old-school måde. I stedet bør rådgivere være upfront med deres kunder og give dem svar på spørgsmål på en klar, retfærdig måde.

Gør dig selv tilgængelig

Dagens investorer vil også gerne få adgang til deres porteføljer, når stemningen rammer dem, så investeringsrådgivere skal til enhver tid stille sig til rådighed. De bør være proaktive om at advare kunder, når ændringer i økonomien, markederne eller endda regeringen kan få stor indflydelse på deres portefølje. De skal også kunne tale med deres kunder om, hvordan disse ændringer kan påvirke deres investeringsvalg. (For relateret læsning se: Finansielle rådgivere føler Cyber-usikkerhed .)

Hvad kan Du gøre for Dem ?

Desuden skal kunderne vide præcis, hvad en rådgiver kan tilbyde dem, så rådgivere bør være specifikke, når de retter sig herpå. De er mindre interesserede i at høre en salgsstigning og mere interesseret i at lære præcis, hvad en rådgiver kan gøre for dem og hvilke tjenester der vil blive leveret.Rådgivere bør også bede potentielle kunder om at forklare dem, hvad deres specifikke behov er. På det tidspunkt kan rådgiveren udtrykke klienten præcis, hvordan de vil kunne opfylde disse behov. Rådgivere kan også gerne danne deres egne kundrådgivende råd inden for deres forretninger og bede klienter om at tilbyde detaljeret feedback om deres forretningspraksis. Det er en fantastisk måde at finde ud af områder med din virksomhed, der måske skal forbedres. (For mere, se: Skatttips til finansielle rådgivere .)

Bundlinje

Rådgivere, der ønsker at tiltrække potentielle kunder, skal tale på en retfærdig måde, være til rådighed for spørgsmål og forlade salget ved døren. De bør gøre ethvert forsøg på at lære om kundens behov, være specifikke om, hvilke typer af ydelser de yder, og frem for alt, at de er forrest om, hvordan de betales. (For relateret læsning, se: Hvorfor kunder brande deres finansielle rådgivere .)