J. P. Morgan, fra JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), giver investorer et bredt udvalg af egenkapital Fonde, der specialiserer sig i forskellige nicher af indenlandske og udenlandske aktiemarkeder. J. P. Morgan bruger sin institutionelle viden og ekspertise til at drive egenkapitalfonde, der har tjent stærke placeringer fra fondskreditbureauer som Morningstar og Lipper.

Uopdagede ledere Adfærdsmæssige værdifond Klasse A (UBVAX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 4. 9 milliarder kroner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV) Returnerer: 15. 6%

Nettoomsætning: 1. 51%

Den uopdagede leders adfærdsmæssige værdifond Klasse A søger kapitalvækst ved at investere i fælles lagre af amerikanske virksomheder med værdi egenskaber. Fonden anvender principper baseret på adfærdsmæssig finansiering for at udvælge beholdninger for sin portefølje. Den har en overvægt i finansielle aktier, der tegner sig for 34% af fondens aktiver. Industrielagre har omkring 18% tildeling, mens informationstekniske aktier tegner sig for 14% af fondens portefølje. Ingen enkelt beholdning af fonden har mere end 5% tildeling.

Morningstar har tildelt den uopdagede leders adfærdsmæssige værdifond klasse A med en fire-stjernet samlet rating i kategorien for små værdier. Fonden har et gebyr på 5,25%, der kan fraviges under visse omstændigheder. Dets minimum investeringskrav er $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 milliarder kroner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig afkast på NAV: 15. 45%

Nettoomsætning: 1. 74%

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C søger langsigtet kapitalvækst og investerer i fælles bestande af virksomheder på tværs af alle markedsværdier med stærkt indtjeningsvækstpotentiale. Informationstekniske aktier har en dominerende stilling i fondens portefølje med ca. 35% tildeling. Forbrugernes diskretionære aktier og sundhedsforvaltninger har henholdsvis 18 og 17%. Fondens top 10 beholdninger tegner sig for ca. 29% af porteføljen, uden at der foreligger en enkelt bestand med mere end 5% tildeling.

For sin stærke risikojusterede afkast har fonden opnået en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. For at modvirke kortvarig besiddelse af sine aktier opkræver JPMorgan Growth Advantage Fund Class C et gebyr på 1%, hvilket kan afkaldes under visse betingelser. Fonden kræver sine investorer at bidrage med mindst $ 1, 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 milliarder kroner

2010-2015 Gennemsnitlige årlige afkast: 13. 93%

Nettoomsætning: 1.54%

JPMorgan Intrepid America Fund Class C investerer i egenkapitalinstrumenter af store og mellemstore virksomheder i USA med attraktive værdiansættelser, høje kvaliteter og stærke momentum, der skal føre til en relativ udnyttelse. Fonden anvender også adfærdsmæssige finansieringsprincipper i vid udstrækning at udvælge beholdninger for sin portefølje. Informationstekniske aktier har ca. 23% tildeling, mens sundhedsforvaltningen tegner sig for ca. 15% af fondens investerede aktiver. Ingen enkelt beholdning har over 6% tildeling med de 10 største aktier med 29% tildeling.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Det opkræver et gebyr på 1% og kræver et minimumsbidrag på $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Klasse C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 milliarder kroner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig afkast på værdipapirer: 13. 3%

Nettoomsætning: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C investerer mindst 80% af sine aktiver i aktier mellemstore virksomheder i USA. Fonden vælger typisk sine beholdninger fra Russell Midcap Index ved hjælp af en bottom-up tilgang til aktievalg baseret på virksomhedernes fundamentale, kvantitative screening og proprietære grundlæggende analyser. De fleste af fondens beholdninger viser stigende markedsandel, bæredygtige frie pengestrømme og stærke indtjeningsmuligheder. Finansielle aktier har den største tildeling på ca. 21%, mens informationstekniske aktier tegner sig for 17% af fondens aktiver. Dens portefølje er veldiversificeret, idet ingen enkeltaktie har mere end 2% tildeling.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Klasse C har optjent en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Det opkræver et gebyr på 1% og kræver, at investorer investerer mindst $ 2, 500.