De bedste småkapitalindeksfonde er iShares Russell 2000 ETF (IWM), SPDR S & P 600 Small Cap ETF (SLY), Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) og Vanguard Small Cap Index Fond (VB). Disse midler er højt vurderet af U. S. News & World Report med hensyn til likviditet, omkostninger og diversificering.
Den mest sporede og handlede børsnoterede fond, eller ETF, er IWM. Mange investorer foretrækker at se småkapitalfonde til mere almindelige indekser som S & P 500 eller Dow Jones Industrial Average (DJIA), idet de føler, at de er en bedre repræsentation af økonomien og det samlede aktiemarked. Dette skyldes, at små hætter er mere følsomme for økonomisk vækst og er indenlandsk fokuseret.
Små hætter er unikke, fordi de er stærkt gearede til økonomien. Disse virksomheder har mindre balancer og er mere udsatte for den økonomiske cyklus. Under recessioner kan mange gå konkurs. Dette står i modsætning til mid- og big cap virksomheder, der har mere etablerede operationer og reserver at komme igennem og trives i turbulente tider.
Af disse grunde betragtes små hætter som en førende indikator for økonomien. Når handlende bliver begejstret for udsigterne til økonomisk vækst, flytter de sig ind i små hætter. Når de er bekymret for en afmatning, begynder de at sælge små kapper først.
Storkapitalvirksomheder har en tendens til at gøre forretninger over hele verden. Mere end halvdelen af indtægterne fra S & P 500 kommer fra udlandet. I modsætning hertil kommer over 90% af omsætningen til små hætter indenlandsk. Derfor er perioder med relativ outperformance af små hætter til store hætter meningsfulde for at indebære indenlandsk økonomisk styrke.
Nogle af de bedste ikke-belastede fonde at overveje
Lær om de mest kendte, ikke-belastede midler. No-load-midler er unikke, fordi der ikke er nogen omkostninger til at købe og sælge eller nogen provision betalt til mæglere.
Hvorfor er nogle spin-offs skattepligtige og nogle er skattefrie?
Lær hvordan spinoffs af datterselskaber fra moderselskab typisk udføres, og hvad afgør, om en spinoff er skattepligtig eller skattefri.
Min datter vil gerne bruge nogle af hendes Roth IRA til at betale for nogle løbende studieafgifter og lån. Kan hun gøre det uden en straf?
Dette er et overraskende kompliceret spørgsmål, da det berører forskellene mellem traditionelle og Roth IRA'er, samt hvad der betragtes som en "kvalificeret uddannelsesudgift". Fordi Roth IRA bidrag er lavet med indtjening efter skat, kan en person trække sine direkte bidrag, når han eller hun kan lide, uanset beløb og uanset formål.