a:

Mid-cap aktier har en moderat kapitalisering og er officielt værdsat mellem 1 milliard og 8 milliarder dollar. Aktivt forvaltede midler forvaltes af handlende, der tilpasser fondens sammensætning for at nå det ønskede afkast eller tilpasse specifikke aktiekriterier. Da lagersammensætninger ændres jævnligt i administrerede fonde, varierer afkastet og risikoniveauet typisk afhængigt af fondschefen.

Nogle eksempler på stærkt styrede mid-cap-midler omfatter Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Low Priced Stock (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diversified Mid Kapitalvækst (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) og Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Hvilken fond er bedst til en portefølje afhænger af investorens personlige økonomiske plan og investeringsstil. Højrisikofonde tilbyder bedre afkast, men udgør en højere risiko for tab. Lavrisikofonde er derimod mere tilbøjelige til at bevare investeringsværdien, men giver lavere afkast.

Et eksempel på en stærk højere risikofond er FPPFX. Denne fond omfatter et mindre udvalg af aktier, der ofte er stærkt koncentreret i bestemte brancher. Da ledelsen søger løbende porteføljevækst, kan denne fond tilbyde betydelige afkast for investorer. Fonden er ofte tilbøjelig til markedsvolatilitet og kan kraftigt stige eller falde som følge af udførelsen af ​​sine beholdninger på ca. 30 aktier. Når midler med begrænset mangfoldighed, såsom FPPFX, omfatter højtydende virksomheder, giver de typisk meget stærke afkast.

Konservative investorer kan vælge en fond som VASVX for pålidelig investeringsbeskyttelse. Lavrisikofonde beskytter investeringsværdien, men giver svagere finansielle afkast. Denne fond balancerer risiko med ca. 75% investeret i stabile aktier med lavere afkast og de 25% i højvoksende og mere risikofyldte aktier. Fonde som VASVX, der omfatter en større grad af diversificering, kan være et bedre valg for investorer, der prioriterer værdi vedligeholdelse over vækst.