Når finansielle rådgivere med succes forfalder relationer med ejendomsadvokater, får deres kunder med høj nettoværdighed skattebesparende ekspertise, mens advokatkunderne i sin tur nyder pensionsplanlægningshjælp og talrige knaphed - en win- win scenario for alle involverede. Men at indlede og pleje meningsfulde relationer med ejendomsadvokater kan være job i sig selv. Her er et par ideer, der kan hjælpe finansielle rådgivere med at skabe og vedligeholde de potentielt rige og givende forretningsforbindelser. (For mere se: Avanceret ejendomsplanlægning: En introduktion .)

• Indsæt på advokatens specifikke mål: Hver ejendomsadvokat har en unik praksis, så når du forsøger at fremme relationer med dem, skal du ikke blot tømme en kædelampe. Tal mere og lyt mindre for at lære hvem advokatens kunder er, hvad deres klients typiske aktiver er under ledelse, og hvilke tjenester de plejer at kræve. Og tag særlig mærke til de mennesker, der lige har oplevet en form for likviditetsbegivenhed, såsom modtagelse og arv eller salg af en virksomhed. (For relateret læsning, se: En ejendomsplanlægning skal: Opdatere dine modtagere. )
• Også forsøge at låse lovgivningsfirmaets makrovækststrategi selv. Gennemførelse af robust due diligence styrker din position og signalerer, at du vil have lige stor interesse for deres kunders liv.
• Kend din niche og tilpass din netværksindsats i overensstemmelse hermed: Hvis dit brød og smør hovedsagelig består af iværksættere, skal du komme til advokater, der imødekommer denne gruppe. Men hvis du primært fokuserer mere på velhavende familier, mål advokater, der prale af sådanne kunder. Sørg for at konsultere Martindale-Hubbel-biblioteket - et ideelt værktøj til indkøb af advokater efter specialitet.
• Være vedholdende: Din netværksindsats med en ejendomsadvokat slutter ikke efter et parlamentsmøde. Opfølgning korrespondance er nøglen - og ikke kun mellem dig og den potentielle advokat. Se også om advokaten vil underholde muligheden for at introducere dig til sine kunder ved en power-lunch eller en anden gruppe begivenhed. (For relateret læsning se: Landskabsplanlægningstips til dine ældre og forbundne kunder Tal på indtjeningspotentialet du bringer til bordet: Der er ingen skam i tantalizing potentielle advokatforbindelser med kontanterne de kan lomme selv om deres tilknytning til dig. Hvis dine typiske kunders nettoværdi er i titusindvis af millioner af dollars, betyder det, at ejendomsplaner kan tilføje op til nogle store beløb i juridiske gebyrer. Det er kun naturligt for en advokat at have et stykke af den handling. Fremhæv, hvor vigtigt du er, til denne ligning. (For relateret læsning se:
• Ændringer i ejendomsplanlægning, du behøver at vide .) Hjælp til HNW-marketing tunge løft: For at sikre, at dine relationer med ejendomsadvokater virkelig trives, giv dem en hjælpende hånd, når det kommer til markedsføring. Oprettelse af uddannelsesmæssige workshops, som både hans og dine kunder kan deltage i. Ikke alene vil dette holde den økonomiske planlægger / ejendom advokat dynamisk godt olieret, det vil det vil fremhæve de slags kunder på din roster, at advokaten vil gerne tilføje til sin roster, så godt. (For relateret læsning se:
• Ejendomsplanlægning: Ejendomsskat. )

Bundlinjen

Samlet set være et knirkende hjul. Passivitet er hovedårsagen til, at finansielle rådgivere ikke modtager henvisninger fra ejendomsadvokater. Så vent ikke på advokater for at lave det første indledende træk. Selvom du tror, ​​at en advokat allerede har sine finansielle rådgiverpartnerskaber på plads, er det ingen undskyldning for at blive på sidelinjen. Hvis du kan præsentere en solid forretningsplan, der lover en bedre måde at gøre tingene på, kan en advokat være tilbøjelig til at omdirigere sine kunder til dig udelukkende baseret på din spændte opsøgende. Helt enkelt: det betaler sig at være fed. (For relateret læsning se:

Vejledning til fast ejendom planlægning for finansielle rådgivere og High-Net-Worth Client Tips til finansielle rådgivere .)