Rådgivere har tendens til at søge de rigeste kunder. De rigeste mennesker har tendens til at være ældre. Og ældre mennesker har tendens til ikke at bruge sociale medier. Derfor behøver en finansiel rådgiver ikke at bekymre sig om at oprette og vedligeholde en profil fra Twitter Inc. eller Facebook Inc. profil. Højre?

Ikke nødvendigvis. En nylig undersøgelse fra Putnam Investments viser, at ikke kun de fleste rådgivere har brugt brugen af ​​sociale medier - industrien er gået ind. Ikke alene er flere rådgivere jævnligt ved hjælp af sociale medier, men de udvider deres tilgang og genovervejer hvad de kan gøre for deres forretning.

Nysgerrig, hvor brugen af ​​sociale medier er på vej i rådgivningsindustrien? Læs videre for at finde ud af. (Se mere: Hvordan rådgivere kan bruge Google Analytics til at forbedre deres websites. )

Hvad undersøgelsen siger

Putnam Investments undersøgelsen viste, at 85% af rådgiverne bruger sociale medier til erhvervslivet . Det er en stigning på 36% i løbet af de tre år, Putnam har måttet bruge sociale medier blandt rådgivere. De adspurgte undersøgte sagde, at de krediterede sociale medier med at finde nye kunder, især platforme som LinkedIn Corp., Facebook og Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr og SnapChat er mindre populære for at nå nye og eksisterende kunder.

I en gennemsnitlig måned står 55% af rådgivere på LinkedIn, 23% på Facebook og 21% på Twitter. Disse tal stemmer overens med den opfattelse, at LinkedIn anses for at være en mere professionel ressource. Undersøgelsen afdækkede, at sociale medier bidrog til at lukke tilbud hurtigere og yderligere styrke sin rolle som en værdifuld investering af rådgiverens tid.

Find klienter via socialt

Hvis du ikke allerede sender på sociale medier, kan det være en skræmmende opgave at starte. Måske har du allerede en platform, men du bruger det ikke regelmæssigt. Uanset hvad der er, er der ingen grund til at være bange. Start med at oprette en blog knyttet til din virksomheds hjemmeside. Send en til tre gange om ugen og promover disse stillinger på LinkedIn, Facebook og Twitter. Du kan også dele relevante artikler om dine sociale netværk og sende nyhedsbreve, som dine kunder kan finde interessante. (For relateret læsning se: Hvorfor sociale medier er en nødvendighed for finansielle rådgivere. )

CFP Jeff Rose blogger regelmæssigt på Good Financial Cents og krediterer sociale medier med at vokse sin forretning. "Blogging sammen med sociale netværk som Twitter, Facebook og LinkedIn gør det muligt for dig at fremvise din ekspertise til så mange flere kundeemner end nogensinde før," sagde han.

Oprettelse af daglige eller ugentlige påmindelser kan hjælpe dig med at holde styr på. Du kan også lave en indholdskalender, så du ikke glemmer rettidige indlæg.For eksempel kan du skrive om nytårs resolutioner i januar eller ægteskabsfinansiering til Valentinsdag. Fordi at bruge sociale netværk kræver lidt upfront-omkostninger, hvis nogen, kan afkastet på investeringen være fænomenal. "For nylig indarbejdede vi Facebook Live i vores marketingindsats, og den rækkevidde, vores videoer får, selv i et lille marked, er svimlende," sagde Rose.

Rose opfordrer andre rådgivere til at gøre det samme, og tilbyder endog en Facebook-gruppe og kursus om, hvordan planlæggere kan bruge sociale medier til deres fordel. Finansrådgiver Clint Haynes fra NextGenWealth sagde, at det tog ham tid til at mestre sociale medier, men nu er han en stor fan. "Jeg doven i LinkedIn for tre år siden, og det genererer nu omkring 90% af mine ikke-henvisende kunder. Du kan se, hvorfor jeg kan lide det, "sagde han.

Har jeg virkelig brug for sociale medier?

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en delmængde af rådgivere, der siger, at deres kunder ikke er på sociale medier. Disse respondenter har en tendens til at være 65 år og ældre. I de tre år, hvor denne undersøgelse er registreret, siger mere end halvdelen af ​​de ikke-brugere, at det er usandsynligt, at de bliver adoptere, siger undersøgelsen. Mange af dem bekymrer sig om overholdelsesproblemerne, der følger med at være aktive på sociale medier, mens andre siger, at deres kunder ikke er på socialt i første omgang.

Rose sagde sociale medier er ikke en forudsætning lige nu, men vil være en nødvendighed for fremtidige rådgivere. "Jeg tror, ​​at rådgivere i øjeblikket kan være vellykkede uden sociale medier," sagde han. "Til sidst, hvis du ikke er på sociale medier, så vil du og dine finansielle planlægningstjenester være ueksistente. "

The Bottom Line

Undersøgelsen viser en stigning på 10% i antallet af respondenter, der bruger sociale medier til at tiltrække nye kunder - alt i et toårigt span. Selvom det er sandsynligt, at din konkurrence allerede bruger sociale medier, er det ikke for sent at starte. På dette tidspunkt kan en rådgiver uden et socialt netværk let tabe potentielle kunder til en rival. Hvis du er en yngre rådgiver, der stadig ikke er på sociale medier, skal du overveje det skiftende landskab. Du må muligvis ikke mærke virkningerne af dit fravær endnu, men det er sikkert at ændre sig som rigdomskift til de yngre generationer. Endelig kan du altid outsource blogging og sociale medier, hvis du føler dig for travlt med at implementere ovenstående taktik. Frilansskribenter og socialmedieforvaltere kan klare det grundlæggende ved at køre din blog og sociale profiler, så du kan fokusere på, hvad der betyder mest for din praksis. (For mere se: Rådgivere: Velhavende investorer Læs din blog. )