Hvis du har gået glip af sidste års stigning i cybersecurity-aktier, har du held og lykke. Juniper Networks, Inc. (JNPR JNPRJuniper Networks Inc24. 74 + 0. 77% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), en af ​​verdens største virksomhedssikkerhedsspecialister, tilbyder nu en enorm køb lejlighed. Siden nåede sin 52-ugers høj på $ 32. 39 i november er Juniper-aktierne blevet skudt så meget som 21% og falder til et lavt niveau på 25 dollar. 67. I den vene er der to grunde til at købe disse aktier nu.

Uønsket straf

Se på diagrammet. Fra fredagens slutkurs på $ 25. 72, Juniper aktier har mistet næsten 7% år til dato, forlænger sin en-måneders tilbagegang på næsten 14%. Men her er sagen: Sunnyvale, Californien-baserede Juniper, som har slået Wall Street indtjening og indtægtsoverslag i fire på hinanden følgende kvartaler, har ikke gjort noget for at fortjene straffen.

Takket være den seneste markedsvolatilitet, der forårsager S & P 500-indekset (SPX) at falde 6. 34% i den seneste måned, er Juniper blevet fanget i krydshårene. Virksomheden vil rapportere resultatet for fjerde kvartal for regnskabsåret 2015 senere i måneden, hvilket gør Juniper til en solid omsætningskandidat til investorer, som har ventet tålmodigt på et bedre indgangssted. Aktiens konsensuskøbsklassifikation og gennemsnitlige 12-måneders kursmål på 32 dollar kræver næsten 25% gevinster fra fredagens lukning. Og hvis aktierne skulle nå deres høje mål på 41 dollar, er den implicitte gevinst næsten 60%.

Imponerende indtjeningsvækst

Tænk på, at gennemsnitlige analytikerindtjening pr. Aktieoverslag på 59 cent indebærer en stigning på 44% i forhold til sidste kvartal, mens indtægter på 1 dollar. 30 milliarder tyder på en vækst på omkring 18%. Ikke imponeret? Helårsindtjeningen forventes at stige ca. 37% til $ 1. 99 en andel, mens $ 4. 83 milliarder ville markere en stigning på 4,5% i forhold til året før.

Årsagen til den stærke kvartalsvise og helårsindtjening? Bortset fra ledelsens omhyggelige omkostningerskontroller, hvor driftsomkostningerne faldt 3% i tredje kvartal, har Juniper's ledelse aktivt købt selskabets aktier og brugt ca. 1 milliard dollar alene de sidste tre kvartaler. Tilføj i Juniper's markedsandele gevinster mod lignende Cisco Systems inc. (CSCO CSCOCisco Systems Inc34. 41-0. 17% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i sin core routing og switching business og held og lykke med at finde et andet lager med denne kombination af billig værdiansættelse , attraktiv indtjeningsvækst og konsekvent tilbagekøb.

Bundlinjen

Selv med den seneste korrektion i Juniper-aktiekursen så investorer stadig ca. 24% gevinster i 2015 og bestod af 12% -stigningen i iShares North American Tech-Software ETF (IGV IGViSh SP NA Te-So155.36-0. 63% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Og med Juniper, takket være sine højtydende rutefunktioner, stadig voksende markedsandel på et marked på 445 milliarder dollar, er det svært at ignorere Juniper's potentielle værdi. Forudsat løbende omkostningsbesparelser kombineret med markedsandele gevinster, bør Juniper lagerbeholdningen nå op på $ 35 ved udgangen af ​​2016, hvilket giver 35% gevinster til investorer, der benytter lejligheden.