Investorer søger måder at overvurdere markedet med de bredere aktiemarkeder, der oplever høj volatilitet og ingen klar retning i 2016. De, der søger at generere alfa, bør overveje fonde med strategier, der kan tilpasse sig både op og ned markeder. Selvom mange fonde ikke har været i stand til at overvinde markedet konsekvent, gav de følgende tre fonde større afkast end de brede markedsindekser under den historiske bull run under og efter den globale finanskrise.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Investor Aktier

Vanguard Mid Cap Cap Value Index Fund følger CRSP U. S. Mid Cap Cap Value Index som benchmark. Indekset er sammensat af forskellige amerikanske mid-cap-værdipapirer. Fonden investerer næsten alle sine samlede nettoaktiver i aktier indeholdende indekset.

Vanguard Mid Caps Value Index Fund har overgået Morningstar US Market Index, som er et bredt diversificeret bredt indeks, der søger at omfatte næsten alle amerikanske små-, mellem- og store cap aktier i flygtige miljøer . Pr. 31. januar 2016 har fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 9,9% i løbet af de sidste fem år, mens det brede indeks i gennemsnit er 8,3% i samme periode.

Mange fonde har undergravet markedet under finanskrisen. Imidlertid oversteg Vanguard Mid Caps Value Index Fund Morningstar US Market Index med 1,78% i 2008. Desuden lå fondet bedre end indekset den 12. 03, 7. 03, 2 . 11, 6. 91 og 3. 13% i henholdsvis 2009, 2010, 2012, 2013 og 2014. Den har kun underpræsenteret indekset i 2011, med 0, 02% og i 2015 med 0,62%, hvoraf de bredere markeder var stillestående og endte næsten fladt.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund søger at give investorer kapitalvækst ved at investere i aktier, hvis værdi ikke er bemærket af offentligheden. Pr. 29. januar 2016, baseret på efterfølgende treårige data, havde Fidelity Contrafund et gennemsnitligt årligt afkast på 12, 24% sammenlignet med Morningstar U. S. Market Index's 8. 53%. Baseret på efterfølgende femårsdata voksede fonden med en gennemsnitlig årlig rente på 11,37% og overgik indekset med en gennemsnitlig årlig rente på 3,44%. I løbet af de sidste 10 år har fondet overgået indekset med en gennemsnitlig årlig rente på 3,8%.

Fidelity Contrafund har konsekvent overgået Morningstar US Market Index mellem 2007 og 2015, med undtagelse af 2014. Fonden oversteg indekset med imponerende 15,7% i 2007. Fonden faldt 37,16% i løbet af året finanskrise i 2008, mens indekset var faldet 38. 42%. Fonden overgik indekset med 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 og 7. 75% i henholdsvis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015.

Artisan Global Value Fund Investor Class

Den Artisan Global Value Fund Investor Class søger at give optimal langsigtet kapitalvækst. Fonden investerer i undervurderede amerikanske og udenlandske virksomheder. Den består af 1, 858 aktier og giver dækning for ca. 85% af de ikke-U. S. aktiemarkedet pr. 31. december 2015.

Fonden bruger MSCI ACWI Ex-U. S. Index, som er et bredt markedsindeks, der omfatter aktier i emerging markets og udviklede lande som benchmark. Fonden har konsekvent overgået indekset, med undtagelse af 2009, hvor den svagere endte indekset med 8. 08%. Fonden oversteg indekset den 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 og 2. 79% i 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.