En stigende tidevand løfter alle både, men hvad sker der under lavvandet? Fornuftige investorer vil ikke kun måle, hvor godt en gensidig fond udfører under stigende markeder, men også hvor godt det skader nedtællinger i faldende markeder. Værdipapirer søger virksomheder, der diskonteres af markedet på grund af nærtids negative katalysatorer, men har fortsat stærke langsigtede udsigter. Værdipapirer, der kan fungere godt under tyrmarkederne og minimere tab på bjørnemarkederne, er et sjældent fund. Investorer, der ønsker at investere i en mid-cap-værdifond, der kan generere stærke gevinster i bullish stigende markeder, samtidig med at de viser fleksibilitet i bearish faldende markeder, bør overveje disse tre mid-cap-værdifonde.

Den amerikanske Century Mid Cap Value Investor Class-fond ("ACMVX") blev dannet den 3. marts 2004 og har genereret et gennemsnit årligt afkast (AAR) på 10% siden starten. $ 6. 4 milliarder mid-cap-værdifond blev investeret i 110 beholdninger pr. 31. december 2015. De tre største sektorkoefficienter er i udbytterige finansielle tjenesteydelser med 21,87%, industrielle virksomheder med 12. 46% og energi med 12. 05 %. Fonden har demonstreret et fremragende forsvar på faldende markeder, der overgik benchmarken Standard and Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) under den finansielle nedbrydning i 2008 med en negativ 24. 49% afkastet mod negativt 38. 44 for S & P 400. Den fond har et års afkast på negativ 0. 70%, mod negativ 5. 64% for benchmark S & P 400 Mid Cap-indeks. Pr. 11. april 2016 var årets resultat (YTD) 3,82%, sammenlignet med 2,34% for S & P 400 Mid Cap-indekset og 0,54% for S & P 500-indekset. Fonden har en omsætningsgrad på 66% og et udgiftsforhold på 1%. Det har demonstreret evnen til at deltage i stigende markeder, mens man navigerer forsigtigt gennem faldende markeder. Den har en femstjernet Morningstar rating. Minimale investering er $ 2, 500.

Victory Sycamore Etableret Value Fund Klasse A ("VETAX")

Victory Sycamore Established Value Fund Klasse A ("VETAX") blev dannet den 5. maj 2000 og har genereret en 9 . 58% år siden begyndelsen. $ 3. 8 milliarder mid-cap-værdifond blev investeret i 72 beholdninger pr. 31. marts 2016. De tre øverste sektorvægtninger er informationsteknologi med 20,72%, industrikunder med 17,80% og finansielle midler med 16,8% af de samlede aktiver. Porteføljen handles til 2,27X pris / bog (P / B) og 19. 81 pris-til-indtjening (P / E) sammenlignet med Russell Mid Cap Cap gennemsnittet P / B på 1. 78X og P / E af 25. 17 pr. 31. marts 2016. Det 10-årige efterfølgende daglige afkast var 8,99%, hvilket oversteg både S & P 400 Mid Cap-indekset på 7.78% og S & P 500 på 6. 98% pr. 11. april 2016. Fonden stiger med 3,33% YTD sammenlignet med 2,34% for S & P 400 Mid Cap og 0,54% for S & P 500 Fonden har en omsætningsgrad på 58% og 0,99% omkostningsprocent. Det har en fire-stjernet Morningstar rating. Minimale investering er $ 2, 500.

Transparent Value Dividend I ("TVEIX")

Fonden for Transparent Value Dividend I ("TVEIX") investerer i store og mellemstore virksomheder med den højeste udbytteudbytte. Fonden har 26 dollar. 7 mio. I aktiver med 101 beholdninger. Denne relativt nye fond blev dannet den 10. februar 2011 og returnerede 10. 71% siden starten 31. marts 2016. De øverste fire porteføljesektorvægtninger pr. 31. december 2015 var finansielle med 39,7% forsyningsselskaber med 10,4%, informationsteknologi med 10% og industrielle virksomheder med 9% af de samlede aktiver. Bemærk, at fast ejendom har en vægt på 29 14% i fonden via ejendomsinstitutter (REITs), der er kategoriseret i finanssektoren. Den konservative fond formåede at tage mindre skader i løbet af det årlige efterfølgende årlige resultat af negativ 0, 08% i forhold til S & P 400 Mid Cap resultaterne af negativ 5. 63% og S & P 500 afkast på negativ 0. 73% pr. 31. marts 2016. Fonden har en YTD-afkast på 3,7% sammenlignet med S & P 400 Mid Cap-indekset på 2,34% og S & P 500-afkastet på 0,54%. Den har en 1,11% omkostningsprocent og 181% porteføljeomsætning. Minimumsinvesteringen er 2 millioner dollars.