Værdipapirer betragtes som en mere konservativ strategi end vækstinvesteringer på grund af at værdipapirer ofte er mere etablerede virksomheder med veldefinerede kundebaser. Antallet af tilgængelige værdipapirfonde, som investorerne kan vælge, udgør en skræmmende opgave. Nogle midler er bygget på stærke fundament, der støttes af stærke kapitalforvaltningsvirksomheder, porteføljeforvaltere og effektive pengehåndteringsstrategier. Desværre er der nogle værdifonde derude, der fortsat underperformer deres benchmarks og markedet generelt. Følgende er tre fonde, der opkræver dyre gebyrer, men det er godt styret og værd for yderligere forskning og due diligence.

Det amerikanske århundrede Mid Cap Cap Value-klassens fælles fond ("ACCLX") er en aktivt forvaltet investeringsfond, der fordeler sin portefølje til værdiansættelse af aktier med mellemstore markedspapirer. Med virkning fra marts 2016 udgjorde medieafkastværdifonden en belastning på 2%, et udgiftsforhold på 2%, et udbytte på 0,3%, et aktivt årligt omsætningsforhold på 66% og blev bedømt fem stjerner og tildelt en sølvmedalje af Morningstar Investment Research.

Fonden er den 8. juli 2016 stigende 10. 85% år til dato (YTD), 11. 52% i de seneste tre år, 11. 75% i løbet af de seneste fem år og 8. 55% i løbet af de sidste 10 år. I løbet af 2008 tabte den amerikanske Century Mid Cap Value C Class fond 25,24%, hvilket overgik det gennemsnitlige mid-cap værdifond tab på 36,7% på året.

Med hensyn til historisk volatilitet har mid-cap-værdifonden en standardafvigelse på 9,84 i løbet af de seneste tre år, 10. 98 i løbet af de sidste fem år og 14 55 i løbet af de sidste 10 år. Morningstar giver den amerikanske Century Mid Cap Cap Value C Class fondrisikovurderinger af "lav" i løbet af de tre, fem og tiårige perioder. I mellemtiden giver investeringsforskningsfirmaet fonden stærke afkastkrav på "høj" over treårsperioden og "over gennemsnittet" i løbet af femårsperioden og tiårsperioden.

Invesco Udbytteindkomst C-Klasse ("IUTCX")

Invesco Udbytteindkomst C-Klasse ("IUTCX") er en passivt forvaltet investeringsfond, der søger at finde afkast gennem storkapital værdi aktier. Pr. Marts 2016 opkrævede fondforeningen en belastning på 1% havde et udgiftsforhold på 1,87% tilbød et udbytte på 1,20%; og blev bedømt fem stjerner af Morningstar.

Fonden har steget 8. 62% YTD, 11. 65% de seneste tre år, 10. 72% de seneste fem år, 7. 47% i de seneste 10 år og 4. 09% i fortiden 15 år pr. Marts 2016. I 2008 udgjorde Invesco Udbytteindkomst C-Klasses investeringsforening det gennemsnitlige afkast blandt sine storkapitalværdipapirer på -33.07% i forhold til -37. 09%.

Fonden har i de seneste tre år haft en standardafvigelse på 8. 54, 8. 02 i løbet af de sidste fem år, 12. 03 i løbet af de sidste 10 år og 13. 36 i de seneste 15 år. Morningstar giver storkapitalværdien en risikovurdering af "lav" i løbet af tre-, fem- og tiårsperioderne. Virksomheden giver fondens afkast ratings for "high" i løbet af tre, fem og ti år.

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") fonden er en aktivt forvaltet fond, der søger at give afkast gennem storkapitalværdiaktier. Fra marts 2016 opkrævede fonden en lastomkostning på 1%; havde et udgiftsforhold på 1,85%; tilbød et udbytte på 2,21%; og blev bedømt fire stjerner af Morningstar.

Fonden har steget 4. 41% YTD, 9. 01% i de seneste tre år og 10. 2% i de seneste fem år. Trods kun at være i sit andet års eksistens i 2008, tabte Dreyfus Equity Income C Class-fondet 32. 47% det pågældende år sammenlignet med gennemsnitlige storekapitalværdifondstab på 37,09% på året.

Med hensyn til historisk fondsvolatilitet har storkapitalværdien fondet en standardafvigelse på 9,6 i løbet af de seneste tre år og en standardafvigelse på 10,0 i løbet af de seneste 5 år. Morningstar giver fonden en risikovurdering af "lav" over tre og fem år, mens fondet returnerer en rating på "gennemsnit" over en treårig periode og "over gennemsnittet" over en femårsperiode.